市场回顾

上周市场继续强势反弹。

沪指收于2917.01点,周涨幅1.43%;

深证成指收于10916.31点,周涨幅2.87%;

创业板指收于2015.80点,周涨幅2.65%;

中小板指收于7215.13点,周涨幅3.12%;

沪深300指数报收于3987.73点,周涨幅2.25%。

从申万一级行业来看,有色金属、建筑材料和农林牧渔表现较好,纺织服装、医药生物和传媒表现相对一般。

政策面

证监会正式发布修订后的《再融资规则》:取消创业板非公开发行股票最近一期末资产负债率高于45%及连续2年盈利的条件;将再融资批文有效期从6个月延长至12个月;锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制。

全国股转公司修订并发布定向发行审查要点及临时公告模板。至此,本次新三板全面深化改革涉及的定向发行相关规则和要求已全部发布实施。

央行发布标准化票据管理办法征求意见稿。其中拟规定,标准化票据存续期间,基础资产不得被交易、挪用或设置质押等权利负担。标准化票据适用于现券买卖、回购、远期等交易品种。

消息面

上海市国资委主任白廷辉:截至2月14日,市国资委系统金融服务类企业已累计投放央行再贷款6.21亿元,本市“28条政策”明确的LPR减25个基点的贷款也已实质性启动。

国务院教育督导委员会办公室发布紧急预警,严禁任何校外培训机构近期以任何形式开展线下培训。

北京互金协会:北京多家网贷平台正式接入央行征信系统,平台所有借款人借款相关的信用信息将定期报送,目前这些接入平台的借款人已经可以在个人征信报告上查询到相关借款记录。

招商基金上报一只招商中债-湖北省地方政府债ETF。该基金亦是行业目前首只定向支援湖北的“抗疫”基金。

国家税务总局:在延长2月份申报纳税期限的基础上,对受疫情影响办理申报仍有困难的纳税人,可依法申请进一步延期;对受疫情影响生产经营发生严重困难的企业特别是小微企业,税务机关要依法及时核准其延期缴纳税款申请。

1月房地产类信托募集规模为392.5亿元,环比减少45.90%,同比下跌45.35%。同时,房地产类信托规模占比下滑至第三位,为27.07%,环比减少2.19个百分点。

市场监管总局公告称,特斯拉将召回部分进口Model X系列汽车,共计3183辆。特斯拉称,新型冠状病毒可能会对其业务、经营业绩和财务状况产生重大的不利影响。

包括无锡、西安、南昌、上海、浙江在内的多个省市,相继推出各类涉房支持政策,从暂缓土地出让金、暂缓贷款偿付等多个维度,给予房地产企业极大支持。

小米发布10周年旗舰手机小米10系列,正式冲击高端市场。其中,“8GB 128GB版本”起售价为3999元,创下小米旗舰机的起售价纪录,也成为除尚未量产的小米MIX Alpha外售价最高的小米手机。

澳门宣布经济恢复计划,所有居民派发3000澳门元电子消费券,所得补充税减免30%,职业税免税额提升70%,2020年住宅房屋税全免,所有娱乐场所免6个月消费税,免2020年行车税。

股市

央行等部门:积极支持符合条件的科创企业上市融资,研究支持为外国投资者直接参与科创板发行和交易提供便利汇兑服务。

上交所:本周将疫情防控相关概念股票纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管;对17起上市公司重大事项等进行专项核查, 向证监会上报3起涉嫌违法违规案件线索。

港交所总裁李小加:疫情只是影响公司上市进程决策的一个短期因素,但不构成长期影响;希望新经济公司纳入港股通,对阿里纳入港股通“say yes”。

全球头号对冲基金桥水最新持仓出炉:2019年四季度对两只中国相关ETF合计增持13.72万份,同时减持三只新兴市场ETF,合计减持份额超过3000万份。

央行等部门:支持外资机构设立或控股证券经营机构、基金管理公司在上海落地;试点外资机构与大型银行在上海合资设立理财公司,推进人身险外资股比限制从51%提高至100%在上海率先落地,鼓励保险资产管理公司在上海设立专业资产管理子公司,探索保险资金依托上海相关交易所试点投资黄金、石油等大宗商品。

首个“口罩期权”方案诞生,保障口罩原料价格一份看涨期权可保障4.5亿个一次性外科口罩或1亿个N95口罩的原料成本。

中证指数公司公告,将于3月6日正式发布中证港股通消费主题指数,样本股共50只,包括腾讯控股、海底捞、美团点评、小米集团、吉利汽车等。

银保监会:疫情当前,保险公司不得以商业为目的跟风炒作,利用疫情事件营销,利用與情热点做广告,让保险保障“变味”。

2020年首批科创主题基金拿到“准生证”。建信、国联安、国寿安保、浦银安盛基金旗下各有一只3年封闭运作的科创主题基金正式获批。目前累计已经有26家基金管理人旗下34只科创主题基金获批。

富时罗素:原定于今年3月的第三批次的A股纳入扩容将如期进行,并不会受到疫情的影响;后续扩容纳入事宜要根据之前纳入的结果来决定如何进行下一阶段的市场咨询和评估。

MSCI:金山办公纳入MSCI中国全股票指数并未“破例”,科创板股票必须实现陆股通交易,才能获纳入MSCI中国指数,目前该指数中也并无科创板股票。

债市

债市明显调整,国债期货大幅收跌,10年期主力合约跌0.45%,银行间现券收益率上行3bp左右,银行间资金面充沛,主要回购利率全线下行。

央行等部门:进一步便利境外投资者备案入市,丰富境外投资者类型和数量,逐步推动境内结算代理行向托管行转型;推动G60科创走廊相关机构在银行间债券市场、交易所债券市场发行创业投资基金类债券、双创债务融资工具、双创金融债券和创新创业公司债。

央行在香港成功发行两期人民币央行票据,其中3个月期央行票据200亿元,1年期央行票据100亿元,中标利率分别为2.55%和2.60%,较上次分别下降35bp、30bp。

中央结算公司发布债券市场风险监测报告称,1月债券月度违约率大幅下降,新增违约债券3支,违约规模25亿元;存量公司信用债隐含评级下调率边际下降。

部分公募机构正在筹备“战疫债基”,以应对大规模的防疫类债券发行。2月10日,兴业证券在上交所公开簿记疫情防控公司债券,发行规模不超过30亿元。

财政部:今年1月专项债已发行7148亿元,占提前下达额度1.29万亿元的55.4%;下一步要加快工作进度,加快建立专项债券的高质量项目储备,并按照专项债券穿透式监管要求,全过程跟踪了解专项债券发行使用情况。

汇市及商品市场

大商所:现有委托、联合会员举办的市场活动改为通过会员服务系统线上申请和审批,以加强市场培育活动管理,保证疫情期间市场培育活动有序推进。

外管局:2019年四季度我国经常账户顺差401亿美元,全年顺差1775亿美元;2019年直接投资净流入591亿美元,证券投资顺差约600亿美元;预计未来我国国际收支仍将继续呈现总体稳定、基本平衡的格局。

央行:在临港新片区内探索取消外商直接投资人民币资本金专用账户,探索开展本外币合一跨境资金池试点;发展人民币利率、外汇衍生产品市场,研究推出人民币利率期权,进一步丰富外汇期权等产品类型。

外汇交易中心:免除湖北地区本币市场成员货币市场2020年全年交易手续费、同业存单发行服务费;免除湖北地区外汇市场会员2020年全年交易终端费和交易手续费。

克里姆林宫:俄罗斯还没决定欧佩克石油减产的进一步行动;将在合适的时候宣布对欧佩克 协议的立场。

来源:wind资讯、《上海证券报》、《中国基金报》

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