最近很多小伙伴在群里不断@东方小红,询问关于定开基金的问题。对于定开基金,有的伙伴会感觉流动性不如开放式基金,买卖没那么方便。

东方小红只想问一个触及投资本质的问题,投资为了啥?

投资基金的目的简单而直接——想赚钱。

研究发现,阻挡基民赚钱的关键,是能不能坚定地长期持有。

中国基金业协会日前公布的数据显示,近15年债券型基金年化收益率平均为6.9%,显著高于市场无风险收益率水平。(数据来源:中国基金业协会 数据截至2018年底)

正是基于此,东方红资产管理才不遗余力的发行“定开运作”基金,帮助投资者实现长期投资。东方红希望,通过定开运作模式,让投资者不仅看到基金开花结果,更能让基金的回报率成为基民实实在在的投资收益率。

所以,东方红资产管理近期将再度推出一只两年定开运作的偏债混合基金——

东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金(169108)


两年均衡配比 演奏不凡人生

东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金

基金代码:169108;

2020年3月2日起发行;若总募集规模达到、接近或超过20亿元可提前结束募集,超过30亿元将进行末日比例配售。

两年定开运作 助力收益提升

本基金采用两年定期开放运作的模式,在为期两年的封闭期内不接受新的申购赎回申请,基金份额相对稳定。封闭运作期内,基金最大杠杆比例可加大到200%,从而提升资金使用效率;同时,封闭的运作模式也让投资者更有“定力”,不因市场短期波动而放弃长期投资的初心。

双基金经理掌舵 实力固收团队护航

本基金拟由陈觉平和王佳骏两位基金经理共同管理。

陈觉平:上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理助理、基金经理,复旦大学理学硕士,证券从业9年,现任东方红创新优选定开混合基金和东方红鑫裕两年定开信用债债券基金的基金经理。

王佳骏:上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,帝国理工学院金融学硕士,证券从业5年,现任东方红核心优选定开混合基金、东方红安鑫甄选一年持有混合基金的基金经理。

东方红固收团队由经验丰富、优势互补的资深人士构成,经历多轮完整的债市牛熊周期,建立了较为严格的风险管理体系和完善的信用评级体系。

根据海通证券2020年2月9日发布的《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》数据显示,东方红旗下偏债混合型基金——东方红稳健精选和东方红价值精选两只基金,最近三年期星级评价均为五星评级。

“固收+”策略 稳健为主适度进攻

本基金投资中以债市投资作为主战场,综合运用久期调整策略、收益率曲线策略、骑乘策略、信用投资策略、互换策略等策略,分析各类债券品种风险收益特征,多角度精选优质债券品种,并兼顾流动性、稳健性。

同时,以不高于30%的比例投资股票市场,遵循“自下而上”的投资理念,重点关注具有良好发展前景的行业和个股,在严控风险的基础上,力争为投资者创造长期稳健回报。

面对投资领域的不确定,在资产配置中适度增加“固收+”策略基金,不仅有利于抵御未知“黑天鹅”事件的冲击,同时能够有效降低资产的净值波动,提升投资者的持基体验。

基金信息

基金名称:东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金

基金代码:169108

运作方式:本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

投资比例:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%。

规模限制:募集期内任何一日(T日,含首日),若预计募集总规模接近、达到或超过20亿元人民币,基金管理人有权决定提前结束募集。

若募集期内有效认购申请全部确认后募集总规模超过30亿元,将采用“末日比例确认”对最后一个认购日的有效认购申请予以部分确认。


风险提示:基金过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资需谨慎。投资者投资基金前,请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。


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