今年双11继续往年的火爆,1分36秒破100亿,比去年用时快29秒;1小时03分59秒1000亿。不过,华叔没作任何贡献,只坐在一旁看大家杀得你死我活。

沪深两市与双11形成强烈对比,早盘双双低开、个股普跌,翻红个股寥寥无几,最初由猪肉、无线耳机领涨,收盘只剩无线耳机能坚守最后的岗位。

可能大家本想在双11坐上火箭一飞冲天,没想到冲入海里,一片惨绿。

有两个板块很值得说一下,首先是家电板块,双11家电板块按道理该是受益方,格力电器宣布双11让利30亿,今天上午格力电器成交金额就提前完成任务。最终成交金额是41.9亿元,全市场排第一。

这简直就是格力挑头让利,家电板块应声“打折”。把什么平安、美的、五粮液、茅台都统统甩在后面。有网友开玩笑:这么便宜的格力电器不买,会后悔一辈子。

其实依华叔看,价格战就是利空,消费蛋糕的总体量就是那么大,价格战打起来后,就是净利润的直接损失。格力这次补贴30亿,空调净利润就这30亿意义不大。

上周华叔就聊过格力线上销售问题,今年格力双11表现优异,京东上的销量超过了美的和奥克斯,至于天猫、淘宝、苏宁、国美等全网销量如何,还要等数据公布。不过,可以看出格力在不断完善线上销售体系。

另外,今天还爆出一条消息,三安光电拟定增募资不超70亿,格力电器拟认购20亿元,莫非格力也要玩投资公司?

今天一枝独秀的无线耳机板块,22只个股中上涨就8家,仅惠威科技雷柏科技能在收盘可封住涨停,共达电声封涨停不够10分钟就被打开了。无线耳机继续强势,但我们也别忽略一点,这里部分个股的市盈率都相当高,甚至是亏损,是否继续跟随脚步?

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华叔是在10月30日聊TWS耳机(无线耳机),在这之前共达电声瀛通通讯漫步者歌尔股份信维通信等个股已经上涨了一波。接着,还未上涨的惠威科技雷柏科技润欣科技欣旺达等板块个股就随之跟涨。

这次双11,无线耳机销售很火,无论是京东,还是天猫,销售前列的耳机都是无线耳机。

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大家都知道,这股热潮应该是由苹果带起,可穿戴等其他产品(包括耳机、手表、音箱和配件等)收入规模已赶上MAC和 iPad,并保持高速增长,2019年二季度同比增长48%,成为苹果公司未来成长的驱动力之一。

2018年全球无线耳机出货量约4600万台,其中AirPods出货量约3500万,占全球整体出货量的3/4。明年无线耳机出货量有望达到1.29亿台。

在苹果AirPods的引领下,包括华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机厂商,Sony、BOSE、 1MORE、漫步者等传统音频类厂商,爱奇艺、网易云、Anker ZOLO、Dacom大康等厂商也都加 入TWS行业大军,百家争鸣。

2019年二季度TWS耳机占中国耳机市场出货量的66%,成为其重要组成部分。中国无线耳机出货量连续多个季度同比增速超过100%。

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可能有人不理解为何无线耳机这么火,需求量如此巨大?

大家可以想想以前的耳机是有线的,尤其外出时很不方便,甚至骑车时佩戴有线耳机可能对身体造成伤害,后果不堪设想。

假设一半有线耳机消费者换成无线耳机,这样你就能明白为何这里的需求量如此巨大。

这好比4G用户都换代购买5G手机一样,更新基数相当巨大,里面利润就丰厚。

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TWS耳机价格已经降至百元级别,中关村做了235个无线耳机报价统计,100 ~ 500元价位段的无线耳机达160多个,占比68%。

2018年全球智能手机出货量约14亿台,iPhone占了2亿台,即安卓手机与iPhone 出货量比例大约为6:1。这样可以看出安卓无线耳机的年销量会比AirPods要高不少,至少是2倍以上。

2018~2020 年全球 TWS 耳机将实现高速增长,出货量分别达到 6500 万台,1 亿台和 1.5 亿台,年复合增速达 51.9%

产业链及对应的受益个股(国内公司以加粗标注)

无线耳机主要供应链厂商

1、模组代工:立讯精密、英业达、歌尔股份共达电声瀛通通讯

2、主控芯片:苹果、高通、恒玄、瑞昱、络达、博通

3、存储:兆易创新,华邦,Adesto

4、模拟IC:韦尔股份圣邦股份

4、可编程:SOC 赛普拉斯

5、FPC:鹏鼎控股、华通电脑、耀华电子、苏州福莱盈

6、语音加速感应器:意法半导体

7、音频解码器:美信

8、MEMS 麦克风、扬声器等:AAC、歌尔股份

9、过流保护IC :韦尔股份

10、VCSEL:华立捷

11、电池RF PC:Unitech、Compeq

12、电池:欣旺达、新普科技、德国 VARTA、紫建电子、曙鹏科技

充电盒主要供应链厂商

1、微控制器:意法半导体

2、LDO 稳压器:意法半导体、Torex

3、锂离子电池:新普科技

4、充电控制与保护电路:韦尔股份、仙童

5、电源管理芯片:TI、英集芯科技、钰泰

6、DC-DC 转换器:TI

这里不能忽略风险因素——

1、TWS耳机渗透率不及预期。如果渗透率不及预期,行业整体市场规模增速不及预期,进而影响整个产业链相关公司的收入。

2、TWS行业竞争加剧。如果需求不好,供给过剩导致行业竞争加剧,可能导致整个产业链相关公司盈利能力下降。

3、TWS行业技术进步放缓。如果技术进步放缓,产品创新周期变长,可能导致换机周期变长,从而影响行业整体增速与盈利水平。

所以,别只看表面……

双11除了买买买,还有一些新奇的事情,例如

双11卖历史风情街、酒店已不是什么新鲜事,今年最热的商品估计没几个人能猜到,出售特价学区房,提供万套特价房,首批11套学区房已上线。

这批学区房主要集中在杭州市上城区与下城区,覆盖长寿桥小学等多所小学周边,最近的距离学校只有143米。

不过,关键是…………钱。

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(来源:华叔聊5G的财富号 2019-11-12 09:17) [点击查看原文]

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