科技股目前看炒作模式是从中心往外扩散,8、9月份的电子等核心的科技子版块获利丰厚,最近的TWS、新能源电池、胎压监测等有点科技含量的版块也都进入了资金的视线,5日消费电子板块再度爆发,龙头股立讯精密上涨4.95%,收盘价刷新历史新高,另一只龙头股漫步者再次涨停,近1个多月以来股价已经翻倍。今天我们就继续发掘消费电子的一些机会。

明年是5G大年,苹果也憋着劲的出大招,市场上不断传出苹果产业链的新情况,最近一个行业研究员专门调研了产业链公司了解到苹果新机的一些创新情况,大致的情况如下:

苹果新机

下半年推出的新机型,主要特征就是5G毫米波和AR:

关于12pro这款手机有4个型号:双摄+5G(支持Sub-6G+毫米波)、双摄+5G(支持Sub-6G)、三摄+5G(支持Sub-6G+毫米波)+后置TOF、三摄+5G(支持Sub-6G)+后置TOF。

关于12pro max这款手机有2个型号:三摄+5G(支持Sub-6G)+后置TOF、三摄+5G(支持Sub-6G+毫米波)+后置TOF

总的来说,既有双摄机型又有三摄机型,三摄机型会带TOF,5G会分为有毫米波和没有毫米波的型号。

注:Sub-6G是中国主导的5G方案,美国则押注毫米波方案

主要机会在毫米波和AR摄像头

主要零部件及其变化:

关于摄像头模组:明年两款双摄机型的双摄是由两个单摄单独构成,并非以模组的形式提供,但是三摄还是以三摄模组的形式提供

关于软板料号:相比去年同类机型,明年三摄机型软板会增加5-6个软板需要新增具体料号和供应商可以私聊),双摄机型增量较少些

关于毫米波模组:支持毫米波机型的手机会增加一个Aip模组,预计是明年价值量增加较大的料号之一,主供应商是一家日系厂商和另外一家台系厂商

虽然这里面毫米波等配件没有内地企业但是相关概念开车的时候,我们是可以跟风的,另外摄像头国内有企业入围。

个股机会

和而泰:唯一毫米波民企牵手华为,下一个卓胜微

子公司昌科技的主要产品为微波毫米波相控阵 TR(收发)芯片,包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、移相器等,是相控阵亳米波雷达最关键的单元,目前全部应用于军工领域。调硏时,公司称毫米波相控阵T/R芯片的直接竞争对手只有中电13所和中电55所两个军工研究院所,是国内唯一的民营企业,相较于13所和55所的一代芯片,铖昌研发的二代微波毫米波相控阵TR(收发)芯片具备更强的竞争优势。这也是公司近几年业绩快速增长的原因。

5G为低频的Sub6G和高频的毫米波(29GHz左右)。国内5G先建低频,但高频迟早会来,毕竟这高频5G才是真正的5G,是工控自动化和自动驾驶的基础设施。

基于公司在军工领域的技术积累,公司拓展5G毫米频芯片的民用市场不存在技术门槛,重点是要了

解客户对性能指标的要求,并开研发出性价比足够高 的产品。性价比才是制约军工技术向民用拓展的最大障碍。

在民用市场,公司已和华为等开展合作。微波毫米波相控阵T/R(收发)芯片的想象空间很大,极有可能诞生下一个卓胜微。

2017年,国内军方相控阵芯片采购量在50亿左右,13所和55所的出货量在10-15亿元左右,预计到2020年国内军方相控阵芯片需求达到200亿左右,增速非常快,这也是公司的成长契机。

另外一些苹果产业链的相关标:

SIP/AIP封装——长电科技/环旭电子

连接器+天线+声学+airpods+无线充电——立讯精密;

声学+AirPods——歌尔股份

天线射频+无线充电——信维通信

FPC软板——鹏鼎控股

表面玻璃——蓝思科技

电池——欣旺达

功能性器件和光电胶及复合材料——领益智造

触控和摄像头模组——欧菲光

金属中框——科森科技

重点关注立讯精密、歌尔股份、领益智造和长电科技。

跟大家讲一个确定性的机会:

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