比如，2月22日，工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。另外，还有11部委联合签署车联网重磅协议。
在科技里，咱们年初连续几篇夜报介绍了关于通信行业的机会，这部分相对低位的标的都拉了起来，拿之前聊过的通信股池举例，你们可以瞧瞧这几天的涨幅也是相当惊人。
不过只抄作业忘记逻辑的，你们可以自己翻翻系列文章，行业的总体思路是在第一篇。
通信行业深度研究（一）
通信行业深度研究（二）
通信行业深度研究（三）
通信行业深度研究（四）通信行业深度研究（五）
......
特斯拉说要自产电池的事，咱们昨晚聊了，超级电容、干电极技术那块，券商一轮一轮科普，吹了一堆研报和标的出来，一堆概念品种涨停。华为HMS昨天晚上也给大家讲了个段子，委婉吐槽了一下。
早上我其实认真看过券商的这份会议纪要和相关的深度研报，纪要和报告对华为HMS介绍倒是挺多，但最后只用了很小的篇幅讲了下几只概念股的主营情况，前面逻辑很硬，但是扯上概念股我从中竟然没看到半点关联。
当然，今天也是一堆涨停，只能说明市场情绪很火热，具体哪家券商名字我就隐去了，看看标题，是不是很诱人？
另外，这个周末大家一听韩国和日本疫情开始蔓延，最早开始走妖的疫情相关的口罩、医疗器械重新走强，想着咱可以内销转出口。早前文章我们已经科普过口罩产能和需求情况。
现阶段国内口罩产能的供需关系
现实的情况其实用一句话就可以概括，内需都不够，如何外销？
......
当然，一听是日韩，电子重镇，大A产业链替代的逻辑肯定也会立马出现，数不清今天多少个涨停。
之前咱们推荐的韦尔股份，现在已经220大洋了，如果2019年按最高的5亿来算，现在PE是380x，按券商估计的2020年净利润增长到接近19亿算，那2020年也是100倍以上的PE。
利润会涨这我知道，能不能涨这么多倍就说不清了。下面放个中泰的图，这个图算是在相对客观地说明日韩疫情对国内半导体产业链影响的情况。
早些年，有个段子叫“利好茅台”。现在，这个段子叫“利好科技”。
.....
今天，中国信通院还公布2020年1月国内手机市场运行分析报告。报告指出，1月国内手机市场总体出货量2081.3万部，同比下降38.9%，其中2G手机34.6万部、4G手机1500.3万部、5G手机546.5万部。
之前，IDC等海外调研机构预计今年第一季度中国手机市场将面临同比约40%的大幅下滑（最高降幅将达到50%）。信通院公布这个数据比起二月的数据应该好不少，看来海外机构的估计还略显乐观了一些。
简而言之，电子的需求端比想象的更差。长期看需求，短期看供给。供给端可能因为种种因素导致价格大幅抬升，但需求端如果起不来，新增的供给端产能会在未来形成库存，迟迟难以下滑，价格又会大幅跳水。
或许就是下图这样。
.....
市场这边，因为疫情在世界一些枢纽地区的态势不容乐观，外围市场早已经血流成河了。老美倒还好，借这次疫情来释放高位风险，至少目前看到的舆论是在往这块上引导。
而咱们这儿就有点明显过热了，成交金额应该让不少人震惊居然咱们有这么多钱可以投入市场。其实，风险偏好提升、赚钱效应显现，流动性就会大幅提高。之前的一些动作，主要是改变大家的悲观预期和下降的风险偏好。否则，放再多的水，在外面慢慢蒸发也不会进来。理解上，不能本末倒置。
指数上看，上证短期高点有了。创指是否出短期高点，明天应该就会揭晓。
【猫叔复盘手记】1、中线：半导体、证券、有色、猪2、短线：点击查看
让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度。点个“在看”，咱们留言区见。
本文作者可以追加内容哦 !
