今晚,金融圈突然沸腾了!沸腾只为300亿华为债!

华为,这家并没有在全世界任何一个交易所上市的公司,在9月11日,正式提交发债文件、首次在境内发行公募债券,刷屏金融圈!

什么是公募债?是指按法定手续、经证券主管机构批准在市场上公开发行的债券。这种债券的认购者可以是社会上的任何人。

工行承销200亿、建行承销100亿,无担保!

主体评级AAA、债项评级AAA

民营企业发债,居然无担保?对此,网友如此评论,主体都3A了,还担保啥!

可以不夸张地说,如果今天你的朋友圈看不到华为债的消息,那只能说明你离金融界还很远。

在这个上证指数萎靡不振、茅台暴跌、三大指数齐挫的交易日,华为债却点燃了群众的创作热情,各种段子横飞。

华为不在江湖,江湖却始终有华为的传说。

与此有关的事情是,华为在近日披露中期票据募集说明书,这家全球知名的通信巨头,首次在境内债券市场公开发债募集资金。

300亿发债剑指5G

招募说明书显示,工行主承销的华为该期债券发行有可能会成为华为在境内债券市场上的首次发债融资。根据募集说明书显示,华为拟注册的中期票据规模为200亿元。而建行承销的中期票据为100亿元,两者合计300亿元。

根据华为披露的财务数据,截至2019年6月末,华为账面现金2497亿元,截至2019年上半年末,华为的应付债券余额达307.82亿元。

账面上不差钱的华为,为何推动此次300亿中期债?

原因与5g的大规模推出有关。5G推出需要大量的投资和备货,这对华为资金提出了很高的要求。

根据募集说明书显示,第一期30亿债券的募资用途为用于补充公司本部及下属子公司营运资金。

募集说明书披露的数据显示,2018年华为实现营业收入7151.92亿元,实现净利润593.43亿元,今年上半年实现利润349.04亿元。

需要注意的是,2019年年中,华为存货为1383亿元,较2018年底大幅增长420亿元,根据外界的推测,这是规避原材料风险,为了应对美国制裁备货。

而在有息债务方面,2019年上半年末,华为有息债务余额964.31亿元,约占总负债的五分之一。

在募集说明书中,华为提到公司面临的宏观环境风险:“公司目前在世界上170 多个国家和地区开展业务,在当前全球经济困难时期,公司的业务和经营成果可能受到当地政府贸易保护主义政策的负面影响。

人间最励志的鸡汤

募集说明书还公布了华为总裁任正非的简历,这也是任正非的履历首次正式在公众面前亮相。

令人唏嘘的是,在这份对外公开的简历里,华为写到,1983年,任正非复员转业,工作不顺利,转而在1987年,任正非43岁的时候,中年创业,集资21000元创立华为,1988年任华为公司总裁至今。

而今,华为已从当年的小作坊变成全球知名的通信巨头,2013年,华为首超全球第一大电信设备商爱立信,排名《财富》世界500强第315位。2019年8月22日,2019中国民营企业500强发布,华为投资控股有限公司以7212亿营收排名第一

在金融业人士看来,华为的首批公募债有望得到银行间市场热捧。

业内普遍预计华为3年期债券利率在3.3%-3.4%左右,这已是我国企业达到的最低水平,债券利率越低,说明越受市场认可。

引用一段对白作为本文的结尾:

你用世俗的眼光,看华为第一期30亿三A中票,就像朋友圈刷屏的,评级机构是不屑的,也不会有机构去认购的———主体民企,创始人75岁,股权分散无实控,业务受影响巨大,存贷双高,海外业务庞大,高管被拘。

可它偏偏是华为,“华为”两个字不就等同于实力,这不就是最好的评级?这才是今天朋友圈最励志的鸡汤!