11月13日，平安集团旗下壹账通金融科技有限公司（ONECONNECT，以下简称“金融壹账通”)宣布已经向美国证券交易委员会公开递交了招股说明书，内容关于以美国存托股票（ADS）的形式首次公开发行普通股。
据了解，金融壹账通将以交易代码“OCFT”申请上市，拟募资金额为1亿美元。目前，金融壹账通每股ADS所代表的普通股数量、将要发行的ADS和普通股数量以及拟公开发行的价格区间等都尚未确定。
根据招股书，摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中国平安证券（香港）将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人；美银证券及HSBC Securities (USA) Inc.将担任其他联席簿记人；中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。
财务方面，金融壹账通的2017年、2018年的营收分别为5.8亿元（0.8亿美元）、14.1亿元（约2亿美元），同比增长143%。截至2019年9月30日的前三季度，其营收为15.5亿元（2.1亿美元）。
不过，金融壹帐通尚未摆脱亏损状态。招股书显示，2017年、2018年以2019年前三季度，金融壹账通的净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元（1.665亿美元）与10.49亿元（1.468亿美元）；经营性亏损分别为8.9亿元、11.14亿元、11.20亿元。
作为一家金融科技云平台，截至2019年9月30日，金融壹账通平台上的客户数由2016年末超1600家增至2019年末约3700家客户，涵盖618家银行，84家保险公司。其中，优质客户221家。
招股书显示，自2015年12月成立以来，金融壹账通已支持中国金融机构为其最终客户提供了1.8万亿元（0.3万亿美元）的交易服务。在金融壹账通平台上，截至2019年9月30日的9个月中，每天协助进行了13.5万次反欺诈检查，420万信用风险评估以及大约1.3万项汽车保险索赔的处理。
作为平安集团旗下机构，金融壹帐通也在为平安集团提供多项服务。其中，2017年、2018年以及2019年前三季度，金融壹账通从平安集团获得的收入分别为2.357亿元、 5.276亿元与6.773亿元，分别占壹账通同期总收入的40.5%、37.3%和43.6%。
可以看出，金融壹账通的营收有四成来自集团内部。同时，2017年、2018年与2019年前三季度，金融壹账通分别从平安集团购买了3.581亿元、6.758亿元和3.915亿元的产品和服务，分别占壹账通同期经营成本和营业费用的23.9%、27.6%和15%。
股权方面， Sen Rong Limited实益持有平安壹账通的5.013亿股普通股，持股比例为50%；Bo Yu Limited实益持有平安壹账通的3.987亿股普通股，持股比例为39.8%；SBI StellarS及其附属实体实益（软银）持有平安壹账通的6133.33万股普通股，持股比例为6.1%。
（来源：柒财经的财富号 2019-11-14 19:19） [点击查看原文]
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