上期小建已经介绍过,上证50指数和深证基本面60指数堪称沪深两市的核心资产代表指数。投资深证60指数相当于网罗了深圳市场上基本面最好的60只股票,投资上证50其实就相当于投资了上海市场上最具规模的50只股票。这两大指数各有千秋,堪称小白投资沪深两市的神器,那么在投资过程中,它们的业绩表现如何?投资者应该如何配置才能达到效用最大化呢?

从业绩表现上来看,深证基本面60的弹性更强,当市场出现结构性牛市或趋势性反弹行情时,深证60指数的表现相较上证50指数更为卓越,远超各大主流指数。长期来看,近三年深证60上涨近40%,上证50上涨20%,同期大盘仅上涨10%,在主流指数中均遥遥领先。

数据来源:wind 时间区间:2019.1.1-2019.3.31

数据来源:wind 时间区间:2016.12.11-2019.12.11

从指数本身的特质来看,与其它主流指数相比,上证50与深证60均具备低估值、高分红的属性。相较而言,上证50波动更小,回撤较小,股息率较高,比较适合那些风险承受能力不高,但又想受益于核心资产投资的人,基本上可以作为一个打底的配置。深证基本面60的弹性较上证50要大一些,长短期收益也都比较好,适合那些风险收益偏好都比较高的投资者。风险偏好适中的投资者在配置资产时,可以考虑将上证50作为底仓配置,适度加入深证基本面60指数,博取弹性收益,同时也可以使行业投资更为分散,避免单一投资于上证50可能导致的金融业筹码过度集中的风险。

数据来源:wind 时间区间:2016.12.11-2019.12.11

数据来源:wind 截止时间: 2019.12.11

风险提示:投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。指数的过往表现并不预示其未来表现,并不构成基金业绩表现的保证。

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