沪指重返3000点,不少主动权益类基金业绩也创下新高。近日,博时主题行业混合基金(基金代码:160505)成立15年来累计净值上涨超过15倍,体现出非凡的长期投资价值。

截至2月21日,成立于2005年1月的博时主题行业,历经市场风云变幻、牛熊转换,累计实现收益1508.49%,成立以来年化回报达到20.15%,而据统计成立满15年且年化收益能超过20%的基金,目前全市场混合型基金中仅有2只。(数据来源:银河证券、Wind,20200221)

此外,近10年,博时主题行业连续跑赢沪深300指数,领先于全市场偏股混合型基金。(数据来源:银河证券、Wind,20191231,与沪深300指数的对比自20050101起按自然年计算)

(数据来源:Wind,偏股混合型基金业绩使用Wind偏股混合型基金指数(885001.WI),统计期间:20050106-20200221)

作为“长跑健将”,博时主题行业也屡屡收到社会各界的认可及嘉奖,先后捧回8座《中国证券报》颁发的“金牛基金”奖杯。


获奖记录:

中证报“2018年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”

上证报“2018年度十年期偏股混合型金基金奖”

上证报“2018年度五年期偏股混合型金基金奖”

上证报“2017年度三年期分红基金金基金奖”

中证报“2017年度一年期开放式混合型金牛基金”

中证报“2016年度一年期开放式混合型金牛基金”

中证报“2014年度一年期开放式股票型金牛基金”

证券时报“2014年度五年持续回报股票型明星基金奖”

上证报“2014年度五年期股票型金基金奖”

证券时报“2012年度一年股票型明星基金奖”

上证报“2012年度五年期股票型金基金奖”

中证报“2011年度五年期股票型金牛基金”

上证报“2011年度五年期股票型金基金奖”

证券时报“2011年度一年股票型明星基金奖”

中证报“2009年度三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”

上证报“2009年度三年期股票型金基金奖”

证券时报“2009年度三年持续回报股票型明星基金奖”

中证报“2008年度开放式股票型持续优胜金牛基金”

中证报“2007年度一年期开放式股票型金牛基金”

除了业绩亮眼,博时主题行业在分红方面也颇为大方。数据显示,博时主题行业成立15年以来累计分红总额达153.09亿元,年均分红超10亿,为投资者创造了丰厚的回报。(数据来源:Wind,20200221)

成立15年来,博时主题行业切实做到了为持有者带来稳健增值,这也令其备受青睐,该基金是市场上为数不多的规模超百亿主动权益类公募基金之一,规模超过110亿(数据来源:基金2019年四季度报),持有人超过60万(数据来源:基金2019年半年报)。

资料显示,博时主题行业成立15年先后历经詹凌蔚、邓晓峰、蔡滨、王俊四任基金经理,现任基金经理王俊于2015年1月22日起开始管理该基金,其也是博时基金研究部总经理,2008年从上海交通大学研究生毕业后即加入博时基金,在金融、地产、建筑、能源、传媒等行业的研究和投资经验丰富,他将自己的投资风格定位为“有技术的防御型投资者”:在市场上涨中紧密跟随,在市场下跌中跑赢市场。坚守价值投资,扎根于深度基本面研究。擅长挖掘价值低估的投资标的,把估值的合理性作为投资的最重要依据。逆向投资、低换手率、均衡配置。

近日发布的公告显示,王俊拟任基金经理的博时研究优选混合基金(A:160527,C:160528)即将于3月9日起正式发行,改基金采用前三年封闭 交易所上市模式,兼顾长期收益和流动性,封闭期内基金投资股票资产占基金资产的比例为0%—100%,通过足够灵活的空间进行资产配置追求绝对收益。在身为博时基金研究部总经理的王俊掌舵下,将深入研究驱动下的中长期投资,坚持价值投资理念,充分发挥专业研究与精选个股能力,力争组合资产实现长期稳健的增值,想要追求长期投资收益的投资者不妨关注下。

(博时主题行业风险等级:中高,博时研究优选风险等级:中高,基金投资需谨慎。)

【风险提示】

一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益情况,及时关注本公司向您出具的适当性匹配意见,各销售机构关于适当性的匹配意见不必然一致,且基金合同中关于基金的风险收益特征与基金的风险等级因考虑因素不同,存在差异。请根据您的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素谨慎决策,不应采信违规销售行为或宣传材料,独立承担投资风险,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

六、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售资格的其他机构购买和赎回基金,《基金合同》、《招募说明书》、基金销售机构名单及本基金的相关公告可登陆基金管理人官方网站查看。