周末消息比较多,其中大一条比较重要,关于货币政策,央行副行长表示:存款基准利率是我国利率体系的“压舱石”,考虑经济增长、物价水平等基本面情况,适时适度进行调整。房住不炒仍然是当前房地产调控政策的主导方向。

这段话给出了两个重要信息:

1.未来存款基准利率将会进行调整,向下调整的概率明显要大于向上调整的概率,因此降息的概率很大,但还是之前分析的,要等CPI数据下来,否则不会全面降息,现在只能是定向宽松。

这意味着对股市来说就是重大利好,将会有更多的钱流入股市,历史上的大行情基本上都是在流动性宽松的趋势下形成的。

2.未来政府会通过限售、限贷等一系列措施调控房价,因此房价很难出现大幅上涨,投资房产短期很难得到较高的回报。如果房价,被打压,而股市又有赚钱效应,那么这部分资金又会流到股市。要知道房价的涨跌周期和股市的涨跌周期,通常是负相关的。

还有个比较聚焦的事情是国外的疫情形势严峻。

目前国内疫情形势出现积极向好的趋势,多省下调了响应等级 ,周末我自驾过天津高速的时候发现检查没有了。大家坚持住,相信胜利就在眼前。

不过,现在比较让人担心的,最近外围的情况开始恶化,周末消息韩国通报称新增161例新冠肺炎确诊病例,累计达763例。另外就是已有11名军人被确认为新冠肺炎病例,军队7700人被隔离。今天韩国股市跌了3.87%。

另外,周边日本有838例,直接影响到东京奥运会能否顺利召开,伊朗、美国,意大利,疫情也有反弹的趋势。可以肯定的是别的国家的执行力,和防控措施,很难达到我们的水平;但这也不是什么好事,因为邻居控不住,搞不好病毒又得回来。

今天大家都注意到了,北向资金流出了近60亿。

这也是造成今天分化严重的原因,一方面,外资流出,蓝筹白马承压,当然和汇率有关,上周分析过了。另一方面,科技股一枝独秀,今天5G通信继续表现。目前资金都在中小创里活跃,强者恒强,虹吸效应很明显。

虽然外资流出了,但市场热度点燃了,有赚钱效应,增量资金不断入场,现在两市成交量连续4个交易日过万亿,所以外资流出60亿对市场冲击就要弱的多,况且出的也不是科技股。

 本周创业板接近第二层密集压力区上沿。

引发震荡和波动就在所难免的,至于是否调整,并不重要,只要5日均线之上,继续持仓为主,并且以轻仓做短线应对。至于见顶,更不用猜,本身见顶的确认信号需要几个维度,现在还早,更多的是,考虑调整下来找进场节奏。

结构化行情还会持续,但随着增量资金出现,也要注意下如果科技股内部出现分化了,板块分化会扩大,选股方向可以扩展到一些蓝筹和白马为代表的大盘股里。

总结一下:

1)短线思路跟随,以创业板5日均线作为参考;

 2)本周注意震荡,短线仓位不要太重,等较大级别回调或整固结束后再加仓,这个时候除了短线仓位,中线仓位也可以上车。

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