今天整体行情大起大落,这种行情老股民应该清楚,2009年8月份出现过,2015年5月份也出现过,这种大涨大跌的行情一般是一波行情的末期才有,接下来指数短期还是没有大风险,但个股分化会继续加剧,好的股票还继续创新高,没有业绩支撑的股票,调整下来就可能短期没机会反弹了,所以接下来了行情已经不适合乱买了,选股一定要围绕有业绩,有成长的股票靠近,要不然一旦调整起来,这段时间赚的钱,很快就要亏损进去!

这段时间涛哥操作的晶盛机电共进股份东睦股份欧菲光万马股份、歌尔声学 、飞荣达 收益都不错,有的没有卖在高点,但股市就是这样,卖在最高点的那是神话,只要这只股票的大部分利润赚到手就已经很好了,卖出之后继续买好股票同样可以赚钱 !

今天涛哥跟大家分享下5G基站建设相关受益股!!!

催化事件:

2月21日,J会议,加快在建项目建设进度时,会议专门提出推动5G网络等加快发展。

2月22日下午,工业和信息化部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。按照工信部最新指示, 基础电信企业要及时评估疫情影响,制定和优化5G网络建设计划,加快5G特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。

随后,运营商积极表态。中国移动表示,近期已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作,力争2020年底5G基站数达到30万,确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。同时,积极推动5G建设复工复产,2020年底5G基站数达到30万个的目标不变。

中国联通明确要求各省公司突出重点、加快5G建设,上半年与中国电信力争完成47个地市、10万基站的建设任务,三季度力争完成全国25万基站建设,较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。

在2月20日,中国电信与中国联通就加快推进5G网络建设召开专题会议,双方就加快5G网络建设达成高度共识,确保5G建设目标不降低。上半年完成广东、浙江、江苏以及共建城市既定的5G建设任务,第三季度完成全国的既定建设任务。

按照三大运营商的规划,2020年将建55万个5G基站。显而易见,疫情并未对我国5G建设产生过多的负面影响,2020年我国的5G建设将继续保持快马加鞭速度,预计将会全面覆盖全国的地级市,至年底,5G的商用环境将大大改善并加强,用户规模也将快速跃升。全年任务又要提前一个季度完成,所以今年5G建设的高峰期应该在二三季度,也将进一步加剧产品上下游供货紧张程度,部分产品甚至会出现涨价,甚至供不应求!

对于产业链的拉动角度来看,我们认为:

1)对于加速的原 2020 年建设来看,原先分布于四个季度的 5G 将会进一 步压缩至三个季度内,甚至两个季度,对于 5G 上游原材料商而言,2020 年 Q1-Q3 的订单 密度以及订单量将呈现明显的提高,平均至三个季度来看或将对于过往单季 有着约 6%-9%的提高;

2)对于后续 2020 年 Q4 时间维度,我们认为 5G 基站的建设将会持续推进,也意味着对于 5G 基站上游原材料商而言将在 2020 年具备预期以外新增的一个季度的 5G 基站订单。

无论是从单季的订单密度以及订单量,又或者是从 2020 年全年 5G 订单的 总量来看,我们认为 5G 基站的加速建设将给予 5G 基站供应链更加强烈的 拉动,让产业链充分受益 5G 基站建设红利!

1、5G 相关设备器件:

1)主设备:重点推荐:中兴通讯烽火通信

2)天线射频领域:重点推荐:深南电路沪电股份科创新源世嘉科技通宇通讯胜宏科技生益科技华正新材天和防务 等;

3)光通信领域:重点推荐:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G 重要突破)、新易盛太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头, 高端芯片有望突破)、博创科技等;

2、5G 边缘生态:重点推荐:星网锐捷华体科技天源迪科中嘉博创;建议 关注:三维通信宝信软件网宿科技城地股份数据港等。

3、5G 应用端:

1)云计算/云视频:重点推荐:亿联网络会畅通讯光环新网梦网集团深信服

2)物联网:重点推荐:移为通信广和通拓邦股份高新兴日海智能和而泰

4、专网通信:重点推荐:海能达

5、军工通信领域:推荐:海格通信红相股份

今日福利

涛哥昨天晚上加班到凌晨两点,整理出一份详细的受益华为HMS能力赋能、应用赋能、鸿蒙赋能的产业链受益公司,凡是点击“在看”者,进入主页,然后在对话框里发送“华为”这两个字,就会蹦出答案。(注意:前提是你必须得先点过“在看”)


一起发现牛股,添加威鑫:,置顶消息更及时!


追加内容

本文作者可以追加内容哦 !