受益股市上涨、债市平稳，今年以来以债券为主同时兼顾股票投资的二级债基业绩表现突出。WIND数据显示，截至2019年11月22日，今年以来二级债基平均取得了6.84%的回报，为近三年最好。其中，新华基金旗下二级债基“姐妹花”——新华丰盈回报、新华增盈回报今年以来表现优秀。银河证券数据显示，截至2019年11月22日，这两只二级债基今年以来净值增长率分别为11.25%和9.22%，均在224只普通债券型基金(二级)(A类)中位于前1/4。
今年以来，虽然债市宽幅震荡，但权益市场的机会为采用“固收+”策略的二级债基提供了丰厚的增强收益。据基金三季报显示，截至2019年9月30日，新华丰盈回报、新华增盈回报股票仓位分别为15.93%和19.17%。在股票配置方面，新华丰盈回报持仓以低估值、高分红、经营稳健的蓝筹股为主，新华增盈回报则主要持有消费、医药等个股。同时，这两只基金均参与了可转债交易，为组合贡献了收益。
从长期来看，新华丰盈回报、新华增盈回报通过灵活的股、债配置，在市场波动中实现了稳健增值。银河证券数据显示，截至2019年11月22日，新华增盈回报过去三年取得了18.23%的净值增长率，在142只普通债券型基金(二级)(A类)中排名第6，优秀的业绩表现使该基金获得银河证券三年期“五星”评价。新华丰盈回报过去三年净值增长率为15.05%，在普通债券型基金(二级)(A类)中排名前1/4。
事实上，上述两只债基金各阶段表现在同类产品中脱颖而出，展示了新华基金在固定收益领域扎实的投研实力。据悉，新华基金固定收益团队组建于2012年，后发展为固定收益及平衡投资部门。公司旗下固收及平衡投资类产品历经市场牛熊转换，保持着良好的业绩。海通证券数据显示，截至今年三季度末，新华基金旗下固定收益类基金今年以来绝对收益率为4.73%，在可比117家基金管理人中排名18；最近三年收益率为14.44%，在可比89家基金管理人中排名第5。
展望后市，业内人士表示，随着国内经济下行压力延续，风险偏好有所回落，债市的低利率环境有望维持。近期货币政策释放结构性放松信号，此举对经济与金融体系更加友好。目前看来，股市反弹、债市平稳，兼具股债特性的二级债优势明显。对于风险偏好较低、但又希望通过保持一定股票配置、以获超额收益的投资者来说，以新华增盈回报、新华丰盈回报为代表的二级债基不失为好的选择。
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