1、1月LPR报价出炉:1年期品种报4.15%,上次为4.15%;5年期以上品种报4.80%,上次为4.80%。中信固收明明称,预计春节后将很快迎来再一次的MLF和OMO降息,债市依然看多。


2、央行1月20日开展2500亿元14天期逆回购操作,中标利率持平于2.65%。当日无逆回购到期,单日净投放2500亿元。

3、IMF上调2020年中国经济增长预期至6%,此前预计为5.8%。IMF首席经济学家戈皮纳特表示,这将缓解近期经济走弱的态势。

1、国家最高领导人对新型肺炎疫情作出重要指示,强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,坚决遏制疫情蔓延势头。要全力救治患者,尽快查明病毒感染和传播原因,加强病例监测,规范处置流程。


2、国务院领导人作出批示,要求全力以赴做好新型肺炎疫情防控工作。做好与世界卫生组织、有关国家和港澳台地区的沟通协调,密切协作形成合力,坚决防止疫情扩散蔓延。


3、国务院常务会议进一步部署新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,要求有力有效遏制疫情,武汉市要严格落实防控措施,把好相关市场关闭、野生动物管控。会议还部署确保打赢脱贫攻坚战工作。


4、新型肺炎疫情防控工作电视电话会议在京召开。国务院副总理孙春兰强调,要压实属地防控责任,加大防控力度,防止疫情扩散蔓延。目前确诊的病例大都与武汉有关,武汉要采取更严格的举措,内防扩散、外防输出。


5、截至1月20日18时,境内累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例224例,其中确诊病例217例,疑似病例7例。日本通报确诊病例1例,泰国通报确诊病例2例,韩国通报确诊病例1例。


6、国务院联防联控机制召开电视电话会议,对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作进行全面部署。国家卫生健康委成立新型冠状病毒感染的肺炎应对处置工作领导小组,指导地方做好疫情应对处置工作。


7、国家卫健委高级别专家组组长钟南山:根据目前的资料,新型冠状病毒肺炎是肯定的人传人;新型冠状病毒肺炎很可能来自野味,其感染正在爬坡,但是相比SARS传染性没那么强。


8、武汉市公布61家发热门诊医疗机构和9家定点救治医疗机构名单。组建了省市联合医疗救治专家组,专家成员25人。


9、全国政协主席汪洋在民营企业家迎春座谈会上强调,要辩证看待民营企业经营中面临的困难和问题,抓好中央鼓励、支持、引导民营经济发展的方针政策的落实,构建亲清新型政商关系,更好促进非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长。


10、商务部等13部门联合发布18项政策措施,推动品牌连锁便利店加快发展,其中包括:简化证照办理、优化食品经营许可条件、简化药品经营审批手续、开展简化烟草经营审批手续试点、推动降低企业成本费用等。


11、国资委规范中央企业参股管理,要求严格执行国资投资监督管理有关规定,坚持聚焦主业,严控非主业投资,不得开展中央企业投资项目负面清单规定的商业性房地产等禁止类业务。


12、工信部:2020年将再布局建设一批国家制造业的创新中心,深入实施智能制造、绿色制造工程,建设培育一批先进制造业集群;要健全支持中小企业发展的政策体系,着力缓解中小企业融资难、融资贵等问题。


13、农业农村部印发《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》。提出各地要加大数字农业农村发展投入力度,探索政府购买服务、政府与社会资本合作、贷款贴息等方式,吸引社会力量广泛参与,引导工商资本、金融资本投入数字农业农村建设。


14、上海市市长应勇:上海自贸区临港新片区国家层面的相关配套政策在加快推进,今年将加快临港新片区建设,重点是要把投资自由、贸易自由、资金进出自由、运输高度自由、人员从业自由和信息快捷联通等政策加快落地。


15、央行上海分行:2019年全年上海人民币贷款增加5298亿元,同比少增1005亿元;其中,个人住房贷款增加1038亿元,同比多增445亿元;个人汽车消费贷款增加101亿元,同比少增404亿元。


16、联合国贸发会议报告显示,2019年,中国吸收外资达1400亿美元,继续成为全球第二大外资流入国。报告预测,2020年,全球的外国直接投资将小幅增长。


17、穆迪将香港的长期信用评级由Aa2转为Aa3,将评级展望由负面转为稳定,香港特区政府发言人回应称,非常不认同穆迪对香港情况的评估,并对穆迪下调香港信用评级的决定深感失望。


18、成都出台36条措施加快建设国际消费中心城市,推动到2022年形成万亿元级消费市场,使消费对经济增长年均贡献率达60%以上。



1、A股强势攀升,题材股多点开花。上证指数收盘涨0.66%报3095.79点;深证成指涨1.47%报11115.88点;创业板指涨2.57%报1982.18点,创逾3年新高;万得全A涨1%。两市成交额6791亿元。


2、北向资金净流入41.93亿元,连续13日净流入。中国平安、格力电器、牧原股份分别获净买入11.21亿元、2.92亿元、2.78亿元。恒瑞医药、海螺水泥、中兴通讯分别遭净卖出4.29亿元、2.39亿元、2.03亿元。


3、美的集团获净买入2.61亿元,连续11日获净买入,将继续挑战28%“禁买线”。深交所公布数据显示,截止1月17日,外资持股美的集团比例已达27.96%。


4、香港恒生指数收跌0.9%,报28795.91点;恒生国企指数跌0.77%。博彩、文体消费股普跌,金沙中国跌近6%领跌蓝筹。医药股大涨,东阳光药涨近20%。全日大市成交1116亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.24%,报12118.71点。


5、证监会主席易会满:新证券法落地实施,需要制定或者修改大量的配套规定,进一步完善资本市场法规体系,这项工作已经开展,要借证券法修订实施这一契机,对资本市场规章制度进行全面的清理完善。


6、证监会与司度(上海)、富安达基金、中信期货、千石创富资本、国信期货等五家机构及其相关工作人员,就其涉嫌违反账户管理有关规定以及资产管理业务有关规定的案件达成行政和解,五家机构分别交纳行政和解金6.7亿元、180万元、1000万元、235万元、100万元。


7、证监会同意华润微电、紫晶存储、开普云科创板IPO注册。


8、陈光明旗下睿远成长价值混合基金四季报显示,该基金四季度末股票仓位升至91.05%。前十大重仓股方面,立讯精密由三季度末的第二大重仓股降为第九大重仓股,隆基股份、国瓷材料仓位增加,千方科技退出。


9、全国首单操纵市场民事赔偿支持诉讼——恒康医疗案一审公开宣判,投服中心支持的原告杨某诉请获得胜诉支持。这是1999年《证券法》颁布以来,全国操纵市场民事损害赔偿案件中第一单原告获胜的判决。


10、马化腾抛售500万股腾讯控股股份,套现近20亿港元。腾讯总裁刘炽平:截至目前腾讯投资企业超过800家,其中70多家已上市;未来将在交易平台及智慧零售等投入更大关注度。


11、招商银行三大核心部门“一把手”集中易人。私人银行部总经理王菁离职,财富管理部、零售信贷部两大部门负责人均内部调动。


12、科创板广大特材周二申购,申购代码787186,发行价17.16元,发行市盈率23.40倍,申购上限11500股。


13、【上市公司重要公告】泰汽车预计2019年亏损60亿元-90亿元,万达电影预亏33亿-45亿元,*ST中绒预亏25亿元-32亿元;华策影视预亏12.9亿元-12.95亿元,广发证券预增66.5%-76.5%,诚迈科技预增930%-960%;贵阳银行拟定增发行不超5亿股;宇通重工拟作价22亿元“借壳”ST宏盛长城动漫、凤形股份实际控制人拟变更;克来机电拟实施重组;凯众股份无实际控制人;仙坛股份拟定增募资不超14亿元;京新药业拟回购3亿元至6亿元;金正大8亿-15亿元回购尚未实施并终止。


1、国资委印发通知,要求中央企业开展金融衍生业务要严守套期保值原则,以降低实货风险敞口为目的,与实货的品种、规模、方向、期限相匹配,与企业资金实力、交易处理能力相适应,不得开展任何形式的投机交易。


2、中基协:截至2019年12月底,证券期货经营机构私募资管规模合计18.23万亿元,存续资管产品中,通道类产品规模10.15万亿元,较2018年10月底下降39%。


3、外资保险资管队伍又添新兵。中信保诚资管近日获批开业。业内人士认为,外资保险资管公司的获批开业将加剧资管市场的竞争。


4、据经参,类金融机构正迎来监管风暴。据悉,针对融资租赁、商业保理、融资担保等类金融机构,多地正密集启动整顿工作,全面排查风险。监管部门近期也频频向类金融机构“出手”,进一步完善市场准入、退出等管理规则,对业务经营列出“负面清单”。与此同时,多个统一监管文件正抓紧制定,相关上位法也正酝酿出台。


1、工信部:到年底全国共建成5G基站超13万个,今年将稳步推进5G网络建设,重点加快独立组网的网络建设,大力探索面向行业的5G网络架构,培育海量垂直行业应用。


2、工信部:今年汽车产销规模可能是零增长或者略负增长,将研究促进汽车消费的政策措施;要尽快编制发布《新能源汽车产业发展规划(2021年-2035年)》,正研究新能源汽车补贴退坡政策,可能要平缓一些。


3、中国空间站在轨建造任务即将拉开序幕。空间站核心舱初样产品“天和”和新一代载人飞船试验船已运抵文昌航天发射场。长征五号B遥一火箭已完成全箭总装和出厂测试,计划今年上半年择机在文昌航天发射场执行首飞任务。


4、民政部:由于中国中药协会在对鸿茅药业等企业进行表彰过程中存在违规行为,对其作出警告并处没收违法所得20.73万元的行政处罚,同时将其列入社会组织活动异常名录。


5、据新浪,字节跳动组建超1000人游戏部门,今春将推2款游戏


1、美股因马丁•路德金纪念日休市一天。欧洲三大股指涨跌不一,德国DAX指数涨0.17%报13548.94点,法国CAC40指数跌0.36%报6078.54点,英国富时100指数跌0.3%报7651.44点。


2、亚太股市多数收涨,日经225指数涨0.18%,韩国KOSPI指数收盘涨0.54%,澳大利亚ASX200指数涨0.2%,新西兰NZX50指数跌0.45%。


3、法国总统马克龙将宣布有关员工股票期权的新规,其中包括扩大股票期权计划的范围,该范围将包括在法国有雇员的外国公司,以吸引人才并与美国竞争“顶级科技中心”。


4、民宿平台“大佬”Airbnb正在想尽办法加速自己上市的步伐。该公司近日发布一项新的内部备忘录文件,包含安全、可持续性、多样性和问责制度等方面,以及审查旗下700万房源。


5、现代汽车副社长李仁哲:现代汽车将在中国工厂生产燃料电池系统和氢能商用车,并将选定4个最具发展潜力的地区集中发展氢燃料汽车产业。


6、三星计划向印度业务投资5亿美元,在新德里郊区建设屏幕生产工厂。


7、新东方:第二季度调整后每ADS收益36美分,市场预估21美分。


1、IMF发布最新《世界经济展望》,下调2020年全球经济增速预期至3.3%,此前预期为3.4%。其中,将2020年美国经济增速由2.1%下调至2% ,欧元区经济增速预期由1.4%下调至1.3%,印度经济增速预期由7%大幅下调至5.8%。


2、日本政府2020年度经济预期认为,预计GDP增长率剔除物价变动因素后实际为1.4%左右,接近经济实际感受的名义GDP为2.1%左右,消费者物价升幅预计为0.8%左右。


3、英国首相发言人:英国寻求与欧盟的自由贸易协议;英国可以从2月1日开始与全球各国进行贸易谈判;正寻求与欧盟达成加拿大式的贸易协议。


4、韩国2019年信息通信技术(ICT)领域出口额同比减少19.7%,为1769亿美元,进口额1084亿美元,贸易收支实现685亿美元顺差。




1、NYMEX原油期货收涨0.2%报58.7美元/桶。瑞银表示,OPEC及其盟国有望将减产协议延长至2020年底。


2、COMEX黄金期货收涨0.02%报1560.6美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.04%报18.065美元/盎司。近期公布的美国经济数据较为强劲,美元自低位持续拉升,与此同时,美国三大股指不断创纪录新高,市场避险情绪仍然较为低迷,不过金价波动有限。


3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.11%报6266美元/吨,LME期锌涨0.56%报2443美元/吨,LME期镍涨0.83%报14025美元/吨,LME期铝涨0.58%报1815.5美元/吨,LME期锡涨0.2%报17845美元/吨,LME期铅跌0.48%报1966.5美元/吨。


4、国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.42%、0.52%。铁矿石收跌0.22%。橡胶收跌0.23%,沥青收涨0.32%。焦炭收跌0.21%,焦煤、动力煤分别收涨0.16%、0.07%。豆油、棕榈油分别收涨0.70%、0.49%。乙二醇跌1.05%。


5、工信部:将持续做好违规违法产能核查工作,防范“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产,严禁新增钢铁产能。


6、2019年全球场内衍生品总成交量约344.75亿手,同比增13.7%。交易所成交量排名中,上期所、大商所、郑商所、中金所分列第10、11、12和28名。农产品衍生品成交量排名中,我国豆粕、菜籽粕、棕榈油期货位居前3;金属衍生品合约成交量排名中,前4位均为我国品种。


7、俄罗斯央行:截至1月1日央行黄金储备为7300万盎司。


8、欧佩克秘书长巴尔金都:下一届欧佩克 会议将在三月举行;没有欧佩克 国家要求在不同时间召开会议。


9、波罗的海干散货指数跌3.32%,报729点。



1、LPR持稳不改宽松预期,债市明显走暖,10年期债主力合约涨0.31%,收创逾4个月新高,现券收益率下行约3bp。一级市场投标倍数高企,年初配置力量不容忽视。


2、央行1月20日开展央行票据互换(CBS)操作,操作量60亿元,期限3个月,费率0.10%。此次操作旨在提高银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,增强金融服务实体经济的能力。


3、【债券重大事件】天神娱乐:未能支付“17天神01”回售款及未回售部分利息;中诚信国际:下调康美药业主体及相关债项信用等级;中诚信国际:将吉林交通投资集团主体信用等级由AA调降至AA-,并将其继续列入评级观察名单;ST康美:“15康美债”、“18康美01”和“18康美04”1月20日起停牌;国购投资:相关公司债券继续停牌;保定天威集团:破产重整案第三次债权人会议未形成债权人会议决议;“20金坛投资SCP001”、“20潼南城投MTN001”取消发行;“19桂水电SCP002”、“19桂水电SCP003”持有人会议未生效;自贡国资运营:终止无偿划转股份事项等。


1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9823,较上一交易日上涨252个基点。人民币兑美元中间价调升52个基点,报7.0067。


2、纽约尾盘,美元指数跌0.01%报97.64。欧元兑美元跌0.01%报1.1093,英镑兑美元涨0.06%报1.2961,澳元兑美元基本收平报0.6920,美元兑日元涨0.01%报109.38,离岸人民币兑美元涨12个基点报6.9957。

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