作者|朱华雷,编辑|张梦欣

【市场简述】

周四市场继续呈现弱势调整,盘中沪指回踩2900点后再度出现小幅拉升。从盘面看两市热点再度分化表现,建材、建筑、工程机械等行业盘中走强,仓储物流、软件服务、环境保护、医药、半导体、化纤、石油等行业盘中呈现轮动,证券、保险、银行等金融板块盘中异动引发市场反弹;题材板块方面,节能、特高压、充电桩、智能电网、水利建设、铁路基建、地热能、一带一路、芯片等题材盘中呈现轮番活跃,大基建、医药类题材、科技类题材盘中交替走强。总体来看,周四市场继续维持弱势调整格局,盘中沪指回踩2900点考验关口支撑,大基建、泛科技以及医药类题材盘中走强,证券、保险、银行等金融板块盘中异动引发市场的反弹。短期来看,市场二度回踩2900点后出现探底回升,说明2900点附近存在一定承接力量,短线资金抄底意愿较强,但市场盘中反弹力度相对较弱。在当前弱势市场下,建议继续关注大金融板块市场表现以及MSCI成份股后期市场机会。

【消息面】

一、【智能音箱出货量猛增 产业链或迎来高度繁荣】

Canalys数据显示,2019年第三季度,全球智能音箱出货量为2860万台,同比增长44.9%,阿里巴巴、百度、小米进入全球出货量前五。其中,阿里巴巴在第三季度智能音箱出货量为390万台,占到13.6%的市场份额,较去年第三季度同比增长77.6%。百度第三季度智能音箱出货量达到370万台,同比增幅达到290.1%。

业内人士表示,5G万物互联,IOT市场将出现比智能手机更大量级的硬件机遇。华为预计,2025年全球400亿智能终端将具备感知能力;1000亿联接将基本消除信息孤岛,实现更快、更安全、更智能的数据交互;由此产生存储数据量每年高达1800亿TB,是目前的20倍。公司方面,联创电子:中兴、小度等客户智能音箱方面的供应商。中京电子(002579)向小米提供智能音箱等产品配套服务。国光电器:自2019年2月开始为百度供应人工智能语音交互音箱,8月份开始大批量生产、多品种供货,公司已成为百度智能音响产品的核心供应商之一。

二、【全球最大蛋氨酸厂家两座工厂暂时关停 市场报价连续提涨】

11月12日,赢创位于比利时安特卫普的氢氰酸装置出现故障,导致其两座蛋氨酸工厂暂时关停,公司随即向其客户和供应商发布不可抗力声明。受此影响,13日蛋氨酸进口价格上涨2.6%至19.75元/kg,国产价格上涨0.8%至18.90元/kg。14日全国各地价格继续提涨,其中,天津、湖南长沙地区蛋氨酸涨1.5元/公斤,报20.5-21元/公斤,单日涨7.9%。

机构认为,全球蛋氨酸行业呈现寡头格局,主要被赢创(35%)、安迪苏(24%)、诺伟司(15%)、住友(11%)、希杰(5%)等国际龙头企业垄断。由于赢创在比利时的蛋氨酸工厂占全球总产能15%-20%,此次赢创比利时工厂由于不可抗力因素暂时停工短期看有望对蛋氨酸价格形成支撑;长期看,若商务部反倾销调查通过,国内蛋氨酸竞争格局有望得到重塑,产品价格存在上涨预期。A股上市公司中,新和成:在产产能5万吨,在建产能25万吨。安迪苏:蛋氨酸国内产能17万吨,欧洲产能32万吨,全球市占率约25%。

三、【中移动将发布7款AR产品以及19款5G手机】

中国移动终端公司副总经理汪恒江在中国移动合作伙伴大会媒体沟通会上表示,将在本周五联合品牌(方)推出7款AR产品和19款5G手机。中移动表示,AR/VR将成为5G率先成熟的应用场景,5G的特性与VR的结合将为各行各业的发展带来更大的想象空间,而此次移动大会将是一次全球最多款型的5G终端发布。

分析认为,国内VR/AR市场目前产业链趋于成熟,应用领域广泛,在教育、医疗等领域相关支持政策频发,促进持续行业增长。预计未来中国VR教育行业复合增长率不断提高,中国2020年VR医疗行业市场规模将达约13亿美元。相关上市公司,东华软件:与北京东华合创科技有限公司共同出资1亿元,设立东华指尖科技有限公司,旨在助力南昌市VR领域的产业建设与技术创新。完美世界:提前布局VR游戏领域,首款VR游戏《深海迷航》已经作为Oculus Rift上市后的首批游戏,在全球范围内发售。

来源:巨丰投顾

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001 

免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担。