作 者 / 曹谨浩编 辑 / 小市妹

全世界正聚焦中日韩“新冠肺炎”疫情发展,美国后院却爆出了“吹哨人”。

美国一名视频博主近日宣称,自己得到了内部消息,显示美国确诊新冠病毒人数已经超过1000例而不是公开数据34例。他认为CDC在撒谎,为的是防止恐慌蔓延。

巧合的是,日本媒体也发现美国疾控中心怀疑流感病人中存在大量新冠肺炎。FBI私下紧急订购大批口罩、手套、消毒液的消息也被媒体曝光。

这几天,随着日本韩国逐渐进入疫情高发期、意大利封锁多个城镇消息,各国新冠肺炎疫情形势急转直下,全球股市遭遇黑色星期一。



美国相关负责人在媒体公开承认:当前我们或处于新冠肺炎疫情全球大爆发的边缘,我们的命运将由中国以外国家的疫情控制能力决定。

而疫情控制能力很大程度上与口罩等防护用品生产息息相关。

中国口罩产量占到了全世界的一半,目前正逐步复工、增加产能,仅二月份就新增2000多家口罩生产企业,基本可以满足国内需求。

随着日本恢复从中国进口口罩,全球市场需求正在井喷,口罩概念股卷土重来,助推A股周一强势翻红。

但比起口罩机的批量上线,原料的困境却摆在大多数企业的面前。

医用外科口罩一般共有三层,内外两层是无纺布,中间的过滤层是熔喷无纺布,负责发挥过滤、屏蔽、绝热和吸油的作用,是生产医用外科口罩与N95口罩的核心材料。

纵观口罩产业链,上游聚丙烯供应庞大、价格稳定,下游口罩企业满负荷运转且处于严格管控中,只有中游的熔喷布在短短一个月左右,每吨单价就从2万飞涨到最高29万。



由于熔喷布还用于医用防护服、医用过滤器以及其他环保、服装、农业领域,因此疫情之下的市场需求增长将超过产能扩张。

此外,受制于熔喷设备缺口,引入改造生产线也比口罩要困难很多。

可以说,全球需求的刺激下,熔喷布必将成为制约口罩产能供应关键。

目前A股熔喷布以及喷熔材料生产企业整理如下:

欣龙控股



欣龙控股是A股最大的医用熔喷布提供商。近期,公司披露目前共有两条熔喷生产线,日产能60吨,可供下游生产N95、医用防护口罩近亿支。

泰达股份


泰达股份是目前国内唯一能够生产符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩滤布的厂家。1月23日,相关部门部长曾赴天津泰达进行调研。公司公告显示旗下口罩熔喷布日常产量为10吨/天,疫情期开足四条生产线,产能成倍提高。

道恩股份

国内口罩喷熔材料最大生产商,国家标准制定者。如果不算进口材料,道恩股份的市占率超过40%。受疫情影响,公司日产量由原来的135吨增加到230吨。

再升科技


全球唯一能同时制造三大空气过滤材料的企业,疫情期间需求庞大。此外,旗下子公司深圳中纺有4条低阻熔喷材料生产线,目前已处于满产状态,一天约能满足800万只N95口罩的熔喷材料用量。

延江股份


延江股份此前并不生产口罩,却因为拥有无纺布技术而一直被追捧。2月25日,公司披露已经紧急立项,进行设备改造生产熔喷布,现已完成3条生产线,日产6吨民用熔喷布,正进行医用熔喷布攻关。

不过,在改进生产线跟上口罩概念的同时,延江股份也强调,熔喷无纺布产量占公司总体业务的比例较小,不会对公司经营业绩产生重大影响。

此外,一直被看作口罩概念的诺邦股份在2月6日就发出过股票异动公告,澄清自家产品不是医用口罩主要原料,也没有给口罩生产商提供生产。但近三个交易日,诺邦股份还是与口罩概念一起被捧红,不得不再发一次异动公告。

国内疫情爆发后,口罩概念股曾被爆炒过一轮,但随后在全民防控的阵势下开始巨幅下跌,并在这一轮因为海外疫情的卷土重来之前,经历了深度调整。

目前,疫情在全球的扩展大有愈演愈烈的趋势,但随着各国政府的重视,也必将很快得到有效控制。投资者当不忘此前下跌的教训,谨慎对待关于口罩概念的炒作。

综合来看,被炒作的各家公司常态业绩并不出色。市场的非常时刻毕竟短暂,长期看,股价还是需要内在价值支撑。一旦盲目追高,当市场回归正常,这些缺乏业绩支撑的有关个股再度回落也是必然。

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