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【IPO追踪】大喜屋集团(06813-HK)取消上市

【财华社讯】主打日式放题料理的日菜餐厅集团的大喜屋集团(06813-HK)公布,基于考虑多项因素,包括现行市况,该公司与独家全球协调人磋商后,已决定股份发售及其在联交所主板上市的计划在此刻不予进行。(其中包括)该公司与国际包销商将不会签订有关国际配售的国际包销协议,而有关香港公开发售的香港包销协议亦因此不会成为无条件。

大喜屋原计划于本周五挂牌,市传将搁置上市,若属实,将是继Hygieia Group(01650-HK)后,今年第二只搁置上市的新股。

大喜屋招股期间面对疫情,市场于上周已传出公开发售不足额,估计其国际配售表现亦普通,因疫情对餐饮股打击大,即使上市对其股价也不乐观。

大喜屋集团于2020年1月24日至2月4日公开招股,该公司拟发行1亿股,其中香港公开发售1000万股,国际发售9000万股。每股发售价为1.6港元至2港元。每手2000股,预期2020年2月14日上市交易。

【IPO追踪】卓越集团拟分拆旗下卓越物业管理来港上市

【财华社讯】路透旗下IFR报道,内房发展商卓越集团计划今年内分拆旗下卓越物业管理来港上市,拟集资3亿美元(约23.4亿港元),目前正与上市顾问商讨。卓越物业管理网站显示,该公司于1999年成立,目前管理物业项目逾300个,项目管理面积合计超过3000万方米,聘有1.2万名员工。

事实上,近年频频有内房分拆物管业务来港上市,早前有传世茂房地产(00813-HK)及华润置地(01109-HK)均考虑今年分拆物管业务挂牌。

香港电视(01137-HK)折让约14.31%配股筹4.635亿

【财华社讯】香港电视(01137-HK)公布,2020年2月11日,该公司透过UBS以先旧后新方式配股,该公司副主席、行政总裁兼执行董事王维基以以每股5.15港元出售9000万股,王维基再以相同价格认购9000万股新股,新股占扩大后股本约9.88%。配售价较昨日收市价收市价每股6.01港元折让约14.31%。

认购事项所得款项总额将约为4.635亿元。认购事项所得款项净额将约为4.531亿元。根据认购事项将筹得的资金拟用作扩展该集团电子商贸及有关业务;及一般营运资金。

配售完成后,王维基的持股量由43.26%降至38.98%。

安域亚洲(00645-HK)2供1 折让20.24%发新股筹5730万

【财华社讯】安域亚洲(00645-HK)公布,建议每持2股认购1股新股,供股价0.335元,该公司为此而发行1.71亿股新股,集资5730万元。供股股份占扩大后已发行股本约33.3%。供股价较昨日收市价0.42元,折让20.24%。

该公司指出,供股集资净额5270万元,将用以支持持续营运资金需求。

该集团可动用之现金资源为该集团能否同时提高收益及利润率之关键因素。现行经济环境不稳可限制所得银行贸易融资额度(在任何情况下均涉及财务费用),而有关贸易融资额度通常不会用以就向煤矿拥有人供应商支付现金订金致使该集团可以较低价格物色及获取煤炭供应来源等若干贸易安排提供资金。过去数月,该集团因现金资源限制不得已拒绝接受客户购买订单。鉴于上述情况,董事认为有需要维持强劲现金状况,以快速补充流动资金。自供股所得款项净额获得额外现金约5270万元后,该集团将具备更充裕现金可拨资煤炭贸易之营运资金需求,更可为其他商品提供资金,因而加强该集团之整体贸易实力,进一步提高其收益及溢利。

禹洲地产(01628-HK)建议发行优先票据

【财华社讯】禹洲地产(01628-HK)公布,建议发行优先票据。

该公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用作为该公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。该公司将寻求票据于联交所上市。

合生创展集团(00754-HK)建议发行有担保之美元优先票据

【财华社讯】合生创展集团(00754-HK)公布,建议发行将由该公司担保之美元面值优先票据。

董事认为建议票据发行将能让该集团获得国际投资者的融资,使其资本结构得以改善,故对该集团而言将属有利。倘优先票据获发行,该集团拟将建议票据发行所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

发行人已获原则上批准票据于新交所上市。

领展(00823-HK)参与Intu融资商讨告吹

【财华社讯】外电早前报道,于英国及西班牙坐拥近20座商场的英国房托Intu Properties,正与现有股东及领展(00823-HK)等新投资者,洽谈约10亿英镑(约100亿港元)的股本融资。

Intu公布,领展不再参与公司的股本融资,但仍与股东及其他新投资者商讨融资计划。

领展回应表示,对投资英国的项目依然感兴趣,惟与Intu的商讨未能达成协议。


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