财 聚 焦

1、上交所:科创板开市已经“满月”。至今28家公司股价全部上涨,较发行价平均涨幅171%,涨幅中位数160%。中、小市值股涨幅高于大市值股;首月成交额合计5850亿元,日均254亿元,占沪市比重为13.8%。目前换手率从开市首日的78%已稳定在10%-15%区间;近四成开通科创板权限的投资者参与首月交易。

2、证券日报:今年上半年,25家传统车企中,13家年度销售目标完成率低于40%;此外,新能源汽车市场增速显著放缓,随着新能源补贴的大幅退坡,中汽协全年160万辆销量预期也充满变数。

3上海发布:上海打响区域性国资国企综改试验发令枪。上海市委书记李强在上海国资国企改革工作会议上表示,全面提高国有企业竞争力,不断优化战略性结构布局;加快推动混合所有制改革,加快培育世界一流企业。

4、美国国会预算办公室:预计2019年美国预算赤字将达到9600亿美元,2020年至2029年平均每年高达1.2万亿美元;预计2019年国内生产总值将增长2.3%,预计到2029年增长率将放缓至1.8%,低于长期历史平均水平。公众持有的联邦债务预计将从2019年的79%增长到2029年的95%(二战后的最高水平)。

财 新 闻

一、宏观经济

1证券时报:目前,北京、广东、上海等多个地区全年新增地方债额度已使用完毕。在国内外经济大环境依然承压的背景下,预计下半年财政支出仍会保持一定增长,下半年地方政府专项债余额所剩不多,增加地方政府专项债的额度显得尤为必要。

2、商务部副部长钱克明:目前世界500强公司中已有约490家在华投资。同时,中国企业国际化步伐加快,《财富》500强的中国上榜公司数量连续增长,已经从2001年上榜的11家,增长到2019年的129家。

3深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案已获批根据方案,深圳将从九大方面进行39项试验探索,推动85%以上的国有资本聚集到以基础设施公用事业为主体,以金融和战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”领域。继续实施“上市公司+”战略,大力推动国有企业上市,推动国有资产向上市公司集中。

4周三,央行开展600亿元7天期逆回购操作,中标利率2.55%,当日有1000亿逆回购到期。

5隔夜shibor报2.5832%,下跌5.88个基点。7天shibor报2.6530%,下跌1.10个基点。3个月shibor报2.6740%,上涨0.30个基点。

6上海市已在全市16个区全面启动非沪籍家庭的共有产权保障住房咨询及受理工作,计划于2019年9月底前完成。

7商务部:跨国公司领导人青岛峰会将于10月19日至20日举办,峰会期间将召开闭门会,听取参会跨国公司对《外商投资法》和相关配套法规的意见;峰会拟发布《跨国公司领导人青岛宣言》和《跨国公司在中国投资40年报告》;目前世界500强公司中已有约490家在华投资。

二、股市盘点

1上证指数报2880.33点,微涨0.01%,成交额1831.87亿。深证成指报9322.75点,下跌0.06%,成交额2712.64亿。创业板指报1609.83点,下跌0.11%,成交额884.60亿。两市合计成交4544.51亿。两市涨停个股45家,跌停个股7家;从盘面上看,港口航运、电子制造、氢氟酸、光刻胶等涨幅居前,养殖业、农业、通信设备等跌幅居前。科创板方面,仅有沃尔德上涨,其余个股全线收跌,十余只个股跌幅超8%。

2恒生指数涨0.15%,报26270.04点。国企指数涨0.44%,报10177.29点北向资金当日净流入近20亿元。

3科大讯飞上半年,实现营收42.28亿元,同比增长31.72%;净利润1.89亿元,同比增长45.06%。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。

4比亚迪上半年实现营收621.84亿元,同比增长14.84%;净利润14.55亿元,同比增长203.61%。新能源汽车业务收入约254.48亿元,同比增长38.77%;预计前三季度实现净利润15.55亿-17.55亿元,同比增长1.83%-14.93%;预计公司新能源汽车销售将有所放缓。

5东阿阿胶上半年,公司实现营收18.9亿元,同比下滑36.69%;净利润1.93亿元,同比下滑77.62%。

6中微公司(科创板):上半年营收为8.01亿元,同比增长72%;净利润3037万元,上年同期亏损1325万元。

7、两市融资余额:截至8月20日,上交所融资余额报5350.69亿,较前一交易日增加2.70亿;深交所融资余额报3624.62亿,增加42.15亿元;两市合计8975.31亿元,增加44.85亿元。

8、上交所:科创板首月两融业务运行态势良好,截至8月20日,科创板两融余额为60.32亿元,占上市可流通市值比例为6.54%;转融通证券出借业务的证券出借余量为1.53亿股、金额为45.74亿元,占科创板上市可流通市值的4.96%。

9、万科执行副总裁张旭:坚持快速销售,积极回款;拿地集中在长三角珠三角这些区域,三四五线城市不会去进。万科董秘朱旭:下半年面对高度不确定性,万科将牢牢把握经营的“基本盘”,继续巩固和深化既定工作思路。

        三、资本动态

1、挪威财富基金:第二季度斩获285亿美元的收益,基金回报3%。目前持有69.3%的股票,28.0%的债券和2.7%的房地产。二季度末时,持有的股票头寸最高的是微软、苹果公司和亚马逊,债券头寸最高的是美国国债,其次是日本和德国政府债券。

25年期国债期货主力合约下行0.15%,至99.890;10年期国债期货主力合约下行0.25%,至98.650。10年期国债利率涨2.50BP,至3.06%;10年期国开债利率涨2.10BP,至3.43%。

3截至8月21日下午收盘,国内期市多数收跌,铁矿领跌4.3%,郑醇跌近3%,橡胶、PTA、郑棉、燃油、尿素、塑料、螺纹、焦炭、棉纱跌逾1%。沥青涨3%,鸡蛋、沪铅、菜粕、玉米涨逾1%,豆粕、沪锡、沪银、红枣、原油等收涨。

4、上海国际能源交易中心:8月21日,原油期货主力合约SC1910以426.4元/桶收盘,涨幅为0.24%。主力合约成交253880手,持仓减少2162手至38510手。全部合约成交260436手,持仓减少3560手至50890手。自2019年8月28日(周三)起,SC1909合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0632,涨0.0028%,人民币中间价报7.0433,涨0.0298%。NDF:3个月报7.0822,6个月报7.0995,1年报7.1322,2年报7.2140。

6、新三板:8月21日合计挂牌9413家公司,当日减少13家,成交金额4.57亿,其中做市转让1.42亿,集合竞价3.16亿。三板成指报917.71,跌0.19%,成交额1.28亿。

7、上股交:挂牌企业总数9897,其中N板238,E板453家,Q板9206家。

8、北向资金昨日净流入近20亿元,格力电器获净买入4.57亿元,贵州茅台隆基股份分获净买入逾2亿元;中国软件遭净卖出1.3亿元。

四、国际资讯

1、伊朗总统哈桑·鲁哈尼:如果伊朗的石油被完全制裁并且出口量降至零,那么国际水道就不会像以前那样具有同样的安全性。对伊朗的单方面压力不符合他们的利益,也不能保证他们在该地区和世界的安全。

2、波罗的海干散货指数:涨0.49%,报2069。

3道指涨0.93%,报26202.73点;纳指涨0.90%,报8020.21点;标普500涨0.82%,报2924.43点。

4德国DAX指数收涨1.30%,报11802.85点;英国富时100指数收涨1.11%,报7203.97点;法国CAC40指数收涨1.70%,报5435.48点。

5日经225指数跌0.28%,报20618.57点。韩国KOSPI指数涨0.22%,报1964.65点。

6WTI9月原油期货收跌0.05%,报56.18美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.71%,报65.18美元/桶。

7COMEX12月黄金期货收平,报1515.70美元/盎司。

五、行业观察

1、国务院常务会议:从12月1日起,在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点;部署扩大养老服务供给促进养老服务消费;确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。

2、上证报:深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案已获批复。到2022年,深圳市属企业总资产达到4.5万亿元,资产负债率保持在65%以下,年实现营收6000亿元,利润总额1000亿元。推动85%以上的国有资本聚集到以基础设施公用事业为主体,以金融和战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”领域。到2022年,每家市国资委直管企业原则上控股1家以上上市公司。

3、北京市互金协会:发布关于“套路贷”的风险提示,套路贷有伪造借贷假象、肆意认定违约、虚增贷款金额、滥用暴力催收等特点。目前,行业仍处于风险出清阶段,一些不法分子乘机制造乱象,进行违法犯罪活动,坑害社会,混淆是非,严重影响市场秩序,干扰网贷机构的正常经营活动。

4、陕西日报:《西安市生活垃圾分类管理办法》将于9月1日起正式施行,标志着西安市生活垃圾分类工作从此步入法治化轨道,迈入以制度倒逼行动的“强制时代”。

5、发改委:原则同意成都市城市轨道交通第四期建设规划,建设8号线二期、10号线三期、13号线一期等8个项目,规划期为2019-2024年。项目总投资1318.32亿元,其中资本金比例40%,计527.33亿元,由市、区政府两级财政资金承担,资本金以外的资金利用国内银行贷款等融资方式解决。

6、国家林草局:到2020年实现把所有天然林保护起来,基本建立天然林保护修复的各项制度。到2035年,中国天然林面积保有量稳定在2亿公顷左右,质量实现根本好转。到本世纪中叶,要全面建成以天然林为主体的健康稳定、布局合理、功能完备的森林生态系统。

7、据日经新闻报道苹果公司委托京东方测试最新的尖端iPhone屏幕,为明年推出的新机做准备,测试屏幕为柔性OLED屏。目前该测试已进入最后阶段。

8、中国基金业协会发布下半年工作计划,将尽快修订《登记备案须知》、《私募投资基金服务业务管理办法》,积极推动《基金从业人员资格管理办法》《私募投资基金管理人从事投资顾问服务业务管理办法》等出台;尽快推动《私募管理条例》出台;加快研究并推动以资本利得税取代增值税。

9、中基协:下半年要集中精力解决好证券期货经营机构资管业务转型规范问题,重点解决机构登记中“全牌照”、“集团化”、股权代持问题;坚决抑制私募基金“伪资管”和利益冲突风险;矢志推动行业费率机制改革,推动基金销售机制向更加符合投资者利益的方向转型。

六、产业数据

1、StrategyAnalytics:如果5G在中国可以如预期的那样腾飞,5G智能手机的全球销量将在2020年达到1.6亿。华为具有绝佳优势占据中国5G智能手机大部分的销量,并重新获得其全球智能手机的地位。中国预计将成为最大的5G智能手机市场,2020年5G手机销量可能达到8000万。

2、国家烟草专卖局:2019年全国共有500个县、4235个乡种植烟叶,涉及烟农92.36万户,种植面积1347.3万亩,比2016年减少272.2万亩。预计2019年烟农可实现收入500亿元左右。

3、日经中文网:中国在2018年接连发射了18颗北斗卫星,该系统在轨运行35颗,超过GPS的31颗,成为全球最多。在130个国家,每天可见的北斗卫星数量已经超过了GPS。按计划,北斗系统2020年将提供全球定位服务。

4、中国核学会:截至2019年6月底,中国大陆在运核电机组47台,装机容量4873万千瓦,位居全球第三。“十三五”期间,全国核电投产约1900万千瓦、开工760万千瓦以上,预计2020年装机容量达到5103万千瓦。

5、新京报:据悉,2018年北京机器人企业数量超400家,全产业收入达到100亿元左右。到2021年,北京将打造具有全球影响力的机器人产业创新和应用示范高地。

6、猫眼数据:《哪吒之魔童降世》上映第27天,票房逾42.38亿,超越《复联4》升至中国电影票房总榜第三。

7、新版国家基本医保药品目录公布,纳入拟谈判准入范围的128个药品包括109个西药和19个中成药,治疗领域主要涉及癌症、罕见病等重大疾病、丙肝、乙肝以及高血压、糖尿病等慢性病等。

8、国务院常务会议确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施,要求加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放,采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场(户)的支持,引导有效增加生猪存栏量;地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定;发展规模养殖,支持农户养猪;保障猪肉供应,增加地方猪肉储备。

财 知 道

√  凭借对5G板块精准判断及提前布局,截至7月末,财通价值动量混合型基金(720001) 近一年业绩排名在同类100只灵活混合型基金中位列冠军,并获得海通证券五星基金评级财通成长优选混合型基金(001480)近一年业绩排名在同类152只偏股混合型基金中排名第2;(海通证券2019年8月1日发布的《基金业绩排行榜》,近一年从2018.08.01-2019.07.31;海通证券于2019年7月末,给予财通价值动量混合型基金五星评级;)

√  业内前瞻关注集成电路产业风口,财通集成电路产业股票型基金(006502/006503)近一季业绩排名位列同类346只主动股票开放型基金第4;(海通证券2019年8月1日发布的《基金业绩排行榜》,近一季从2019.05.06-2019.07.31);

√  业内首批践行可持续投资的基金公司,财通ESG100指数增强基金(000042)超额收益领跑,截至7月末,近一年超额收益在78只指数增强型基金中排名前三分之一位。并荣获《证券时报》《中国基金报》3月21日联合颁发的中国基金业英华奖“2018年度最佳指数增强基金”。(海通证券2019年8月2日发布的《基金超额收益排行榜》,财通ESG100指数增强型基金近一年超额收益位列同类78只指数增强型基金第22,近一年从2018.08.01-2019.07.31;)

公 司 简 介

财通基金管理有限公司财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立(基金公司与股东业务隔离)。目前公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、QDII、受托管理保险资金投资管理等业务资格。截至2019年7月末,财通基金累计资产管理规模近2000亿元

作为一家公募基金公司,财通基金以资产管理的核心为本源,坚信投资研究是核心竞争力,坚持为投资者创造价值,力争满足客户多元化全方位的理财需求,致力于成为中国资产管理行业的特色标杆

银河证券基金研究中心6月30日发布的《基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总表》显示,财通基金股票投资主动管理能力今年以来位列业内前10%,过去五年位列业内第9

(数据来源:银河证券基金研究中心于2019.6.30发布的《基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总表》,截至2019.6.30,今年上半年财通基金旗下股票投资主动管理收益位列108家可比基金公司第12;过去五年(2014.7.1-2019.6.30)主动管理收益位列70家可比基金公司第9;

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