盘后a50大涨了1.5%。

找了一圈没看到确切的利好。

也有人猜是不是后面要刺激经济。

我也不知道

但是有一则消息是媒体报道的:我国将暂免征收民航发展基金,直接降低航司成本。

对于这次疫情受损企业,下一个动作,自然会有对冲。sars的时候,很多行业就有政策。

最近,各地陆续有国有企业免租的消息,还有各地方政府出台稳定经济的n条。

疫情已经发生。如果他终将过去,并且被市场已经充分反应。

那么,我们将来的重点,可能就是如何恢复经济?哪些行业能过在这个过程中越来越强大。

下面是我刚画的图

有点粗糙

蓝色看成那些行业逻辑不被疫情破坏的行业。比如游戏,云计算。他会在疫情发生时,在恐慌中砸个坑。但是很快修复回去。

然后继续按照原来他行业的景气度去走。

绿色线就是受损的酒店旅游航空等。他在疫情中暴跌,最终跌到位了 ,在政策扶持和疫情拐点的作用下,反弹。但是等反弹修复到位。还是边缘品种。

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创业板走的太强了,已经完全修复周一大跌。

回头看,周一的三千跌停,比较合理的解释,可能就是我当时说的,全体股民一起切身体验了一次利空。所有人一起将这个利空,在那一天,一致的投票 在股市上。

只有这样,股市才有可能像这两天如此戏剧性 。

暴跌后,如此快速的修复回来。因为那只是情绪 。经济损失短期的确很大,但是股市如果能预期到这个损失只是短期的,那他对估值的影响就比较小。

刚复盘看了,昨天说的电子弱化 ,的确比较明显了。

5g应用,特别是互联网上的应用。还有特斯拉可能是今年短期的主线。

晚安 各位

(来源:范德依彪的财富号 2020-02-05 22:53) [点击查看原文]