周六的事你们肯定已经知道了，按照官媒的说法就是谈判有实质性进展。在这个利好刺激下，美股（他们家当时还是周五）、人民币汇率、A50指数都凸凸凸往上大涨。
利好肯定是利好，周末YY一下大盘会凸凸凸也有助于身心愉悦。但严格来说，这个利好虽然很温暖，但并不太超预期。最简单一条，双方并没有说何时会取消关税，美股走势体现了这一点，道琼斯指数走了一个M型，尾盘猛烈下杀。
大A股和美股略有不同。美股是在高位，大A股在低位，因此同一个利好的刺激作用是不一样的。打个比方就是同样吃药，对于病人来说也许就把病给治好了，但是对健康人来说并没有什么卵用。所以我相信这对大A股来说是一个比较中长期的利好，至少能管一年左右。
但从短期来看，大概破3000点是没问题的，但要挑战3300点难度很大。今年四月底的时候大盘曾经逼近3300点，但当时市场的预期是达成一个完全的协议，肯定是超过目前的现状。
具体到明天的走势，那就是一个猜谜游戏了。考虑到上周连涨四天，明天大阳的概率不是很大。不过大喜的日子收绿盘总是太不讲究了，所以YY一下明天大概率收小阳或者中阳。
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1、广东省金管局说，澳门证交所计划已经方案已经上报，希望能打造出人民币离岸市场的纳斯达克。简单解释一下，人民币目前还不是一种可完全自由兑换的货币，我们去银行换外汇都要填写用途而且每年限额。而离岸人民币则可以理解为一种可以自由兑换的特殊人民币，主要由老外持有。所以虽然都叫人民币，但是其实可以理解为人民币A和人民币B，两者之间无法简单流通。我们持有的这个人民币A又叫做在岸人民币，兑换外币的时候参考离岸报价。以上解释可能不太精确，但大致意思应该不错。
所以澳门证交所用人民币B交易的市场，而上交所和深交所用人民币A来交易，显然对老外来说前者更加友好。这件事的本质大概就是会增加人民币B的发行，逐步推进人民币的全球化。
2、苹果公司大涨创新高，总市值达到1.07万亿美元，从1980年上市以来已经涨了511倍，只有大茅台才有一拼了。苹果大涨主要还是得益于iPhone11大超预期30-50%，因此苹果产业链肯定收益。蓝思科技公布三季度业绩预报为12.4亿到12.7亿，业绩爆炸到飞起。既然蓝思那么好，其他果链公司肯定也差不了。在手机产业链里面，果链是最有价值的，因为苹果卖的贵所以给上游的利润留的也多。苹果的反义词就是小米，自己才苦哈哈赚个5%，给上游公司的也就是个辛苦费。华为介于两者之间，给上游公司喝口汤的水平，吃肉没戏。
果链上市公司列举一下：工业富联、领益智造、长信科技、歌尔股份、欧菲光、立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电、欣旺达、环旭电子、长电科技、蓝思科技、信维通信、德赛电池、京东方A、大族激光。明天看着他们飞了。
欧菲光三季度业绩刚刚出来，前三季度盈利1.5-2亿，但三季度营收创历史新高。欧菲光一二季度财务大洗澡，利润几乎可以忽略不计，所以这个1.5-2亿就是三季度的利润。我个人感觉中性或者偏利好，但还是得具体看利润和成本的构成是什么，是不是在解决历史遗留问题，总之没赚到钱就没意思。
对了，歌尔如果能沾光创新高，我会送大家一个福利。
3、周六谈判后一个比较明显的成果是大批量进口农产品，双汇可能会收益，因为可以大量进口猪肉，据说目前暂定18万吨左右。但双汇真正的业绩反弹还要等到我们家自己的猪肉出栏量增加，因为双汇有肉制品和屠宰两大块业务，进口只能解决肉制品问题，屠宰还是要等待自己有猪了才行。
4、阳光电源周五大跌，主要是港资在卖出，估计三季报业绩不行。港资过去一个月主要增持医药、房地产、电子方面的股票，其中持股比例增加的前三位为祁连山、阳光照明、老板电器，买入金额最大的是招商银行。上个图。
5、近期港股打新收益爆棚，以前都是算吃多少个大盘鸡，目前已经变成吃多少个烤全羊了。首交易日鲁大师涨218%赚5000多、鑫苑服务涨42%赚1000多、傲迪玛汽车涨93%赚2000多。早一点的百威亚太六连阳。其他新股小涨小跌基本持平。特别需要表扬一下富途的独立暗盘，推出后居然每个股票都是赚的，感觉有神秘力量在托盘。我特意做了个表来说明。
6、科创板指数推迟发布，原因自然是因为目前估值还是太高。脑补一下，当科创板指数正式发布的时候，可能就是官方认为估值比较合理可以涨的时候。所以....
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今年大A股从年初到现在大概涨了15%，港股就根本没涨。特别是近期，大A股表现的很坚强，港股却非常不行。原因大家都知道不用提了，目前谈判取得了实质性进展、所以我计划用一成仓位去抄底港股。对了，就是我上周卖出的那一成仓位。
无甚可多说的，总之当各种外部因素逐渐平息下来以后，后面就是比拼我们高水平做多中国的实力了！
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（来源：刘备教授的财富号 2019-10-13 17:30） [点击查看原文]
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