我主观是倾向于会降息的,但是昨天下午看盘我是猜测过,可能会不降息。
这种重大事件,咱们大部分人都只能猜
猜的时候,会夹杂点逻辑的判断,比如几乎大部分卖方看宏观的都觉得要降,国外也陆续降了,我们八月份数据还一般。
所以我主观觉得降息正常,市场一致预期也是。
但是昨天下午,你看券商指数跌了接近2%。我就感觉有点问题。所以我昨天把仅存的5%的券商持仓都出了。
今天早上盘中消息一出来,还真是没降。其实刚开始大盘也就是跌了不到1%。我感觉是因为mlf绑定降息这种方式,很多散户还不懂。
所以市场慢慢发酵。下午指数就跌的比较多了。
今天这个下跌,客观说,破坏了各大指数八月初以来的上升轨道
下图深成指,黄色的十日均线,是这波上涨的轨道。已经跌破。除非一两天,马上涨回去,否则可能市场就会进入一种横盘状态概率大。
毕竟马上国庆了,要持续大跌也很难。
但是我觉得不降息,对整个市场中短期的情绪影响是客观存在的。
另外我觉得不降息这个事情,在强化一个逻辑,不会大水漫灌,要坚决搞经济转型,高科技创新。周期股中期承压。
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唯一有一点,就是科技股的趋势,我觉得可能七成概率没有破坏。
有可能在短期内修复。
下图tmt50,趋势还在
当然我一个私募基金经理,还没有说幼稚到看图说话。
我下午认真翻看了大部分科技股的权重股:核心标的的趋势,大部分保持良好。今天杂毛跌的多,因为游资喜欢买杂毛。
简单来说,大指数感觉要休息了,科技股,大概率继续。
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拆细来说,
这波行情,科技股细分为几类:
1,5g产业链,和国产替代
这里面细分下去,又包括前期铺路修桥的pcb啊,光模块啊,滤波器等。这些里面的核心标的今天大部分跌2%-3%。
手机产业链,这个细分板块前期调整充分,并且最近苹果销量不错,今天很多品种甚至是逆势上涨。
用于手机产业的芯片,今天不跌,或者微跌。这里面多是5g叠加国产替代
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最后说一个关于古代气候的话题,因为这两天我看一个帖子说,最近几年我们国家的沙漠和荒地,陆续开始恢复绿地了,降雨增加了
我之前看过一次历史资料,比如说唐朝,整个气温比现在高差不多两度,一骑红尘妃子笑,荔枝其实来自重庆。
而在战国时代,楚国的湖北湖南等大部分区域,其实是湖泊地带。
一千年的时间,改变挺大。
最近一个月,有两次大的调整,都是科技股上车的机会。
这次呢?
我想各位产业人士,留言聊聊,你们了解到的pcb公司的生产情况,一线大家都关注的,就不用聊了。
(来源:范德依彪的财富号 2019-09-17 18:01) [点击查看原文]
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