2020年开局以来,申万28个一级行业涨幅排名靠前的依次是电子、传媒、计算机、汽车、电气设备、有色金属。前三者TMT板块相关科技题材的上涨,可能大家已经习以为常了,但是汽车和有色金属两个板块为何涨幅领先,两者之间是否还存在联动的效应?今天司令就借着近期有色金属板块的靓丽表现,来谈谈自己对于这两个板块及品种的投资思路。

Wind数据显示,截止1月14日收盘,申万一级有色金属上涨6.73%,同期沪深300上涨2.28%,中证500上涨5.21%,有色金属板块表现明显强于市场。大家以为它就很厉害了吗?司令发现还有个关联指数表现更加优秀,那就是稀有金属!同期申万稀有金属指数大涨10.22%,涨幅更是远远超过有色金属。稀有金属包括哪些品种呢?当然是锂、钴、钼、钨、钛、锆、锗等稀有小金属品种,而不是铜、铝、黄金等有色品种。目前市场对于碳酸锂价格触底回升预期强烈,钴价近期略有上涨,钛、锗等品种价格稳定,可见稀有品种这波上涨并不是现货涨价因素的推动。

结合汽车板块近期的“联袂”上涨(更多是新能源汽车概念),司令倒是以为这波行情本质上是新能源汽车产业链所涉及到的稀有金属因市场需求预期强烈而导致。大家都知道,特斯拉model3汽车国产已经落地并且市场价格比进口便宜,后续特斯拉公司要想控制好成本,汽车相关部件必然需要实现一定的国产化,那么稀有金属上市公司也会从中大幅受益。特斯拉可能还只是新能源汽车产量的冰山一角,随着新能源汽车补贴基本不退坡政策的确定,也必然会推升国内其它公司如比亚迪上汽集团广汽集团等继续提升新能源汽车产量,届时锂电池以及其它涉及到的稀有金属品种需求也会得到极大提升。

所以这波“稀有金属”和“新能源汽车”板块的联袂上涨,还是有迹可循的。那么稀有金属个股2019年表现如何呢,2020年开市以来又是哪些个股表现更好呢?如下图司令整理的数据,剔除1只ST个股后,申万稀有金属指数个股共23只,截止1月14日收盘,个股平均市值211亿元,平均市净率4.07倍。从总市值来看,洛阳钼业华友钴业赣锋锂业天齐锂业行业居前。今年以来表现最好的是云南锗业,上涨32.78%;其次是赣锋锂业和华友钴业,涨幅分别为24.63%和24.14%,另外天齐锂业、寒锐钴业、洛阳钼业股价涨幅也比较靠前。从2019年度看,云南锗业、华友钴业、寒锐钴业、赣锋锂业这四只个股表现也是非常优秀,年度涨幅均在50%以上。如果对于稀有金属品种个股感兴趣的小伙伴,倒是可以重点关注以上品种。

那么相关的主题基金有哪些呢?可惜目前基金持仓报告还停留在2019年三季度末,比较滞后,所以司令打算还是从指数基金来入手,因为指数的成分股相对来说变化较小,历史成分股数据还是具有非常大的参考意义。

1、有色金属指数基金

国证有色金属指数成分股及占比看,天齐锂业占比12.97%,赣锋锂业占比12.15%,寒锐钴业占比4.99%、云南锗业占比2.02%,前十大重仓股有不少是稀有金属个股及占比高,目前跟踪的基金是国泰国证有色金属行业(160221)。从中证有色金属指数成分股及占比看,洛阳钼业占比5.14%、赣锋锂业占比5.12%、华友钴业占比4.88%、天齐锂业占比4.78%,目前跟踪的基金是南方中证申万有色金属ETF(512400)及联接A(004432)、联接C(004433),以及建信中证申万有色金属(165316)。还有个中证800有色金属指数,洛阳钼业占比5.91%、赣锋锂业占比5.90%、华友钴业占比5.62%、天齐锂业占比5.51%,目前跟踪的基金是信诚中证800有色指数(165520)。从占比来看,国证有色金属指数貌似要更高一些。

2、新能源汽车指数

中证新能源汽车产业指数成分股及占比看,洛阳钼业占比4.03%、赣锋锂业占比4.02%、华友钴业占比3.83%、天齐锂业占比3.75%,其它还包括宁德时代占比7.98%,上汽集团占比7.05%,比亚迪占比5.86%,亿纬锂能占比3.25%,可见该指数结合了新能源汽车及电池产业链品种。目前跟踪的基金是汇添富中证新能源汽车产业指数LOFA(501057)和LOFC(501058)。还有个同胞兄弟,从中证新能源汽车指数成分股及占比看,天齐锂业、华友钴业、赣锋锂业占比更高,目前跟踪的基金是富国中证新能源汽车(161028)。从国证新能源汽车指数看,天齐锂业占比4.40%、赣锋锂业占比4.12%、华友钴业占比4.11%,当然指数成分股也包括比亚迪、上汽集团、亿纬锂能等电池产业链个股,目前跟踪的基金是国泰国证新能源汽车LOF(160225)。

好了,估计接下去两天有色金属板块也会有所回调,趁着这个机会大家可以好好想想如何布局新能源汽车和稀有金属主题基金。

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