【IPO追踪】台州市水务(01542-HK)今起招股 入场费约为5069.49港元
【财华社讯】台州市水务集团（01542-HK）公布于联交所主板上市计划，公司此次计划发售5000万股股份，10%将于本港公开发售，90%作国际配售。公开发售将于今天（12月17日）开始，直至12月20日结束。招股价介乎每股4.21港元至5.01港元。每手1000股，入场费约5060.49港元。公司将于12月31日于联交所主板挂牌，国金证券（香港）担任独家保荐人。
以发售价中位数4.61港元计，公司此次上市集资所得款项净额约为1.953亿港元，其中90%将用于为台州市供水系统（三期）提供资金；10%用作营运资金及日常企业用途。
【IPO追踪】赤子城科技(09911-HK)今起招股 拓股价介乎1.4至1.8港元
【财华社讯】赤子城科技(09911-HK)公布，该公司于今日起至12月20日招股，公司拟发行1.36亿股新股，公开发售占10%(1360万股新股)，国际配售占90%(1.224亿股新股)，另有15%超额配股权。每股1.4港元至1.8港元，每手2000股，预期将于12月31日上市。
赤子城科技为一家高速发展以AI技术为支撑的移动应用开发者及移动广告平台服务提供商。该公司主要通过自研移动应用流量变现，以及该公司作为广告代理商通过自有广告平台向广告主提供移动广告服务来产生收入。
该公司自行研发了名为「Solo Aware」的人工智能引擎，具备大数据分析及机器学习技术。Solo Aware从Solo X产品矩阵及Solo Math广告平台收集大量数据，并分析该等数据，以此来深入了解移动设备用户及广告主。
2017年，该公司开始上架媒体娱乐、健身及游戏等其他类别的移动应用，其后形成名为「Solo X」的应用矩阵。截至2019年6月30日，按设备ID计，该公司的应用累计吸引超过7.968亿全球用户。
该公司的总收入由2016年的1.369亿元(人民币.下同)增加至2018年的2.767亿元，复合年增长率为42.2%，该公司的总收入由截至2018年6月30日止六个月的1.167亿元增至截至2019年6月30日止六个月的1.844亿元；该公司的毛利由2016年的7090万元增加至2018年的1.414亿元，复合年增长率为41.2%，该公司的毛利由截至2018年6月30日止六个月的5640万元增至截至2019年6月30日止六个月的1.229亿元。
该公司自全球发售收到的所得款项净额将约为1.654亿港元，预计约41.1%将用于开发、扩大及升级Solo X产品矩阵；预计约34.6%用于升级Solo Math程序化广告平台；预计所得款项净额的约17.0%将用于增强Solo Aware 人工智能引擎的大数据及AI功能；预计约3.9%将用于增加本地化服务能力及建立该公司的全球信息分发网络；预计所得款项净额将用于营运资金及其他一般企业用途。
【IPO追踪】泰林科建(06193-HK)超购40.99倍 一手中签率15.01%
【财华社讯】江苏建材企业泰林科建(06193-HK)公布，公开发售已合共接获20654份有效申请，以认购合共3.31722亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的790万股公开发售股份总数约41.99倍。
鉴于公开发售获超额认购及配售的轻微认购不足，因此，合共790万股发售股份已由配售重新分配至公开发售，致使根据公开发售可供认购的最终发售股份总数由790万股发售股份增加至1580万股发售股份，占根据股份发售初步可供认购的发售股份数目的20%。
13,548份申请一手(2000股)，中签率为15.01%。
最终发售价厘定为每股发售股份1.3港元，为每股招股价介乎1.3元至1.4元的下限，该公司将收取的所得款项净额估计约为6370万港元。
泰林科建预期于12月18日挂牌。
【IPO追踪】JS环球生活(01691-HK)超购约1.68倍 一手中签率为100%
【财华社讯】内地家电品牌九阳间接控股股东、家电商JS环球生活(01691-HK)公布，香港公开发售已接获根据香港公开发售提交的合共25,903份有效申请，认购合共1.34075亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数4998.3万股约2.68倍。回拨机制并无生效。
15,515份申请认购一手(500股)，中签率为100%。
按发售价每股5.2港元计算，估计该公司将收取的全球发售所得款项净额约为23.897亿港元。
【IPO追踪】迈科管业(01553-HK)超购约7.27倍 发售价2.28港元
【财华社讯】从事标准预制管道接头产品及钢管产品的制造及销售迈科管业(01553-HK)公布，据香港公开发售合共接获6494份有效申请，以认购合共8141.6万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数984万股的约8.27倍。
4,014份申请一手(2000股)，中签率为19.96%。
发售价厘定为每股发售股份2.28港元，为发售价介乎每股1.86至2.4港元的中间价偏向上方，所得款项净额估计约为1.821亿港元。
利宝阁(01869-HK)供股获85.04%认购
【财华社讯】利宝阁(01869-HK)公布供股结果，已于2019年12月12日(上周四)下午4时正成为无条件。合共90份有效接纳及申请，涉及1.70079572亿股供股股份，已获接纳及申请，相当于供股项下提呈发售之供股股份总数2亿股的约85.04%。
利宝阁集团于10月底公布，建议每持4股认购1股供股股份，该公司为此以每股0.238港元发行2亿股新股，供股价较昨日收市价每股0.265港元折让约10.19%。
扣除所有必要开支后，供股之估计所得款项净额将估计约为4560万港元，现拟应用于偿还本集团债务及利息开支；支付近期开设的餐厅及其他现有餐厅产生的翻新及装修成本开支；及集团的一般营运资金。
该集团董事认为，供股将为公司提供筹集资金的机会，同时加强公司之资本基础及财务状况。
大唐环境(01272-HK)完成发行6亿元境内绿色公司债券
【财华社讯】大唐环境(01272-HK)公布，已于2019年12月16日完成公司2019年境内绿色公司债券的公开发行及收到此次发行的募集资金。
此次公司债券最终发行规模为人民币6亿元，期限为5年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权，票面金额为人民币100元，发行利率为3.65%。起息日期为2019年12月16日。
此次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。
中国能源建设(03996-HK)发行总额30亿人民币的公司债券
【财华社讯】中国能源建设(03996-HK)公布，公司已于近日发行2019年度第一期可续期公司债券，本期债券的发行额为人民币30亿元，期限为3+N，在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权、递延支付利息权及发行人赎回选择权，票面金额为人民币100元，年利率为3.9%。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行借款和补充流动资金。
大悦城地产(00207-HK)完成发行总额15亿人民币的首批中期票据
【财华社讯】大悦城地产(00207-HK)公布，公司已于2019年12月16日完成发行首批中期票据－注册号MTN737。实际发行中期票据－注册号MTN737品种一的最终本金总额为人民币15亿元，票面利率为4.25%，期限3+N年。公司认为，首批中期票据－注册号MTN737的发行乃于其日常及一般业务过程中进行，所募集的资金用于偿还贷款。
上海电气(02727-HK)未就分拆上市有任何方案
【财华社讯】上海电气(02727-HK)就其较早前在互动平台发放的讯息作出澄清，该公司就中证监发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》表示，其将在前期工作的基础上，加速推进分拆上市工作，进一步提升公司的估值，为股东创造价值。
该公司发表澄清公告指出，在定期报告及e互动中对分拆上市的有关表述是远期战略规划，在能否实施、具体实施方案，以及实施时点上存在重大不确定性。
目前，有关事项尚在论证中，尚无实质性进展，尚未就该公司附属公司分拆上市事项形成任何具体可操作性方案、具体时间计划，以及履行各项审批决策程序。
如有相关进展，该公司将及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。
安领国际(08410-HK)12月24日转主板上市 股份代号(01410-HK)
【财华社讯】安领国际(08410-HK)公布，联交所已于今日就该股于主板上市及于GEM除牌授予原则上批准。
股份于GEM买卖的最后日期将为12月23日，股份将于翌日即12月24日于主板开始买卖，股份代号为(01410-HK)。
安领国际指，自其于GEM上市日期（2017年4月19日）以来，股份之价格一直有所波动。每股股份之发售价为0.32港元。自GEM上市日期直至最后实际可行日期，股份于GEM买卖之最高及最低价格分别为1.80港元（即于2018年1月5日）及0.315港元（即于2017年5月10日）。于上述期间，每股股份之价格曾升最高约462.5%（经比较发售价及最高股价）及跌最低约1.6%（经比较发售价及最低股价）。经作出合理查询后，就其所深知，董事会并不知悉有关波动之任何原因。于主板上市后，股份价格或会继续波动。
五菱汽车(00305-HK)洽商集资
【财华社讯】五菱汽车(00305-HK)就股价与成交量上升而发出公布，该公司指其正与独立第三方商讨潜在集资活动，当中或涉及供股发行股份。目前，有关人士尚未达成或订立任何具有约束效力的协议。
除上述原因外，董事会确认并无知悉导致股份价格及成交量上升的任何原因，或任何必须公布以避免证券出现虚假市场的资料或须予披露的任何内幕消息。有关可能集资活动之进一步公告将于于适当时候作出。该公司股东及潜在投资者须注意可能集资活动可能进行或可能不会进行，于买卖该公司证券时务请审慎行事。
该股昨日收报0.345元，升0.08元或30.19%，成交量2520万股，成交额889万元。
誉宴(01483-HK)折让15.93%配股净筹近1.8亿
【财华社讯】誉宴集团(01483-HK)公布，按每股1.53元向金棕榈海外有限公司配售1.17亿股新股，新股占扩大后股本约16.6%，配售价较昨日收报1.82元有折让15.93%。
是次配股净筹1.77亿元。该公司指出，拟把所得款项净额用作结付于2018年收购宝润来置业控股的未偿还应付代价约7457.1万元，以及余款则用作一般营运资金。
该公司董事认为认购事项有助于扩大本公司股东基础，并为本集团未来发展及扩展提供资金。
金棕榈海外有限公司主要从事投资控股。
郑州银行(06196-HK)赎回二级资本债券
【财华社讯】郑州银行(06196-HK)公布，2014年12月12日至2014年12月15日，该行发行了规模为人民币20亿元的10年期二级资本债券。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五个计息年度的最后一日，即2019年12月15日按面值赎回本期债券。截至本公告日，该行已行使上述赎回权，全额赎回了本期债券。
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