家家有本难念的经。东非地区正在面临蝗灾。
此次蝗灾,25年不遇,数量超过4000亿只。已经从东非蔓延至巴基斯坦、印度、泰国等地。
根据联合国粮农组织的分析,此次蝗灾对农作物的破坏力是东非地区25年来之最,肯尼亚70年之最。由于蝗虫繁殖能力极强,繁衍孵化迅速,现在的幼虫将会在四月初形成新的蝗虫群,如果不能有效阻止,蝗灾可能会持续到6月份,到那时,蝗虫数量有可能将再增加500倍。
肯尼亚目前的沙漠蝗虫入侵是70年来最严重的,而索马里和埃塞俄比亚正在经历25年来最严重的蝗虫入侵,使作物生产、粮食安全和数以百万计人的生命处于危险之中。
图片来源:联合国粮农组织官方网站
根据国外的媒体报道可知,蝗灾真的非常可怕。
肯尼亚政府的声明说:“一个沙漠蝗虫群每平方公里可容纳多达1.5亿只蝗虫。蝗虫群随风迁移,一天可以覆盖100到150公里。一个普通的蝗虫群一天能摧毁的粮食数量足以养活2500人。”
3000万到5000万只蝗虫可以覆盖150公里,一天吃掉200吨作物。印度学者预测蝗灾将造成印度粮食减产30%-50%。
目前,已有10多个国家遭受沙漠蝗危害。波及到的国家包括:东非的肯尼亚、埃塞俄比亚、索马里、苏丹、乌干达、坦桑尼亚,西亚的伊朗、也门、阿曼,南亚的印度、巴基斯坦等。而沙漠蝗虫已渡过红海进入欧洲和亚洲,逼近中国。
但是我国农业部监测调度分析显示,此次蝗灾的“主角”沙漠蝗虫对中国的危害概率很小,大规模暴发蝗灾风险较低。
4000亿只蝗虫煽动翅膀,还是给我国的股票市场带来了一定的影响。
由于我国是全球最大农药原药成产国,全球约60%-70%的农药原药供给来自中国。今天农业股飘了。
2月17日,A股农药兽药板块掀起涨停潮,整体上涨幅度超过6%,湖南海利、红太阳、长青股份、蓝丰生化、安道麦A、诺普信六只股票涨停。另外扬农化工、利尔化学、海利尔、新安股份等均大幅上涨。东方集团、北大荒、万向德农、荃银高科、新赛股份纷纷涨停。苏垦农发、敦煌种业、丰乐种业涨幅均超过8%。
其中,根据业绩预告,2019年,湖南海利预计实现归属于上市公司股东净利润为9800万元-1.13亿元,较上年同期相比增长90.3%-119.42%。
不过麻辣君研究过,湖南海利主要的营收都在湖南地区,占比超过一半,只有不到四分之一的营收来源于国外。
红太阳的国外收入占比43.78%。长青股份出口业务占营收比为14.02%。
安道麦A农业用药实现营收总公司总营收比重的90.35%,按地区来看,欧洲地区占总营收比的31.23%,北美洲占总营收比的19.94%,亚洲地区占总营收比的17.82%,以色利、非洲、中东和印度占总营收比重的13.98%。
而蓝丰生化2018年亏损8.75亿,2019年预计亏损2.8亿元-3.8亿元。若年报出来之后确定继续亏损,就会被ST了。
我国粮食基本可以自给自足,不过一些经济作物还是需要进口,比如棉花、白糖和豆粕等。其中白糖方面,印度糖产量的增减直接导致印度食糖的盈余和缺口。若蝗灾超预期发展,导致印巴甘蔗产量下降,则白糖供给下降,全球供应相对减少,印度或许由出口国变为进口国。糖价走牛的基本面或迎来强力支撑。
如果蝗虫对印度甘蔗种植影响超预期,对糖业来说或许是利好。但最直接的利好仍然是农药、化工相关的板块和个股。比如扬农化工、长青股份、海利尔、丰山集团、新农股份、利尔化学、红太阳等。短期值得关注。不过持续性还有待考量。
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