当然,我们也知道A股之所以强,是因为罕见的政策红利来支撑市场走强。再融资融资新规落地,各路机构纷纷杀入,市场连续三天突破万亿成交。虽然里边有抬轿资金,但是,不能否认有真金白银进入市场。在这些主力资金没有下车之前,当前的行情就是一个持股者的盛宴。

先看下两市个股涨跌比:

从周五的多空能量比来看,上涨家数连续两天大于下跌家数,可见市场资金做多意愿较强。两市上涨2483家、下跌1297家,其中涨停106家、跌停0家。两市涨幅在5%以上的有287家,远远小于周四的338家、两市涨幅在3%以上的有558家,远远小于周四的家745家。可见两市赚钱效应不强。

从涨停家数来看,多数是集中在计算机应用(有19家涨停)、国产软件(有13家涨停)、云办公(有8家涨停)、网络安全(有7家涨停)、操作系统(有6家涨停)、量子通信(有5家涨停)等等。

市场在经历连续上涨后,资金从原先的疫情受益股开始转战到科技股上边,科技股本身在未来确定性较高,即使在疫情事件里,它们受到影响也相对较小。可从近期消息面来,国产替代预期很强,因此,资金又开始回归到年前的炒科技股思路上来。

北上资金是做的最明显,北上资金在周五净流入18.54亿,可从二者的流入体量来看,深股通流入体量要远远大于沪股通。我们知道,北上资金一直以来,非常青睐高现金分红的蓝筹白马,并不看好小市值的科技股,可现在持续加仓配置科技龙头。

如北上资金增持195万股北京君正、北上资金增持闻泰科技超200万股,这两个都是芯片龙头之一,还有中颖电子联创电子新易盛硕贝德等科技细分龙头也均获得了北上资金不同程度的增持。

在叠加产业政策扶持和行业景气度持续提升,科技股会继续受到市场资金关注。随着源源不断的资金流入,科技股的结构性牛市行情有望继续演绎。

因此,科技股依旧是我们后市重点关注对象。稳健的朋友可以跟随大的主力机构资金,采取逢低买入策略;激进的朋友可以跟随短线热点题材,博弈资金龙头标的,题材方向重点在5G、芯片、集成电力、操作系统、新能源汽车、光刻胶等方面。

最后,从周末的消息面来看,政策暖风继续释放,如证监会一次性废止18部规范性文件、人社部、财政部、税务总局正式发布阶段性减免企业社会保险费的通知、以及富时罗素A股扩容,仅被动资金就带来近280亿元、主动资金近3000亿元人民币等方面来看,会继续提振市场做多热情。大家在参与的时候,,一定要注意热点高低切换的风格。


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