作为资产配置中的压舱石,债券型基金正在获得越来越多成熟投资者的青睐。虽然今年以来权益类基金整体表现亮眼,但是从基金规模看,前三季度债基份额增加超过5000亿份,远超股票基金1095亿份的增幅,部分业绩优秀的定开债基,由于开放时间有限,更是成为市场中的稀缺品种。据悉,即将于11月10日结束第二个运作周期的东方永兴18个月定开债基,凭借优秀的业绩和稳健的走势获得了不少场外投资者的关注。
业绩优走势稳,东方永兴18个月定开债基获市场关注。WIND数据显示,截至10月18日,自2018年5月9日以来,东方永兴18个月A定开债基累计获得12.03%的净值增长率,并获得8.70%的超越基准回报率。拉长数据看,自2016年11月2日成立以来,东方永兴18个月A定开债基总回报率为18.92%,年化回报率高达6.01%。除了业绩优异,作为一只纯债基金,该基金成立以来走势亦是十分稳健。同源同期数据显示,2017年、2018年和2019年至今,东方永兴18个月A定开债基分别实现2.91%、14.09%和1.56%的净值增长率,在震荡的市场中,为投资者守住了收益。
探究东方永兴18个月定开债基长短期优秀业绩背后的成因,离不开其基金经理和投研团队过硬的主动管理实力和风险控制能力。据悉,东方永兴18个月定开债基的基金经理为东方基金固定收益投资部负责人吴萍萍女士。作为一名具有8年证券从业经验的基金经理,吴萍萍在债券市场研究方面积累了深厚的功底,对市场走势和利率债、信用债、可转债等债券品种与宏观经济之间的关系有深入的研究,其管理的多只基金在其管理期间业绩优秀。2017年4月,吴萍萍管理的东方添益债基凭借其在2016年的优秀表现,荣获中国证券报颁发的“2016年度开放式债券型金牛基金奖”。此外,银河证券基金研究中心数据显示,截至10月18日,吴萍萍管理的东方臻选纯债A今年以来的净值增长率为3.82%,位居同类344只基金前1/3。
此外,根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》显示,截至9月30日,东方基金旗下固定收益类基金获得2.68%的超额收益率,位居117家基金公司第32名,位居行业前30%。拉长数据看,过去两年,东方基金旗下固定收益类基金超额收益率为5.65%,位居104家基金公司第21名,位居同类基金前1/4。(来源:财经网)
(来源:东方基金的财富号 2019-11-01 10:39) [点击查看原文]
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