一个没有自己整车生产能力,全靠用别的汽车生产商的生产线来贴牌生产自己车的公司都能去纳斯达克IPO,那么罗振宇(罗辑思维的那个罗胖)的母公司“得到”有什么不可以?最近新媒体圈谈论最多的就是崇拜这些所谓“互联网”创业英雄。在这个神奇的国度,哪怕是去偷去抢,只要你发财了,就有人跪下高呼偶像。

于是,看到了高中毕业的徐老大成为股神,一票不好好书的韭菜就认为找到了励志偶像,到处兜售读书无用论;看到了马斯克赚到钱的国内互联网人都开始混EMBA同学圈,四处兜售奇葩商业逻辑,最终圈到了互联网金主的钱搞了个前面说的互联网造车——蔚来(NIO)。菠菜之前很看好蔚来,虽然它主打社交,但那会儿一直都能持续融到钱,产品做的也还不错。有时我也怀疑,主打社交是不是因为可以借助社交平台认识更多投资人(刻薄的笑一下)?

在渴望赚快钱的时代,催生出了互联网造车、知识付费上市。前不久全通教育15亿收购吴晓波频道告吹后,市场对绑着罗胖的“得到”要上科创板也疑声四起。菠菜又发现一个搞笑现象,但凡股评账号卖课程的都力挺罗胖……说到底还是利益驱使,因为还想继续赚智商税。菠菜个人倒不是完全反对,而是我只看好以考证为目的的知识付费,或者简单的说就是在线考试辅导课(或者技能型的付费)。那些贩卖个人观点类的职业指导、见闻趣事人生经验的,本质上还是成人鸡汤,窃以为逻辑还不如成人片,至少后者算刚需。

问题是,为啥要选在这个时间点上市?我看了一下有道之前热卖的《李翔知识内参》已经于今年5月份下架,而罗辑思维的打开率也由年初80万下降到了现在的40万……果然是社会普遍受教育水平提高了,开始有自己的思维了。再不上市,后面的投资人会不会急哭了?

对了,得到和罗胖的那个公司叫啥来着?——思维造物,这莫不是和互联网造车有几分神似?难怪曾经被罗辑思维投资后遭抛弃的PAPI酱在一次节目中坦言,罗辑思维根本没有逻辑。

有的小伙伴和菠菜抱怨,我在本周贾跃亭那个为梦想而窒息的男人,要申请破产了!一文中diss了国内科技公司不如白酒,兑水太多。你们看,今天我这不是找出来一个反面教材嘛,互联网公司的流量逻辑都是故事很好听,东西没壁垒。造车、造手机还是选正儿八经的生产型公司,比如华为。

昨天华为公布了三季度业绩。当然最紧张的不是我这种吃瓜群众,而是那些供应商和客户。华为在如此困境之下实现了销售收入6108亿人民币,同比增长24.4%;净利润率8.7%,531亿。虽说这净利润增长和茅台比不上,但这种出货1.85万亿的总量妥妥的给雷布斯很大的压力。构成更大压力的应该是对岸,因为华为已经签下60多份5G商用合同。菠菜看了报道给的数字更具体是65份,一半合同来自欧洲。

那么5G网速快了之后硬件设备比如交换机都需要升级。华为的合同越多,交换机的需求就越大。现在高数据密度的就需要把现在的数据中心端口从40G/100G抬升到400G。其实不仅是交换机端口,光模块和连接器甚至PCB都需要跟着更新换代。从出货量大的角度(产能的逻辑是我今年来反复提到的)看,选择最全的产品线的公司,只有一家,比较好找。

如果你还对二季度以来星空所说的华为上下游产业链逻辑表示怀疑,那么可以继续观望等待估值再高的时候再上车(摊手)。

故事的结尾声明一下,我们依旧对上述提到的公司充满希望。即使是浙江省湖州市吴兴区50 亿元投资蔚来一事打了水漂,我们仍然对中新能源车行业充满期待。新能源车是大的方向、趋势,只是现在经济下行投资收紧,投资人谨慎了。

(来源:星空财富的财富号 2019-10-17 16:07) [点击查看原文]

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