丰富5G技术应用场景,积极稳定汽车等传统大宗消费。
方向很明确:5G+汽车。当下,5G方向虽然市场皆有共识,但实际推进速度有点弱于预期;至于汽车消费提振,去年就开始提,但具体动作却迟迟未能落地。如今亲自发话,相信各个部门后续会有更切实的动作跟进,一定程度上会提振市场对这两个板块的信心。但最后的高度,还得看具体的措施。... ...我们再回到大背景上。目前,经济进入复工阶段,但从客运数据来看,复工速度明显低于预期,复工潮也尚未到来。据我身边企业家朋友反应,普遍存在复工难的问题。不仅要求企业的口罩等防护措施要到位,还需企业通过审批才能复工。如今疫情不要出事是各地的第一要事,一旦出事,就是丢帽子的事情;至于企业能否复工,排序自然靠后。口罩原本就难搞,复工还得严格审批,企业复工自然是难上加难,尤其是小企业 。叠加目前陆续出现,复工企业出现确定病例导致集体隔离,复工的进展也会进一步受阻。经济恢复战还处于啃硬骨头的阶段,需要我们继续观察,还是需提防黑天鹅的出现。... ...经济恢复战是大背景,两则利好是改善剂,但明显不足以改变大背景的主基调。想力挽狂澜,难。我依旧维持当下股市处于换挡期的观点。若细看盘面,目前只有大金融和旧基建板块没有补上跳空缺口,换挡期还有一定持续的动力。但一旦补上,新动力还没出现,届时市场大跌的概率就会很高。还是谨慎为上。... ...不管怎样,我们的主线板块依旧是基金配置的主方向。主线板块:稳健的:银行、保险、基建;
弹性的:新能源汽车(锂电池),消费电子,5G,云服务(云计算),游戏,券商,物联网(车联网),精装产业链。可以看到:上证能否稳住,核心看我们的稳健板块,能否顶上;
市场人气能否持续,核心就看我们的弹性板块,能否持续。如果主线板块不行,一切免谈。既然如此,如果想做,为何不做主线板块呢?同时,换挡期,资金会趋于谨慎,业绩确定性对资金的影响权重又会加大,优先考虑今年业绩确定性高的板块。做个简单排序:5G>消费电子>锂电池>云服务。最后,再强调一下,当下仍处于换挡期,一切谨慎为上。宁可错过,不可做错。就这。原创不易,求转发,求点“在看”,觉得好请关注,谢谢!
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