有长时间关注和跟踪新能源板块的朋友应该会比较清楚,早在2018年6月,马斯克曾经就发过推说,“我们使用少于3%的钴在我们的电池中,未来将不使用钴在下一代电池中。”原因就是将钴作为原材料的三元锂电池,成本太高。

然后昨天大家也都看到资讯软件推送了这条消息。


无辜的钴业,今天就被机构摁在了地板上。
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其实特斯拉采用铁锂电池,也算是符合他们降成本的战略。咱们国内补贴大幅下降后,预计会在2021年完全取消补贴,车企降本压力本来就大,相对低端的车型转向价格更低的铁锂电池,站在商业角度也确实说得过去。
目前铁锂电池的成本大概在0.6元/WH,要比三元的0.85元低很多(大概在42%),而且还有下降空间。在一辆低端电车的电池成本中,同电池容量的铁锂电池成本较三元低1万元以上。
动力电池行业的发展过程中,其实2017年三元锂电池更受市场偏好,国内装机份额提升至66%,铁锂下降至32%,因为乘用车相对于客车的需求大幅提升。补贴下降后,国产车企逐渐将部分低端车型更换为磷酸铁锂电池,2020年推荐目录中乘用车磷酸铁锂的配套比例已经提升至20%,但实际装机量份额仍比较低。
从使用上来说,在相同的体积或是重量下,三元锂电池的能量、功率更大,磷酸铁锂的使用会造成重量和底盘体积增加,续航自然会一定程度下降。
而报道原文也说得很清楚,特斯拉在尝试应用磷酸铁锂降本,没有计划停用三元锂电,也只谈到了上海工厂的车型可能用磷酸铁锂,这种技术替换不至于一蹴而就。
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另外本来已经被各大卖方机构铺垫了许久的钴业周期反转,现在变成了大型打脸现场,今天两钴机构清仓式卖出。


短期情绪上似乎也发生了变化,我觉得其实就是短期涨幅太大,获利太多,借利空砸盘也很正常。

根据钴的需求端来看,3C电池占比50%,动力电池占比10%。供给端,嘉能Mutanda短期并无复产计划,依旧相对紧俏。所以,这事短期更多是情绪面的影响,长期影响并不太大。
顺着就说下另一个有色金属——黄金,这是我从去年就开始跟踪的品种,估计还有不少人都认为黄金上涨只会和避险需求上升相关。实际上,债券/利率/黑天鹅等多因素,都会对金价造成影响,而非单一因素驱动。
借张别人的图,给大家看看前些天,伦金突破前(在1581附近)的状态及驱动的因素分别是日/周/月图。

市场的话,我觉得调整幅度还不够,继续耐心观察下。


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