市场回顾

上周市场小幅回调。

沪指收于2938.14点,周跌幅1.19%;

深证成指收于9533.51点,周跌幅1.38%;

创业板指收于1648.63点,周跌幅1.09%;

中小板收于6044.63点,周跌幅0.98%;

沪深300指数报收于3869.38点,周跌幅1.08%。

从申万一级行业来看,传媒、医药生物和休闲服务表现较好,有色金属、电气设备和国防军工表现相对一般。

政策面

银保监会发布修订后的外资银行及保险公司管理条例。外资银行管理条例主要修订四个方面内容,包括放宽拟设外资银行的股东以及拟设分行的外国银行的条件等。外资保险公司管理条例主要修订三个方面内容,体现在允许外国保险集团公司在中国境内投资设立外资保险公司等方面。外资银行及保险公司管理条例实施细则由银保监会制定,应该很快出台。

央行上海总部公告,取消银行间债券市场备案环节中关于合格机构投资者提交债券投资人员的银行间债券市场培训证书的规定,进一步简化备案管理。

证监会修改并发布《上市公司重大资产重组管理办法》,主要修改内容包括:一是取消重组上市“净利润”指标;二是将“累计首次原则”期限缩短至36个月;三是允许符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市;四是恢复重组上市配套融资;五是丰富重大资产重组业绩补偿协议和承诺监管措施,加大问责力度。

证监会发布《证券期货业软件测试规范》,旨在明确证券期货业软件测试工作的要求,增强对测试活动过程和结束的约束,提高行业软件测试过程的规范化程度。

消息面

深圳正积极争取全国人大支持制订个人破产地方法规或特区法规,建立个人破产制度。随着个人征信等条件的不断完善,一系列制度设计将避免个人破产制度成为“老赖”逃避债务的渠道。

欧盟和英国达成“脱欧”协议草案。英国首相发言人表示,政府计划周六对新的脱欧协议进行表决,协议得到内阁的支持。北爱尔兰民主统一则表示,不会投票通过英国与欧盟达成的脱欧协议。英国最大反对工领袖科尔宾强调,对这份脱欧协议并不满意。

财政部:将考虑适当上收设立政府投资基金的权限,严控基金的设立,完善基金统筹协调机制,推进基金布局适度集中化。

据经参,网贷整治时间表进一步明确,监管试点也已迎来实质性进展。从接近监管部门人士处获悉,包括北京、厦门在内的6个地方网贷监管试点相关工作已经启动。未纳入试点的机构,未来将逐渐转型或退出。

易居报告认为:9月全国首套房贷款平均利率为5.51%,相当于相应期限LPR水平加点66BP,环比上升0.04个百分点,已连续4个月小幅上升。考虑到后续市场利率大概率会下行,若年内5年期LPR没有明显下调,预计全国首套房贷平均利率将横盘小幅震荡。

北京交通委否认将“新增2.6万个新能源汽车指标”,称今年已经全部放完,不会再有号放出。北京市政府也告知“没有相关的登记和通知”。

深圳推出全国首个稳租金商品房租赁试点项目。该项目总租期最多可达60个月,年度租金涨跌幅范围不超过5%。

央行上海总部推出上海地区企业信用报告网银查询渠道,建行上海分行成为沪上首家可使用网银查询企业信用报告的银行。

银保监会进一步规范商业银行结构性存款业务,明确结构性存款定义,要求银行制定实施相应的风险管理政策和程序,将结构性存款纳入表内核算;规定银行发行结构性存款应具备普通类衍生产品交易业务资格,执行衍生产品交易相关监管规定。

股市

上交所明确沪伦通业务中境外证券经营机构在境内市场资产余额上限计算范围:境外证券经营机构因接受客户委托开展沪伦通全球存托凭证跨境兑回业务而在境内市场持有的基础股票及对应现金,不纳入境内资产余额上限计算范围。

中国结算:9月新增投资者96.28万,环比下降2.4%,期末投资者数1.57亿。

据经参,银行等金融机构与金融科技平台之间的贷款业务合作,即“助贷”正迎来更强监管。近期,北京、浙江等多地密集出台政策对此进行规范,其中,严格准入管理等成为政策着力点。

证监会目前已陆续收到一些“境内分拆上市”政策的信息反馈,包括部分反馈提出分拆标准能否适当降低的建议,证监会已针对相关意见和建议正在进行深入论证和研究。

上交所将在10月19日开展期权组合保证金业务第二次全网测试。这或意味着,在上交所挂牌的50ETF期权产品即将实施组合保证金制度。

据中证报,针对证券公司的监管持续加码。据不完全统计,截至10月16日,年内监管层已对至少42家券商下发超过50张罚单。自身业务违规、履职未能勤勉尽责、内部治理不完善等是当前券商暴露的较为突出的问题,需引起从业机构及人员足够重视。

央行公告称,15日对部分城商行降准1个百分点第一次调整,释放长期资金约400亿元,当日不开展逆回购操作,无逆回购到期。当天资金面延续收敛,Shibor多数上行,隔夜品种上行14.8bp报2.7030%,升幅最大。

富时罗素:将于2020年2月21日发布全球股票指数系列半年度评议的初步结果,此次评议将调整全球指数系列中的部分指数,同时也将A股的纳入因子提升至25%,完成富时罗素A股第一阶段第三批次的纳入。

香港金管局宣布:香港适用的逆周期缓冲资本(CCyB)比率由2.5%下调至2.0%,即时生效。

证券业从业资格考试大纲再迎修订,新增券商信息技术管理章节,并在经纪业务规范中新增科创板内容。

公募首批商品期货ETF获批之后,传统黄金ETF或也重新开闸,2015年、2016年上报的此类产品有望近期获得批文。有基金公司人士表示,近期监管层召开了上海金ETF的答辩,商品型基金在加速推进。

沪深交易所首次明确不同投票权架构公司股票的首次纳入港股通条件,包括在港交所上市满6个月、考察日前183交易日日均市值不低于港币200亿元且总成交额不低于港币60亿元等,并自10月28日起施行。

债市

据中国经营报,贵州再现地方政信项目违约,逾期规模为1.6亿元以上,涉及的融资平台为安顺交投。目前安顺交投正在向贵州省申请应急资金来应付已经到期的债务,同时也在着手再发新债,以此来“借新还旧”。

华为投资控股10月22日-23日将发行2019年第一期中票,规模30亿元,期限3年。截至募集说明书签署之日,发行人子公司存续境外美元债券4笔,共计45亿美元。

央行、外管局进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场,允许同一境外主体QFII/RQFII和直接入市渠道下的债券进行非交易过户,资金账户之间可以直接划转,同时同一境外主体通过上述渠道入市只需备案一次。

财政部10月15日将开展15.6亿元国债做市支持操作,期限3年,操作方向随卖。

汇市及商品市场

上期所:尽快推出原油期货期权、原油指数期货,积极研究并推出盘中结算价交易机制(TAS)以及发布日中交易参考价(Marker Price);探索QFII、RQFII等多种期货市场对外开放的路径,积极推进有色金属等现有品种的国际化;统筹规划和有序推进液化天然气、汽柴油等能化序列期货品种的上市。

上期所公告称,上期标准仓单交易平台白银品种和买方挂牌交易功能将自10月22日上午9点起开始交易,暂免收取交易手续费。

世界黄金协会:截至9月底,全球黄金ETF及类似产品净流入39亿美元,黄金总持仓量增加75.2吨,创下2808吨的历史新高;展望10月,黄金市场依然存在一些潜在的利多因素。

俄罗斯经济发展部长奥列什金:俄罗斯希望通过卢布结算吸引更多投资者,从而尽可能减少对美国的风险敞口。

上海黄金交易所定于10月14日正式挂牌上海银集中定价合约,为国内市场提供白银基准价。上海银定价合约的合约代码为SHAG,报价单位为人民币元/千克,交易单位15千克/手,上市初期SHAG合约的保证金比例为10%。

来源:wind资讯、《上海证券报》、《中国基金报》

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