基金经理推崇控制回撤的稳健型投资风格。在当下公募基金对冲工具受限的情况下,组合回撤的控制方法有:

1)股债灵活配置,仓位灵活调节;

2)个股集中度和行业集中度不高,使整个组合呈现均衡的特征;

3 )用灵活的交易来控制个股下行的风险。

在选股有比较高的alpha的情况下,整个组合会持续向上。而通过控制组合行业集中度来力争实现控制较大的回撤。


风险提示:本材料未经博道基金事先书面同意,不得更改、传送复印、复制或派发此报告的全部或任何部分。本材料所载的资料、工具及内容只提供给阁下作参考之用,不应被视为销售或购买或认购任何证券或其它金融产品、票据的要约。本材料所载资料的来源及观点的出处皆被博道认为可靠,但博道并不担保其准确性或完整性。以往的表现不应作为日后表现的显示及担保。本材料所载的资料、意见及推测仅反映博道基金于最初发布此内容日期当日的判断,可随时未经通知而调整。本材料所述观点可能不符合阁下特定的投资目标或投资需求,阁下并不能仅依赖此材料而取代行使独立判断。因使用此报告或其内容而导致的任何直接或间接损失,博道不承担任何责任。博道基金郑重提醒您注意投资风险,敬请认真阅读具体产品的相关法律文件,了解产品风险等级,做好风险测评,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本材料如有引用外部机构数据或内容,版权归原作者所有,本公司将善尽合理努力尊重原作版权并注明出处,如涉及版权问题请联系我们删除。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !