一、说一下PCB以及相关产业链
这个周末发表了关于加快5G建设的言论，今天5G相关概念股集体暴涨，特别是PCB，我之前讲过PCB的逻辑，今年基建类，继续扩增房产可能性不高，5G基站也是基建类，5G的加快普及，相关一系列产能都能刺激经济，5G手机的换机潮，5G设备等各种都是新消费的刺激点，所以国家目前这步策略，可以说非常正确。
所以今年PCB相关个股的业绩还能继续增长，当然股价朋友们也能大胆一点想，沪电股份，生益科技，深南电路，虽然股价去年已经翻倍，但是如果按照去年的增速来看，今年保持去年的增速，股价还会继续往上看。之前很多朋友天天问，年前涨幅基本沪电股份，生益科技根本都没参与，当时很多朋友都遭不住了，这不是几天就把利润给补起来了，只要逻辑在，手里的票即便是回调也不要怕。我今天补了一点均胜电子。所以与其换来换去不如有点耐心。
今天的重点来了
5G迅速普及，相关产业链VR和自动驾驶也是热点，VR昨天讲过了大家可以翻看一下，而自动驾驶市场更加广，不仅是汽车可以用，之后快递也可以。上海已经有很多酒店都有自动寻路机器人，你打电话给前台让前台送东西，都是由机器人一手送上来。之后快递也是自动驾驶的市场。图是车联网的相关产业链，据说是有3万亿的市场规模。但是国内自动驾驶技术都比较落后，国外的谷歌自己也刚有L3技术，但在一些出现频次少、复杂度大幅提升（长尾问题）的场景下，仍然需要人为干预。
所以目前自动驾驶概念股，其实可以抛掉业绩，就按照目前A股的主线来看，只要公司涉及，或者公司在研究某项技术，不管有没有业绩就是一顿猛拉。
二、说一下今天的大盘
今天的科技股和白马蓝筹简直就是两个世界，一个天上，一个地上，分化非常明显，很多朋友说自己手里的蓝筹怎么涨势这么慢，在2015年的时候，市场受改革预期及大量杠杆资金入市双重推动，不仅成长股，蓝筹股也出现了普遍的较大幅度的“拔估值”行情。这些特征当前环境下可能不太具备，但是优质的白马股目前估值确实不高，多一份耐心，现在调仓的代价太高了。就目前大盘的交易量来看，没有问题，主线也非常明确，如果没有非常大的黑天鹅事件，即便是回调，也不会很多。所以朋友们还是以耐心持股为主。
1、隆基股份预收购海外产能。这几年隆基股份非常激进，这次的收购，公司是想继续扩张产能，并且抓住东南亚市场和提高美国市场份额。收购的公司目前海外产能主要位于马来西亚古晋，约3.25GW电池产能、500MW组件产能。
新收购产能除部分已锁定代工的产能外，剩余产能均可用于海外扩张。海外投资建厂周期较长，一般需要两年以上。隆基之前海外市场布局已有一定基础，通过收购可实现快速出货放量。
这次收购可以说非常赚，收购公司的价格动态PE只有8倍，预计2020年贡献的利润是1.2亿，这次收购对公司现金流没有影响，我看了一下公司的货币资金有160亿，这次收购花了17亿。厉害了隆基
2、关于疫情，国外开始疫情爆发， 韩国影响也比较大，如果韩国的影响继续扩大，采取国内这种自我隔离的办法，很多韩国工厂也要停工，这对于国内的面板行业会是个机会，如果非要现在下手，我建议朋友们去选一选ETF。
还有黄金也是一直看好的品种，我记得当时这个朋友，一直来问黄金，不知道割没割掉所以还是要多一份耐心持股。
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