在资本市场不是活在当下，而是展望未来，也就是要求前瞻性，年初生猪价格仍在低位的时候，市场就根据能繁母猪存量预期今年生猪价格会冲击40元/公斤，于是乎猪肉题材股开始飙升，小盘股新五丰一马当先，自去年收盘的3.38元飙升到4月份最高的16.5元，4个月大涨了388%；正邦科技、牧原股份、大北农、天邦股份、傲农生物、新希望、唐人神、金新农等纷纷大涨，巨无霸温氏股份都大涨了近80%。5月份之后伴随着生猪价格上行，猪肉概念股多数都开始回落，即便9、10月份生猪价格飙升，也就是牧原股份以及杀猪的双汇发展、饲料大王新希望能够继续上涨了，正因为如此“恬淡虚无股心常在”10月19日博文《从经济学角度看，飙升的猪价即将轰然倒塌？》中作出目前生猪飙升属于最后的疯狂且在10月底见顶且快速下跌5—8元/公斤的论断，看来目前确实如此了，大家看看生意社统计的全国生猪参考价：
诚然，即便当下生猪价格暴跌，但11月底之前跌破30元/公斤大关概率也偏低，伴随着猪肉价格回落，叠加春节因素，消费将会出现阶段性恢复，从而支持春节前生猪价格维持早30/公斤附近拉锯，从而今年4季度生猪均价将是历年新高，为此养殖企业“开心”的不得了，即便10月份普遍压栏“养大猪”，但4季度业绩至少比3季度飙升80%以上，牧原股份单季利润可望达到30亿元。
当下生猪暴跌是价格高企造成消费萎缩叠加外国猪肉进口提速从而增加供给的必然结果，从长期看则是未来生猪产能恢复预期打破了猪肉“短缺”预期，正因为如此猪饲料主要成分豆粕及玉米价格逐步自底部缓慢回升：
2020年伴随着生猪存栏逐步恢复，对饲料需求将会快速增加，为此维生素行业及疫苗企业进入“开心时刻”，浙江医药、新和成、中牧股份这些企业利润将会持续增厚。另一方面，伴随着国家大豆计划逐步实施，加之玉米因为饲料增长而逐步走高，种植玉米、大豆将会获得较好收益，于是2020年开始玉米、大豆种植面积将出现2—3年的持续增长期，按目前推测，2021年玉米价格将达到2500元/吨左右，由于中国土地总面积是大体稳定的，于是农民伯伯只能减少其他农作物种植，尤其调减近几年因为脱贫攻坚遍地种植的中草药，因为遍地种植的大宗中草药已经“烂市”了，比如三七、人参，目前基本就是种植成本价，是高风险低收益品种。这就为未来3年中药材大牛市打下了坚实基础，因为很多中药材都是多年生品种，为此其牛熊周期长达10年左右，2011年中药材牛市结束后虽然出现了2波反弹，但今年6月底中药材指数还是跌到了1198点，经过近4个多月的缓慢爬行，目前回升到1236点，与去年同期大体持平了。
目前北方中药材产新基本结束了，中药材将因为消费逐步增加而叠加产量不再增加甚至开始回落而逐步上行，目前看今年年底中药材指数上行到1250点之上是妥妥的，2020年将会出现200点以上的升幅，因为大宗的种植品种诸如人参、三七等价格将会见底回升。如此一来，在国家政策支持下，中药板块机会就来，首先中药材种植及有大量存货的企业率先受益。
农民伯伯的土地基本是固定的，长期看将因为经济的发展及环保因素小幅回落，增加种植了这个品种，就必须减少种植那个品种。
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（来源：恬淡虚无股心常在的财富号 2019-11-15 10:53） [点击查看原文]
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