最新出炉的上海证券《2019年基金公司权益类资产主动管理能力大盘点》报告梳理了基金公司在过去三年、五年、七年展示出的超额回报能力。其中,截至2019年底,海富通基金近三年来,超额收益率在上百家公募基金公司中排名第八。

这一中长期排名反映出了海富通基金自2017年以来厚积薄发的团队实力,而根据晨星数据,截至2月18日,今年以来,两只年内收益率已超过30%的基金产品,更让海富通基金的业绩竞争力显得后劲十足。

群星崛起 海富通权益投资已现峥嵘

2019年是权益类主动管理基金大显身手的一年,根据上海证券统计,中国股基指数及中国混基指数分别上涨49.74%和39.96%。然而,好基金要具备穿越牛熊的长跑能力,海富通旗下多只明星权益基金,正是这类“长跑基金”的突出代表,共同交出了近三年超额收益排名行业第八的好成绩。

海通证券(15.520, 0.74, 5.01%)数据,截至2019年底,海富通内需热点混合近三年累计收益率达130.53%,在392只强股混合型基金中排名第一!好基金不仅要能涨,而且要抗跌。2018年,海富通内需热点混合通过出色的选股与择时,全年只下跌了7.53%。其亮丽的业绩,与基金经理黄峰在大消费领域的深厚经验,以及坚持“能力圈”内精选价值股的投资方法密不可分。

基金经理吕越超则是海富通基金在成长赛道上的王牌选手,自2016年11月“掌舵”海富通股票混合以来,他先后抓住了光伏、新能源汽车、大数据、半导体等领域的主浪潮,为投资者带来丰厚收益。根据银河证券数据,截至2月14日,海富通股票混合近三年上涨109.88%,在339只偏股混合型基金中排名第6!极致的成长风格,出色的长期业绩,让他收获了众多投资者的认可,由吕越超担纲的海富通先进制造股票也在去年底首发募集近19亿元。

海富通公募权益投资部总监周雪军,是一位从业经历超过15年、担任基金经理超过7年的投资老将。几轮市场牛熊,塑造了他均衡的投资风格和较广的能力圈。截至2月14日,根据银河证券数据,他所管理的海富通改革驱动近三年收益率为61.84%,在233只灵活配置基金中排名24,这只基金也凭借优秀的风险收益比获评银河证券三年期五星评级。

由海富通量化投资部总监杜晓海管理的海富通阿尔法对冲混合,则突显出海富通基金在绝对收益投资领域的优势。据银河证券和Wind数据显示,截至2月14日,海富通阿尔法对冲混合近三年最大回撤仅为-2.96%,自2014年11月成立以来,每个自然年度均取得正收益,累积收益率达到56.70%。该产品满足了投资者理财替代的需求,为众多中低风险偏好的投资者所青睐。

多元布局 为长期竞争力插上翅膀

2020年刚刚开局,正当许多投资者还在激辩市场走向,一些基金已先发制人,凭借对于科技成长股的精准把握,抢跑至市场前列。截至2月18日,根据晨星数据,由吕越超管理的海富通股票混合今年以来收益率已达到35.01%。由施敏佳管理的海富通电子信息传媒产业股票则坚守主题投资,在重点行业内精耕细作,同期A类份额收益率也达到了32.88%,2018年底成立的它在去年也获得了39.48%的收益率。

今年来抢眼的业绩反映出海富通基金在成长投资方面的战略布局和人才储备。吕越超、施敏佳、范庭芳作为成长风格的基金经理,在过去几年价值风格占优的市场环境中,依然茁壮成长并显露锋芒。这体现了海富通投研体系“深入扎实研究、尊重能力圈差异、追求长期回报”的投资理念。目前,海富通权益投资已形成了成长投资、价值投资、均衡投资、量化投资等多种风格鲜明的投资能力,在团队的精诚合作下,各基金经理能力圈也得到了互补与提升。

业绩的提升也得到了市场的认可,截至2019年底,海富通管理的公募基金资产规模约 1114 亿元人民币,根据海通证券数据,非货币规模提升至546亿,较之以往取得了长足进步。

展望未来,海富通基金将继续坚持长期投资理念,在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化的指导下,继续加强投资者教育,通过理性引导,帮助投资者树立正确的投资观念。同时,海富通也将继续致力于培育良好的投资文化、正确的投资理念、合理的投资流程、稳定的投研团队,切实夯实核心竞争力,继续努力为投资者创造更好的投资回报,不断满足投资者的多层次资产配置需求。

转自:上海证券报