2019年拥有一部5G手机,已然成为新的消费时尚。下半年开始,国内智能手机届吹起了阵阵新风,众多5G手机争先恐后发布。

在全人类为5G手机投去炙热目光的时候,聪明的投资人在干什么?他们已经学会“透过现象看本质”,从如火如荼的5G趋势中,看到深层次的投资机会:现在如果还不关注产业升级,就真的跟不上投资潮流了!

5G背后是翻天覆地的产业革命

4G催生移动支付、短视频,5G给我们带来的,可能是一场更加大规模的产业革命。

5G具有三大特性:超大连接、超低时延、超高速率,其变革性意义在于,它不光实现人与人的连接,也能实现万物互联。这将给产业带来怎样的升级?

东吴证券在最新的研报中,按照技术实现难度以及普及时间分类 设想了5G的应用场景。可预见的是,无论是哪一种新的需求的普及和爆发,都将带来极大的产业增长空间。

5G的应用场景

(资料来源:东吴证券研报《5G 催生传媒娱乐大变局,拓展行业新空间》,2019/9/10)

泰康产业升级混合基金基金经理薛小波认为,5G是一次科技浪潮,影响深远、孕育很大投资机会——

“5G不只是通讯行业的产业升级,它带来新的生活场景,衍生出很多新的产业和商业模式。5G网络建设最先受益的是通讯设备,这在资本市场上的一些上市公司的股价中已经有所体现。随着5G网络的建设完成,5G手机、VR、AR和无人汽车等应用端设备会逐步大规模应用,并将有很多超乎想象的商业模式和新业态会爆发。”

内外驱动:我国产业升级势在必行

事实上,从经济转型的角度看,我国产业升级势在必行。

过去几十年,依赖人口红利各行各业都有飞速的上涨,但近些年来人口红利逐渐消失,相关产业增长乏力。根据华泰证券的研究,中国的人口红利已经在2010年见顶。这一巨大的变化,要求我们转变经济增长思路。

中国人口红利2010年见顶

(数据来源:华泰宏观《宏观策略看资产(一),黄金》,20198/7)

基于人口红利,过去四十年中国靠房地产、基建投资和出口的高增长带动整体宏观经济持续高增长。但随着城镇化率的迅速提升,房地产和基建很难再持续高增长,同时随着劳动力成本和资源要素的提升,出口也开始减速,整体经济面临压力。

基于此,薛小波表示中国只有通过产业升级才能提升企业盈利能力,企业才有能力提高劳动力收入。居民收入水平提高后,消费升级会进一步拉动经济增长,从而使经济进入良性循环,实现可持续发展。而人口红利逐渐转为“工程师红利”后,更是为产业升级提供了基础。

此外,对外的贸易摩擦也要求我国重视产业升级。美国试图遏制中国高科技企业的发展,虽然会带来短期消极影响,长期来看却是中国实现国产化的助推器。

资本市场“科技风”火热

产业升级不可忽视,资本市场科技板块近期不断走高。

Wind数据显示,截至9月17日,申万一级通信行业9月份以来已经累计上涨了12.30%,涨幅位居行业板块首位;电子、计算机则分别上涨10.94%、10.06%,位列二三位。

通信、电子、计算机9月涨幅居前

(数据来源:Wind;截至2019/9/17)

产业升级风潮下,我们怎么投资?泰Girl只选投资更专业的——泰康产业升级混合基金(A类:006904 C类:006905),一键配置优质资产,该基金看好产业升级方向,包括制造业升级和消费升级。

5G加速发展,国家高度重视产业升级,通过泰康产业升级基金布局走在前沿的行业和公司,就是把未来装进口袋。投资其实很简单,如果抓住大趋势,并坚定持有,就会更轻松哦。

基金名片

基金名称:泰康产业升级混合基金

基金代码:A类份额  006904    C类份额  006905

基金经理:薛小波

起购金额:1000元

风险提示:以上材料仅作宣传所用,不作为任何法律文件。本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读基金合同和基金招募说明书,了解基金的具体情况,在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。

(来源:泰康资产公募基金的财富号 2019-09-24 14:04) [点击查看原文]

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