财 聚 焦

1、央行:授权全国银行间同业拆借中心,公布8月20日贷款市场报价利率(LPR),1年期LPR为4.25%;5年期以上LPR为4.85%。央行副行长刘国强表示,利率市场化改革就像修水渠,目的是更加畅通,让水更有效率更精准流到田间地头。利率市场化改革有利于增强货币政策的效果,但不能替代货币政策,也不能替代其他的一些政策。改革以后看情况,降准、降息都有空间,但是降不降还要根据经济增长和物价形势。

28月20日,中国上海自由贸易试验区临港新片区正式揭牌。上海市临港新片区常务副主任朱芝松表示,临港将坚持“四个论英雄”,将亩均产出从700多万提高到1500万,不断提高经济密度;在今年落地1000亿产业项目的基础上,持续引进国内外高能级项目,努力保持20%左右的高速增长。

3、央行货币政策司司长孙国峰:目前人民币汇率预期平稳。企业、居民、金融机构对人民币汇率前期破7都能保持一个比较理性客观的看待,对汇率的正常波动体现出了很强的适应能力。“7”既不是年龄,也不是堤坝。

4、新华社:日本最大移动通信运营商都科摩公司宣布,将从8月21日开始接受华为P30 Pro智能手机的预订,预计9月正式销售。至此,日本三大运营商均已重启销售华为手机。

财 新 闻

一、宏观经济

1、上海市政府:发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理办法》。在电信、保险、证券、科研和技术服务等重点领域加大对外开放力度,放宽注册资本、投资方式等限制,促进各类市场主体公平竞争,推动集成电路、人工智能生物医药等产业集聚。上海市临港新片区常务副主任朱芝松透露,临港新片区细则将在下周公布,为临港新片区量身定制的人才新政也将对外公布。

2、银保监会副主席周亮:上半年,新发放普惠型小微企业贷款利率是6.82%,比2017年全年平均利率水平下降0.58个百分点。此外,通过减免一些信贷的相关费用,融资成本下降了0.57个百分点。两者合计后,小微企业融资综合成本下降超过1个百分点,阶段性地完成了这个目标。

3、证券时报:2019年以来,已有不少银行因为个人消费贷款违规进入楼市而吃了罚单。在监管趋严的情况下,银行个人消费贷款审批的口子正在收紧。多家银行人士表示,个人消费贷款必须保证专款专用,银行会对贷款用途严格考察,禁止进入股市、楼市。

4、全国社会保障基金理事会:2018年,基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%。截至2018年末,基本养老保险基金资产总额7032.82亿元;社保基金会已先后与17个省(区、市)签署委托投资合同,合同总金额8580亿元。

5周二,央行开展500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.55%,当日有600亿逆回购到期。

6隔夜shibor报2.6420%,下跌2.40个基点。7天shibor报2.6640%,下跌0.80个基点。3个月shibor报2.6710%,上涨0.20个基点。

7、央行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上表示,中国经济没有通缩,而且市场利率已明显下降,目前已经到了一个基本合理的水平,所以用市场化改革的办法推动,把前期降低的市场利率传导成为降低实体经济信贷利率,这既符合近期的实际情况,也符合国际货币政策变化的总体趋势。

二、股市盘点

1、周二,上证指数报2880.00点,下跌0.11%,成交额2097.74亿。深证成指报9328.73点,涨跌持平,成交额3139.38亿。创业板报1611.59点,下跌0.69%,成交额1074.03亿。沪深两市合计成交5237.13亿。从盘面上看,农业种植、深圳本地股、中船系通信服务等板块概念涨幅居前。

2、恒生指数跌0.23%,报26231.54点。国企指数涨0.23%,报10132.77点。沪股通净流入34.91亿元,当日余额481.39亿元。深股通净流入43.56亿元,当日余额473.78亿元。

3上证报:截至6月底,公募基金持股市值为19976.31亿元,外资持股市值为16473亿元,两者相差3503.31亿元。短短几年时间,外资持有A股的市值增加了8873.54亿元。外资持股市值与公募日益接近,不少公募基金人士坦陈,面对外资持续流入,公募面临不小挑战。

4华平股份公司与华为于近期签署了合作协议。华为与公司双方同意在公安、应急、海事等行业领域内,就应急通信、应急可视化指挥、行业视频大数据等相关的业务和市场,形成长期稳定的战略合作关系。

5、海底捞:上半年,收入116.95亿元,同比增长59.3%;净利润9.11亿元,同比增长41%;新开业130家餐厅。截止到6月30日,服务了超过1.09亿人次顾客,平均翻台率为4.8次/天。

6、小米:第二季度,营收519.51亿元,同比增长14.8%;经调整净利润为36.35亿元,同比增长71.7%;智能手机销量达到3210万部。小米CFO周受资表示,小米股价会受到很多外部大市场的影响,小米坚信只要持续在业务道路上为用户提供价值,小米的业绩持续增长迟早会在股价上体现的。

7永辉超市收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》,对公司收购中百集团股权案不予禁止。公司将于近期向中百集团发出《要约收购报告书》。

8万华化学上半年,营收为315.39亿元,同比下降15.35%;净利为56.21亿元,同比下降46.49%。报告期内,受全球经济发展增速放缓、主产品价格下滑以及出口成本增加等因素影响,公司产品的盈利能力受到一定影响。

9、两市融资余额:截至8月19日,上交所融资余额报5347.99亿,较前一交易日增加38.61亿;深交所融资余额报3582.47亿,增加69.44亿元;两市合计8930.46亿元,增加108.05亿元。

10、北向资金全天净流出12.62亿元,沪股通和深股通均净流出超6亿元。北向资金净卖出伊利股份2.83亿元,卖出中国平安浙江鼎力逾2.5亿元;贵州茅台保利地产科伦药业深圳机场均被净卖出超1亿元。平安银行逆势获净买入0.99亿元。

11、蚂蚁金服副总裁刘伟光谈蚂蚁金服未来的三个主要研发方向:将大数据和人工智能相结合,致力于下一代数据研究;5G和物联网融合将迸发出非常大的能量;探索区块链和商业场景的结合。

        三、资本动态

1、央行货币政策司司长孙国峰:新的LPR形成机制中,1年期的LPR报价,是基于1年期的MLF利率加上风险溢价、报价行自身资金成本等因素产生,而5年期以上的LPR,也是1年期的MLF利率和上述因素加总,再加上期限溢价因素产生。增加了LPR的期限品种,不意味着要增加MLF期限品种。

2农业银行在银行间债券市场成功发行850亿元无固定期限资本债券,发行利率4.39%,认购倍数2.5倍。

35年期国债期货主力合约TF1912下行0.05%,至100.010;10年期国债期货主力合约T1912下行0.06%,至98.860。10年期国债利率涨1.26BP,至3.03%;10年期国开债利率涨1.23BP,至3.41%。

4截至8月20日下午收盘,国内期市涨跌参半,能化品涨幅居前,燃油、沥青、沪铅涨逾1%;黑色系低迷,铁矿石、硅铁跌逾2%,沪镍跌2%,鸡蛋、红枣跌逾1%。

5、上海国际能源交易中心:8月20日,原油期货主力合约SC1910以427.0元/桶收盘,涨幅为1.98%。主力合约成交167724手,持仓增加5508手至40672手。全部合约成交246530手,持仓减少6578手至54450手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0634,跌0.2683%,人民币中间价报7.0454,跌0.1265%。NDF:3个月报7.0851,6个月报7.1037,1年报7.1316,2年报7.2276。

7、新三板:8月20日合计挂牌9426家公司,当日减少5家,成交金额3.16亿,其中做市转让1.36亿,集合竞价1.80亿。三板成指报919.42,跌0.54%,成交额0.86亿。

8、上股交:挂牌企业总数9897,其中N板238,E板453家,Q板9206家。

四、国际资讯

1、上观新闻:临港新片区揭牌之际,特斯拉超级工厂取得首张综合验收合格证。从完成平台申报,到完成全部竣工验收,取得综合验收合格证,仅仅用了3个自然日,距离签订土地出让合同也仅仅10个月的时间,这充分体现了“上海服务、临港速度”,刷新了临港地区的综合验收审批新纪录。

2、波罗的海干散货指数:跌0.39%,报2059点。

3、道琼斯指数跌0.66%,报25962.44点。纳斯达克指数跌0.68%,报7948.56点。标普500跌0.79%,报2900.51点。

4、德国DAX30指数收跌0.55%,报11651.31点。英国富时100指数收跌0.90%,报7125.00点;法国CAC40指数收跌0.50%,报5344.64点。

5日经225指数涨0.55%,报20677.22点。韩国KOSPI指数涨1.05%,报1960.25点。

6、WTI9月原油期货收涨0.23%,报56.34美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1910夜盘收跌0.28%,报424.2元/桶。

7、COMEX12月黄金期货收涨0.3%,报1515.70美元/盎司。

五、行业观察

1、国家医保局:对于临床价值高但价格昂贵或对基金影响较大的专利独家药品,初步确定将128个药品纳入拟谈判准入范围,包括109个西药和19个中成药。这些药品的治疗领域主要涉及癌症、丙肝、乙肝以及高血压、糖尿病等慢性病等。下一步待征求企业谈判意向后,确定最终谈判药品名单。

2、证券时报:目前深圳市政府及各区域正加紧研究全球海洋中心城市建设发展规划,后续将出台相关规划性文件,涉及高校、研发、法律、融资、人才引进等方方面面,包括海洋大学的设立,规划出台后深圳市政府会将相关目标任务分解至各相关海洋经济企业等。

3、广州日报:中国首批人造肉日前揭开神秘面纱,被制成鸡肉卷、狮子头、汉堡、冷面等产品亮相。尽管人造肉概念炒得如火如荼,但在食品专家看来,产业仍处于萌芽起步阶段,短期内不会影响大豆市场。据悉,豆类制品的制作只是对植物蛋白进行一个深加工,而人造肉则是对植物蛋白进行更高水平的精加工。

4、证券日报:继“64号文”后,信托业通道业务再被监管“点名”。北京、上海等地多家信托公司被地方银保监局要求暂停通道业务。对于不同公司,监管要求也不尽相同,也有个别信托公司只是被要求控制通道业务规模,“压缩20%”。有业内人士称,这次暂停的是监管套利等不合理的通道业务。

5、上证报:在上半年纸厂的毛利不断缩水、产能增加、原料成本承压的背景下,部分纸厂于9月产业旺季前夜发出涨价函。涨价品种主要集中于文化纸,涨价幅度在50-200元/吨之间。涨价主要原因包括环保压力、原材料端涨价。新价格执行日期主要集中于9月1日。

6、证券时报:调查唐山、天津等地发现,随着国家集中推进焦化行业去产能政策的实施,焦炭行业开始了全行业限产,企业普通限产幅度在30%-50%,焦炭出厂价在全国范围内连续提升,焦化企业利润已经超过钢铁企业。

7、环球网:国内首例自主培育克隆猫“大蒜”诞生。“大蒜”于7月21日经代孕猫自然分娩顺利出生,并经过第三方机构认定为克隆猫,现在健康状况良好。专家表示,猫的生殖周期特别,克隆技术较困难,操作繁琐。这次成功培育克隆猫是世界为数不多的成功案例之一,标志我国在克隆领域迈进一大步。

8、科技日报:美国国家航空航天局(NASA)的一组航天器终于观测到了科学家搜寻多年的一个现象——行星际激波。行星际激波,即不断从太阳流出的带电粒子流(科学家称之为太阳风)的不同区域之间的相互作用。

9、据彭博报道,韩国外交部在声明中称,在面临日本出口限制等不确定因素之际,韩国将重点加强与中国的经贸联系。康京和说,将加快与中国在服务业和投资领域的自由贸易协定谈判。 10、原国家新闻出版广电总局官方显示,新一批国产游戏版号已下发,共有31款游戏获批,审批时间为8月19日。其中,腾讯《长空暗影》、网易《绿茵之巅》等游戏获批。11、5G时代来临,有一些网友反映4G似乎降速,三大运营商的客服人员都明确否认了降速。12、特斯拉全球副总裁陶琳表示,特斯拉上海超级工厂的基建工程已经接近尾声,进入竣工验收阶段。 13、社保基金会:2018年基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%;其中已实现收益额145.27亿元(已实现收益率3.81%),交易类资产公允价值变动额-46.63亿元;基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额186.83亿元。

六、产业数据

1、生态环境部:长江经济带7省(市)“三磷”自查结果显示,湖北、贵州、云南、四川、湖南、重庆、江苏等7省市聚集了全国60%以上的涉磷企业。“三磷”企业(矿、库)数量高达692家(个),其中,有276家存在生态环境问题,占比40%。

2、央视财经:新一轮成品油调价窗口于8月20日24时开启。汽油每吨下调210元、柴油每吨下调205元。全国平均来看,92号汽油每升下调0.16元,95号汽油每升下调0.17元,0号柴油每升下调0.18元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将节省大约8元。

3、工信部部长苗圩:2018年,中国工业机器人产量达到14.8万套,占全球产量的38%以上。机器人产业在发展过程中面临许多问题和挑战,关键核心技术需要进一步提升,应用场景和领域需要进一步拓展。总体来看,机器人仍然是推动新旧动能转换、推动经济高质量发展的重要动力。

4、上证报:自7月19日起,广发证券中信证券中信建投证券、国泰君安证券已陆续成功发行50亿元、90亿元、40亿元、80亿元金融债,加上华泰证券和中金公司,合计有345亿元资金已经或将要投放至中小非银机构,帮助其化解个别风险事件后流动性传导不畅的问题。

5、中国水泥网:8月19日,江苏北部徐州、宿迁地区主要厂家通知上调42.5级水泥出厂价格20-30元/吨。调后两地大厂P.O42.5散装水泥主流出厂450-470元/吨左右。据市场反馈,近期区域企业水泥价格回涨意愿较强。

6、贝恩公司:2018年,中国网约车行业年增长率降至25%,月活用户数量下降了5%;B2C共享汽车增长率放缓至50%;即时配送领域交易总额2018年实现40%增长。此外,出行行业整体投资缩水48%,网约车市场投资规模减少约90%,但针对即时配送企业的投资翻三倍。

7、新华社:中国化学天辰齐翔100万吨/年尼龙新材料产业基地奠基仪式在山东淄博举行。该项目总投资规模约200亿元,规模为年产100万吨尼龙新材料、50万吨己二胺、50万吨己二腈并联产50万吨丙烯腈。专家表示,国外对己二腈技术全面控制,此次淄博项目成功投建,将彻底打破高端尼龙的国际垄断。

8、河北日报:近日,中国银行河北雄安分行联动海外首尔分行,成功为中交雄安融资租赁有限公司办理2500万美元海外直贷跨境融资产品。目前,首笔1300万美元的跨境贷款已成功投放,这是雄安新区设立以来,金融机构办理的首笔海外融资业务。

9、工信部副部长:正在制定新一轮发展服务型制造和生产性服务业的政策措施,要把服务型制造放在制造强国的大格局中系统谋划。

10、《河北雄安新区旅游发展专项规划(2019-2035年)》已完成,规划提出,旅游业有效服务雄安新区承接非首都功能疏解任务,助力京津冀协同发展,推动雄安新区建设文化和旅游有效融合、全域旅游管理体制改革和生态旅游创新发展的先行先试区。11、贝恩公司发布的《2019年亚太区出行市场研究报告》显示,2018年中国网约车行业年增长率降至25%,月活用户数量下降了5%,预测2019年的增长低于5%;B2C共享汽车增长率放缓至50%。12、据参考消息网,本周五(8月23日),华为将对世界宣布一则重磅消息。当天,华为将举行Ascend 910 AI处理器和Mind Spore计算框架发布会。会上,华为将发布与AI有关的重大技术。 13、成都移动联合华为、腾讯,将基于标准5G的边缘计算MEC平台应用于王者荣耀游戏,全球首次实现5G边缘计算实际应用落地,标志着5G边缘计算的规模商用取得显著进步。

财 知 道

√  凭借对5G板块精准判断及提前布局,截至7月末,财通价值动量混合型基金(720001) 近一年业绩排名在同类100只灵活混合型基金中位列冠军,并获得海通证券五星基金评级财通成长优选混合型基金(001480)近一年业绩排名在同类152只偏股混合型基金中排名第2;(海通证券2019年8月1日发布的《基金业绩排行榜》,近一年从2018.08.01-2019.07.31;海通证券于2019年7月末,给予财通价值动量混合型基金五星评级;)

√  业内前瞻关注集成电路产业风口,财通集成电路产业股票型基金(006502/006503)近一季业绩排名位列同类346只主动股票开放型基金第4;(海通证券2019年8月1日发布的《基金业绩排行榜》,近一季从2019.05.06-2019.07.31);

√  业内首批践行可持续投资的基金公司,财通ESG100指数增强基金(000042)超额收益领跑,截至7月末,近一年超额收益在78只指数增强型基金中排名前三分之一位。并荣获《证券时报》《中国基金报》3月21日联合颁发的中国基金业英华奖“2018年度最佳指数增强基金”。(海通证券2019年8月2日发布的《基金超额收益排行榜》,财通ESG100指数增强型基金近一年超额收益位列同类78只指数增强型基金第22,近一年从2018.08.01-2019.07.31;)

公 司 简 介

财通基金管理有限公司财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立(基金公司与股东业务隔离)。目前公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、QDII、受托管理保险资金投资管理等业务资格。截至2019年7月末,财通基金累计资产管理规模近2000亿元

作为一家公募基金公司,财通基金以资产管理的核心为本源,坚信投资研究是核心竞争力,坚持为投资者创造价值,力争满足客户多元化全方位的理财需求,致力于成为中国资产管理行业的特色标杆

银河证券基金研究中心6月30日发布的《基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总表》显示,财通基金股票投资主动管理能力今年以来位列业内前10%,过去五年位列业内第9

(数据来源:银河证券基金研究中心于2019.6.30发布的《基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总表》,截至2019.6.30,今年上半年财通基金旗下股票投资主动管理收益位列108家可比基金公司第12;过去五年(2014.7.1-2019.6.30)主动管理收益位列70家可比基金公司第9;

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