来,考你一个问题!


小联

小太


放马过来!

已知:科创板上已有89家上市公司,且目前看来股价相较发行价格实现了普涨。问:打造一只布局科创板的基金,应如何选股?


小联

小太


普涨??啧,小孩子才做选择,我全都要!

这么简单粗暴?!但你可能忽略了,企业之间的成长必然存在差异性,反映在股价上,也是如此。“全选”这种操作能在风险分散上做得更好,但却是以牺牲可能的超额收益为代价啊!


小联

小太


啊,那你说说你怎么办?

嘻嘻,我手握潘明坐镇的科创基金——国联安科创3年封闭混合(501096),静待其成!


小联

黄金易得、李墨难求

面对同样的选股空间,不同的管理人有不同的“调兵遣将”方式。筛选模式、持仓调仓的差异会将投资组合的结果引导向不同的方向:有稳健地攫取超额收益者,亦有在市场的波动下烟消云散者。可见,基金经理的综合素质是决定产品业绩的关键因素。

在科创板,限于“高尖精”的科技发展自带高研究壁垒,对管理人的研判能力提出了更高的要求。能在科技领域纵横捭阖的投资良将,可谓万金难求。

令投资者们信心大振的是,国联安科创3年封闭混合(501096)请来了“TMT捕手”潘明坐镇。长期关注国联安基金的朋友们对潘明肯定如老友般熟稔。这位出身计算机行业,从华尔街投资公司转战国内公募金融的科技股专家,深入扎根科技领域十余年,凭借过硬的投研能力获得了市场的关注。

譬如小联家备受市场肯定的“科技三剑客”,其中的国联安科技动力股票(001956)与国联安优选行业混合(257070),都是潘明麾下掘金科技板块的“利器”!

虽然基金过往业绩不预示未来表现,但却是对管理人素质的直观体现。潘明在运行以上两只基金时真正做到了:

一方面,扎根厚实、深入布局,精准定位科技产业链上优质龙头企业,尤其注重TMT、电子、信息技术等子板块优质个股的筛选。

另一方面,深刻理解科技领域“高迭代性”的核心属性,能根据行业发展的阶段特性灵活调仓,紧密跟踪当前最具成长性和盈利性的板块。如自2019年中旬始,随着华为十年产业链的铺开,潘明也逐渐增加了两只基金中半导体行业股票的持仓比例。

有这样的掌舵人,国联安科创3年封闭混合(501096)的成长之路值得期待。

良将坐镇,选股无忧

由“TMT捕手”潘明为主的专业投研团队,为国联安科创3年封闭混合(501096)保驾护航。投资团队聚集了国联安基金科技领域各子行业的优秀行研人员,覆盖了医药生物、电子、通信、机械设备等硬核科技领域。

选股秘诀:四维出击,“品貌”要双全

深入地沉浸科技领域,耕耘多年的投研团队是新基金投资优势的主要来源。以潘明为例,多年的从业经历给他带了丰厚的行业资源、人脉以及经验。加上金融从业者独有的工匠精神与研判能力,为捕捉行业Alpha收益提供了更多的可能性。在个股的筛选上,亦别具匠心——狙击“德才兼备、品貌双全”的公司:

“德”:成长潜力大;

“才”:有竞争优势和壁垒;

“品”:财务报表保守;

“貌”:估值弹性大。

明确投资边界,让定位更加精准

作为我国科技发展的“助推器”,科创板为国内优质科技企业提供了辽阔的发展空间,该板块的覆盖范围也十分可观。新一代信息技术、高端装备、节能环保、新材料、新能源、生物医药都是科创板大力发展,重点布局的领域。

但正如前文所言,对于科创板的投资布局要防止“过犹不及”,“一网打尽”并不意味着好的投资结果。于此,投资边界的设立就显得尤为重要,能让选股定位更加精准。

潘明专注挖掘科技行业的阿尔法,遵循趋势判断与行业精选相结合的原则为新基金投资边界的确立指明了方向:即以电子、计算机、通信和传媒为长期核心配置,与TMT相关的新能源、新消费等主题性投资为辅。

潘明表示,在科创板中,半导体设备和办公软件龙头具有比较高的长期配置价值。半导体依然是主战场,而传媒和新能源等其他活跃战场也值得积极参与。国联安科创3年封闭混合(501096)核心投资方向应遵循“一个中心、两条主线”的逻辑:以半导体硬核科技为中心,以传媒和新能源/特斯拉为两条主线。

目前,国联安科创3年封闭混合(501096)正全面发行中。由科技良将领衔布局,无疑提振了市场对新基金未来业绩的信心。想深入分享科创板红利的小伙伴们,上车机会来了!

基金业绩回顾:

*国联安科技动力成立于2016.01.26,2016年截至目前各年度回报分别为:6.10%、21.24%、-38.86、77.24%、52.12%;同期业绩比较基准(沪深300指数80%+上证国债指数20%)各年度回报分别为:5.47%、17.32%、-19.66%、29.43%、1.19%。(数据来源:Wind,统计区间:2016.01.26-2020.02.24)

*国联安优选行业成立于2011.05.23,2011年截至目前各年度回报分别为:-14.40%、11.10%、38.85%、4.29%、94.56%、-29.55%、2.50%、-33.08%、85.97%、50.57%;同期业绩比较基准(沪深300指数80%+上证国债指数20%)各年度回报分别为:-19.86%、7.04%、-5.30%、41.16%、6.98%、-8.16%、17.32%、-19.66%、29.43%、1.19%。(数据来源:Wind,统计区间:2011.05.23-2020.02.24)

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风险提示:

本材料为非公开宣传材料,仅代表国联安基金当时市场观点,市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本观点视为作出投资决策的惟一参考因素,亦不应认为可以取代自己的判断,投资者自行承担任何投资行为的风险与后果。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎,基金详情请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等法律文件。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。本基金可投资科创主题相关证券,将面临会科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。



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