今年以来,A股市场整体震荡攀升。截至8月底,上证综指上涨15.73%,但主动型权益基金表现突出,成为年内基金市场的C位担当。

万得数据显示,截至8月30日,普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金今年以来分别取得28.82%、26.02%和19.51%的平均回报,全部跑赢同期上证综指。而QDII基金受海外市场大幅波动影响,表现相对较弱,前8月取得10.27%的平均收益。

上投摩根权益基金业绩全线爆发,主动管理能力跻身前6!

上投摩根基金展现出不俗的主动投资管理能力。公司旗下多达16只产品年内业绩超40%,其中有5只产品收益率超50%,另有11只产品取得了40%以上的收益率。今年以来股票投资主动管理能力更是跻身行业前6!

银河数据显示,截至8月30日,上投摩根智选30基金上投摩根健康品质生活基金今年以来收益率达到57.70%、51.99%,分别排名414只偏股型基金的前1/20和前1/10。上投摩根卓越制造基金年内回报也达到56.98%,业绩领跑所有装备制造行业股票型基金(A类)。上投摩根医疗健康基金则凭借52.86%的业绩表现,排名在医药医疗健康行业股票型基金(A类)高居第6位。上投摩根安全战略基金年内业绩也达到50.78%,排名182只标准股票型基金(A类)的前1/10。此外,上投摩根新兴动力基金、上投摩根科技前沿基金、上投摩根中小盘基金、上投摩根核心优选基金等11只产品,今年以来涨幅均超40%。

上投摩根权益基金业绩全线爆发

资料来源:万得,截至20190831; 基金过往业绩并不预示其未来表现。

这16只基金中有三只来自于李德辉管理的产品,分别为上投摩根科技前沿基金、上投摩根智选30基金、上投摩根卓越制造基金。他表示在经济结构持续转型的背景下,中国经济增长的韧性已充分展现,更重要的是随着全球重回宽松,中国在政策方面的选择也更加从容,A股的长期投资窗口已逐渐出现,长期投资价值显现。

值得注意的是,除了李德辉管理的基金产品外,其他有着优异表现的几只基金在产品类型、风格表现等均不相同,但超盈表现都非常优异,这也体现出上投摩根基金的整体投研能力。上投摩根副总经理、投资总监杜猛表示,中国经济的韧性已经显现,深化改革、鼓励创新、推进开放的决心和方向不会动摇,市场的下行风险可控,而市场的整体无风险收益率不断下移,权益资产的向上定价趋势正在发生而且越来越显著。从投资角度看,投资者一方面应从经济增长的长期趋势,甄选中国未来的核心资产,包括消费升级、医药生物、新科技、新材料、制造升级等,另一方面则应从精选个股的角度出发,筛选盈利能力稳定、长期增长空间确定的优质品种,追求长期优质投资回报。

上投摩根再交海外投资优秀成绩单,6只海外基金年内收益率超10%

除了A股权益类基金表现优异,上投摩根在海外投资方面也交出优秀成绩单。截至8月底,上投摩根旗下多达6只海外基金年内收益率超10%。尤其是上投摩根中国生物医药基金自今年2月转型以来收益超过20%此外,上投摩根富时REITs基金(人民币)同样取得了逾20%的业绩

数据显示,截至8月30日,上投摩根中国生物医药基金自2月转型以来已斩获21.27%的收益;过去三个月回报则达到19.38%,排名高居37只银河QDII混合型同类基金的第一位。而上投摩根富时REITs基金(人民币)年内收益率达到20.95%,该基金成立以来已获得29.44%的总回报。此外,上投摩根中国世纪基金、上投摩根全球多元配置基金等4只产品均达到10%以上的收益表现。

海外业绩全面绽放,持续领航

资料来源:万得,截至20190831; 基金过往业绩并不预示其未来表现

上投摩根作为国内最早布局海外投资的基金公司之一,深耕国际业务已逾10年,通过不断借鉴海外行之有效的多元配置理念,探索有利于投资者分散的全球化、多元化投资方案和服务。截至今年7月底,上投摩根旗下海外产品类别超过10种,投资标的涵盖海外市场股票、债券、基金、房地产投资信托(REITs)等各类资产,国际业务规模达260亿元,为投资者进行全球资产配置提供了多样化的选择。同时,上投摩根作为摩根资产管理亚太区的重要一员,可与全球40多个国家和地区的投资专家、理财顾问交流分享观点,争取为投资人创造长期稳健收益。

注: 本公司与股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作。

成绩骄人的秘诀在哪里

面对一样的市场,面对一样的投资品种,为什么上投摩根基金可以成为“造星工厂”,为投资者带来如此之多的优秀产品呢?

 一、建立投资流程,争取长期业绩稳定 

稳定的产品业绩需要有好的投资流程支撑。上投摩根针对不同的投资方向和风格梳理建立了不同的投资流程,即将好的投资方法和资产配置思路总结并归纳起来,形成一套完整、稳定、可复制的投资流程。有了标准的投资流程,就意味着产品风格的长期稳定。

 二、重视团队智慧,研究创造超额收益 

优秀的产品业绩表现需要好的投研团队支持。上投摩根拥有一个专业、专注、严谨的研究团队,他们覆盖市场上的投资机会,深入研究、筛选、跟踪,按照上投摩根独创的股票评价体系给出评级,将其中评级高的品种纳入重点股票池,成为投资团队选股的主要来源。

数据来源:上投摩根智选30基金成立日期为2013-03-06。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报分别为39.3%、-36.7%、32.0%、-18.0%、68.9%、-6.2%、15.5%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-8.5%。上投摩根卓越制造基金成立日期为2015-04-14。基金业绩比较基准为申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为38.1%、-26.8%、5.4%、-17.9%、-16.3%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为17.6%、-30.0%、-1.2%、-13.2%、2.1%。上投摩根医疗健康基金成立日期为2015-10-21。基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为35.6%、-4.3%、6.4%、-18.8%、1.3%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为18.1%、-22.6%、2.4%、-11.7%、10.2%。上投摩根健康品质生活基金成立日期为2012-02-01。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为36.9%、-29.8%、12.1%、-17.5%、44.0%、31.0%、16.1%、9.7%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、2.5%。上投摩根安全战略基金成立日期为2015-02-26。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为31.3%、-30.3%、15.3%、-19.3%、9.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、11.6%。上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累积净值回报分别为31.2%、-35.7%、42.2%、-19.8%、65.4%、-5.5%、47.2%、27.7%、-12.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-18.2%。上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为35.0%、-20.3%、24.8%、-23.2%、15.9%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为14.9%、-14.0%、7.4%、-8.7%、4.6%。上投摩根中小盘基金成立日期为2009-01-21。基金业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为29.6%、-32.3%、16.4%、-25.5%、37.8%、33.0%、3.3%、13.7%、-28.4%、4.6%、53.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为16.7%、-24.2%、0.0%、-11.7%、32.0%、35.2%、7.8%、4.1%、-23.3%、2.1%、70.5%。上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为29.0%、-32.3%、38.9%、-28.7%、61.3%、27.0%、40.2%、0.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、0.0%。上投摩根新兴服务基金成立日期为2015-08-06。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为33.9%、-30.8%、24.6%、-26.0%、21.6%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-2.4%。上投摩根成长动力基金成立日期为2013-05-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报分别为26.0%、-35.4%、33.5%、-32.1%、56.0%、-1.1%、-1.9%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增长率分别为21.6%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-6.5%。上投摩根大盘蓝筹基金成立日期为2010-12-20。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累积净值回报分别为30.7%、-32.8%、43.2%、-18.1%、27.8%、18.3%、28.8%、6.2%、-24.0%、0.0%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、6.9%、-20.7%、0.0%。上投摩根内需动力基金成立日期为2007-04-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为30.4%、-40.3%、33.6%、-27.3%、41.3%、-12.4%、34.8%、8.9%、-23.4%、1.9%、72.6%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-9.4%、77.5%。上投摩根中国优势基金成立日期为2004-09-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为27.4%、-37.1%、26.2%、-23.5%、36.0%、28.8%、-18.2%、7.1%、-25.8%、-3.5%、80.8%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为18.8%、-15.9%、14.0%、-8.4%、5.3%、38.4%、-2.8%、5.0%、-18.2%、-4.2%、67.5%。上投摩根行业轮动A基金成立日期为2010-01-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累积净值回报分别为24.1%、-32.5%、30.9%、-25.2%、60.0%、10.7%、45.2%、13.7%、-24.5%、1.6%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-1.2%。上投摩根智慧互联基金成立日期为2015-06-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为29.6%、-33.7%、14.5%、-26.9%、-10.4%,基金业绩比较基准今年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-25.4%。上投摩根富时发达市场REITS指数基金成立日期为2018-04-26。基金业绩比较基准为富时发达市场REITs指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%。基金2019年上半年、2018年度累积净值回报分别为14.5%、7.0%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度的增长率分别为13.3%、7.5%。上投摩根全球天然资源基金成立日期为2012-03-26。基金业绩比较基准为欧洲货币矿产,黄金及能源指数(Euromoney Mining,Gold&Energy Index)。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为14.7%、-10.7%、10.0%、44.2%、-28.6%、-18.4%、-21.0%、-1.7%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增长率分别为20.1%、-5.2%、13.2%、66.9%、-25.0%、-14.1%、-22.0%、-3.8%。上投摩根中国生物医药基金由上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金转型而来,转型始自2019年2月22日,并已对投资目标、投资范围和投资策略作出更改。基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*45%+恒生医疗保健行业指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%。截至2019年6月30日, 2019年2季度、成立以来累积净值回报分别为4.42%、5.92%,基金业绩比较基准2019年2季度、成立以来的增长率分别为-7.08%、4.04%。上投摩根中国世纪成立日期为2016-11-11。基金业绩比较基准为中证中国内地企业400指数*60%+中债总指数收益率*40%。基金今年以来、2018年度、2017年度累积净值回报分别为14.0%、-18.4%、43.9%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度的增长率分别为12.0%、-10.8%、18.2%。上投摩根香港精选港股通基金成立日期为2018-06-08。基金业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%。基金2019年上半年、2018年度累积净值回报分别为12.1%、-12.1%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度的增长率分别为6.8%、-13.1%。上投摩根亚太优势基金成立日期为2007-10-22。基金业绩比较基准为摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为11.1%、-13.4%、31.6%、7.4%、-2.6%、0.7%、-0.7%、14.8%、-26.9%、14.0%、58.5%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为10.8%、-12.0%、25.8%、10.8%、-6.6%、0.2%、-2.6%、18.4%、-22.0%、11.5%、68.2%。上投摩根全球多元人民币基金成立日期为2016-12-19。基金业绩比较基准为MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度累积净值回报分别为11.5%、-3.3%、12.4%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度的增长率分别为13.3%、-4.6%、11.8%。上投摩根新兴市场基金成立日期为2011-01-30。基金业绩比较基准为摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累积净值回报分别为10.0%、-19.7%、41.7%、-1.1%、-15.1%、2.5%、-2.3%、20.3%、-20.8%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度的增长率分别为9.4%、-12.4%、26.6%、16.0%、-11.9%、-4.3%、-7.8%、14.9%、-22.2%。上投摩根欧洲动力策略基金成立日期为2018-10-31。基金业绩比较基准为MSCI欧洲净收益指数(MSCI Europe Index(Total Return Net))收益率*90%+银行活期存款收益率(税后)*10%。基金2019年上半年、2018年度累积净值回报分别为6.7%、-0.6%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度的增长率分别为14.4%、-4.3%。摩根亚洲总收益债券基金互认份额在内地发行日期为2016.01.11,以报价货币资产净值计,红利再投资。所示份额2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度累积净值回报分别为7.36%、-0.5%、8.9%、6.6%,2016年回报以成立日起至年底计。

(来源:上投摩根基金的财富号 2019-09-20 11:32) [点击查看原文]

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