【今日导读】
＞国家油气管网公司将挂牌 产业链影响已显现
＞大兴国际机场投用在即 北京进入双枢纽时代
＞大突破 长鑫存储内存芯片自主制造项目投产
【中证视点】
国家油气管网公司挂牌在即 产业链影响已显现
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随着国家油气管网公司挂牌倒计时，以及天然气消费旺季到来，相关概念股有望反复活跃，可沿着两个方向布局：1）管道及勘探开采设备工程公司金洲管道（002443）、中油工程（600339）等；2）省网和城燃公司陕天然气（002267）、新天然气（603393）等。
【信息追踪】
大兴国际机场投用在即 北京进入双枢纽时代
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大兴国际机场主体及其配套工程有望9月底前正式投入使用,地铁新机场线、京雄城际等配套交通都会同步开通。届时，大兴国际机场与北京首都国际机场两座大型国际航空枢纽将南北遥相呼应，北京正式进入双枢纽时代。
北京大兴国际机场拥有我国自动化、智能化程度最高的空港海关，进出境旅客可以简便快捷地通关。预计2022年和2025年的旅客吞吐量目标分别为4500万人次、7200万人次,预计到2040年,其每年吞吐量将达到1亿人次。目前，大兴机场建设及运营筹备工作已接近尾声，进展顺利。新机场是首都的重大标志性工程,是国家发展一个新的动力源。据国际民航组织测算,每100万航空旅客可为周边区域创造1.3亿美元的经济收益,每新增10万吨航空货物,将直接创造出800个工作岗位。测算显示,未来20年新机场累计将为北京市带来超过8.6万亿元的经济贡献。
相关上市公司中，富春股份（300299）参与大兴机场5G试验网的规划设计。南天信息 (000948)参与大兴机场智能化建设，公司为其提供离港系统项目前端设备。中化岩土(002542)参与的民航机场工程建设项目有北京大兴国际机场、香港机场、海口美兰国际机场、四川达州民用机场等。
【产业观察】
大突破 长鑫存储内存芯片自主制造项目投产
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在9月20日召开的2019世界制造业大会上，总投资约1500亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产，其与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相，一期设计产能每月12万片晶圆。权威专家表示，这标志我国在内存芯片领域实现量产技术突破，拥有了这一关键战略性元器件的自主产能。
据了解，该项目是由合肥市政府旗下投资平台合肥产投与兆易创新公司共同出资组建，是安徽省单体投资最大的工业项目。其他相关公司中，有研新材(600206)与国内存储企业保持密切合作，铜靶、钴靶等已小部分投入使用，多款产品处在测试阶段。太极实业(600667)子公司十一科技为合肥长鑫提供“长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目建设工程EPC总承包”服务；子公司太极半导体2018年体中标合肥睿力存储器业务，作为合格供应商被选定为后续封装与测试业务的供应商之一。
行业进入需求旺季 原奶上涨速度或加快
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据对全国500个县集贸市场的定点监测，9月份第2周（采集日为9月11日）内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.71元/公斤，比前一周上涨0.5%，同比上涨7.5%。下半年为国内原奶供给淡季，而需求处于旺季，国内原奶价格通常会在旺季经历反弹。
2015年以来，奶价持续低迷及环保去产能导致国内奶牛存栏持续下降，同期液奶需求稳健增长、政策鼓励乳企加大国内原奶使用量，国内原奶供需缺口持续扩大，奶价自2018年三季度出现底部向上趋势。业内预计，环保趋严限制补栏速度，未来国内原奶供给或保持低个位数增长，而下游需求或中个位数增长，原奶确定进入新一轮上涨周期。
另外，紫苜蓿位列第一批对美加征关税商品排除清单，考虑苜蓿占奶牛饲料成本的8%-15%，有望减轻奶牛养殖企业成本压力。
综上，成本压力减轻叠加原奶涨价推动，牧场盈利改善，可关注拥有独立完整的奶牛养殖体系的天润乳业（600419）、庄园牧场（002910）等。
【行业动态】
字节跳动布局创意设计 商业化进程加速
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近日，字节跳动新上线了两款App：一款是“巨量创意”，另一款是创意视频制作App“TikTok AdStudio”。公开信息显示，针对广告营销业务，字节跳动已经推出了四款独立App，除“巨量创意”、“TikTok AdStudio”外，此前还有移动端广告投放平台“巨量引擎App”和“飞鱼CRM”。目前看来，作为字节跳动“现金牛”，巨量引擎正为将头条系流量变现，不断完善业务端产品发力商业化，相关广告合作商有望迎来机遇。
上市公司中，佳云科技（300242）与今日头条、抖音有业务合作，而且公司于今年一季度取得巨量引擎营销代理资质。广博股份（002103）全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作，为其推广抖音、今日头条等APP客户端下载。同时，灵云传媒还为今日头条提供整合互联网广告营销服务。引力传媒（603598）取得了多家优质移动媒体的独家代理权或核心代理权，与今日头条、抖音等超过两百家的优质移动媒体建立了长期渠道合作关系。
【信息追踪】
产品持续升级 在线教育注入新希望
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9月19日，专注小学阶段的在线教育品牌麦思加教育在北京举办了题为“趣 变”的2019新品发布会，定向邀请了数十位行业专家以及30余家媒体到场，发布全新趣味在线教育平台“麦思加数学”并宣布已完成千万级的天使轮融资。同一日关于VIPKID融资一事也有了最新进展，据报道，腾讯将领投VIPKID的最新一轮融资，投资金额为1.5亿美元，后者的目标估值是45亿美元。
据公开数据显示，K12每年有1.7亿高频深度需求存量用户，在线教育方面，2017年在线教育市场规模达1917亿元，2018年达2321亿元，预计2019年规模将近2700亿元。如此巨大的市场，让资本市场视其为掘金的金矿。业内人士普遍认为，K12是一个足以撑起千亿美元市值的超级市场，也一定会产生1000亿美元市值的在线教育公司，标的方面建议关注三盛教育（300282）、昂立教育（600661）等。
（来源：看远顾近168的财富号 2019-09-22 21:58） [点击查看原文]
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