2019年余额告急,大家今年的投资收益如何?

虽然年内A股先扬后抑、一波三折,但整体呈上涨趋势,权益类基金今年也在努力赚钱,平均收益率达到27.14%,高于同期沪指涨幅(数据来源:WIND 截至2019-12-05)。

不过,比其它基金更努力的,是那些成立在2018年初高点的基金——比如华夏稳盛。

历经市场考验,超额收益明显

2018年年初,上证综指出现19连阳,当时市场情绪也非常乐观,大家认为沉寂许久的A股终于要迎来行情了。1月17日,华夏稳盛正式成立,当时上证综指点位已经接近3500点,现在回头看,有些“生不逢时”。

华夏稳盛成立以来收益率走势

到了2月,股市画风转变,调整从白马股切换到成长股。3月22日,中美并和国内经济景气度一道成为贯穿市场全年的主线,一开始,调整以科技电子板块为主,8、9月延伸至白酒、白电、医药等上半年表现强势的板块。11月以后,政策密集出台,市场呈现震荡走势。

整个2018年,A股市场呈现单边下行态势,上证综指下跌24.59%,沪深300创业板分别跌25.31%、28.65%,行业板块方面呈现普跌特征。

在这种形势下,华夏稳盛及时调整投资策略,2018年上半年主投白酒、家电、建材、医药、电子等行业,下半年适当降低了白酒和家电仓位,增加了保险仓位。在市场大跌的情况下,这只基金虽然也出现了回撤,但通过优选行业、精选个股,仍然跑赢了上证综指近7个点(数据来源:WIND 统计区间:2018-01-17至2018-12-31)。

进入2019年,A股在一季度的反弹大涨后,再度进入震荡调整。前三季度,华夏稳盛以持有白酒、增持医药为主,适当减持了地产相关产业链个股。

从业绩来看,今年一季度时,华夏稳盛就把2018年的亏损赚了回来,在后续的市场下跌中收益持续攀升,wind数据显示,截至12月8日,今年以来收益率为46.44%,还获得了银河证券一年期五星基金的好评。

经历这两年的复杂市场考验,wind数据显示,截至12月8日,华夏稳盛成立以来实现总回报16.05%,同期上证综指下跌12.28%,超额收益显著。

坚持价值投资,精选优质龙头股

能够这般逆袭,这只基其实也有“背景”。在投资策略上,它与“明星基”华夏回报系出一脉,都是由蔡向阳管理,都是践行价值投资,以扎实的基本面研究为核心投资理念。

蔡向阳是一位长期价值投资的践行者,偏好绝对收益投资。他注重价值投资、长期投资,换手率低于同业,主要通过精选个股、仓位管理来控制风险收益。

多年投资中,蔡向阳善于挖掘长期牛股,市场择时能力卓越,截至今年11月21日,蔡向阳管理的所有产品在其任职期内均实现正收益(数据来源:Wind,华夏基金,2019-11-21)。

配置上,华夏稳盛以股债驱动资产配置,通过灵活的仓位调整来控制组合回撤,力争在低波动的情况下追求长期优异的绝对收益回报。个股选择上,重点关注高ROE、高行业壁垒、业绩增长确定性强的优质龙头企业。

临近年末,对于来年的市场行情以及投资布局,蔡向阳认为,2020年A股企业盈利大概率见底回升,流动性充裕,外资加速入场带来增量机遇,核心白马投资价值更为显著。

当前,A股已回调至相对低位,正是以低价买优质资产的好时机,大家如果看好后市行情,可以考虑像华夏稳盛这样经历过市场考验、基金经理投资实力出色的权益产品哦~

风险提示:本资料仅为服务信息,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。本资料中全部内容均为截止发布日的信息,如有变更,请以最新信息为准。产品过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资者需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,自行做出投资选择。

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(来源:华夏基金的财富号 2019-12-09 20:46) [点击查看原文]

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