随着科技题材的持续火爆,创新科技主题基金申报活跃,上周有十几只场内创新ETF申请注册,比如华安中证电子50ETF、招商中证云计算与大数据主题ETF、华夏中证物联网主题ETF、华安中证新能源汽车ETF、嘉实中证信息安全主题ETF、华富中证证券公司先锋策略ETF、嘉实中证全指航空航天与国防ETF等,或许不久的将来,各类细分科技主题ETF产品将代替科技股成为股民们的“心头爱”。不过随着节后以来科技题材大涨,有些小伙伴开始担心短线追高风险,希望司令能够推荐一只既不会错过成长股继续上涨带来的收益,最好还能防止短线出现较大回调的基金。

思来想去,这样的品种要以深市成长股风格为主,同时又不能all in创业板,想要回撤小那么个股数量又要足够多。所以,司令以为中证500指数增强基金可以成为下一阶段的标配。

先来说说推荐中证500指数的理由。1)深市个股占比多。沪深300:沪市188只,深市(除创业板)95只,创业板17只,深市个股数量占比只有37%;中证500:沪市250只,深市(除创业板)210只,创业板40只,深市个股数量占比为一半;2)科技行业权重高。沪深300:前十大股依次是中国平安贵州茅台招商银行格力电器恒瑞医药兴业银行美的集团五粮液中信证券伊利股份,权重合计占比26.36%,以金融和消费行业为主,单一权重股涨跌对于指数影响较大;中证500:前十大股依次是闻泰科技东山精密长信科技长电科技亿纬锂能北方华创沪电股份中环股份欣旺达东华软件,权重合计占比只有6.85%,明显以科技题材为主,且单一权重股涨跌对于指数影响较小。从中证500指数成分股的构成,可以明显看出更加符合“深强沪弱”走势的特点,也能“沾光”科技题材。

再来说说推荐增强型中证500指数基金的理由,四个字:超额收益。既能够很好地跟踪中证500指数风格,同时还能获得阿尔法超额收益。那么应该如何来选择呢?下表是司令整理的5只具有三年以上历史业绩数据的增强型500指数基金,从今年以来(截止2月21日)表现看,泰达宏利中证500指数增强LOF、创金合信中证500指数增强A、南方中证500量化增强股票A、富国中证500指数增强LOF收益分别为11.89%、11.56%、11.06%、10.74%,和同期中证500指数9.80%涨幅相比超额收益明显。从2017、2018、2019三个连续年度表现看,泰达500增强、创金合信500增强、富国500增强合计超额收益分别为29.37%、24.08%、19.84%。从过往12个季度相比中证500的胜率来看,表现同样十分出色,即使其中胜率最低的建信中证500指数增强A和南方中证500增强A也高达75%。

截止2月21日,沪深300今年以来涨幅只有1.29%,上证50今年以来更是下跌-3.10%,而中证500涨幅却高达9.80%。所以如果有那么一只指数宽基,既不会错过下阶段科技股行情的继续演绎,同时也不用太担心短线可能出现的较大回撤,那么一只中证500指数增强基金应该是你组合里的标配。

(文章来源:基金吧 作者:养基司令)


申万菱信中证500指数优选增强A(003986)