随着中国居民可支配收入的攀升,居民人均消费支出也随之呈现向上走势。消费即生活,中国百姓的生活处处都充斥着消费的影子。而此前因疫情被“冻结”的消费需求正在慢慢解冻,各省市级领导干部带头消费,进一步带动消费回补,破除消费障碍。

数据来源:国家统计局

长信基金认为:1)自然的需求,比如疫情阶段,我们生活必需消费品的确定性是较强的,所以从防御的角度来说相对好一点。2)可选消费,从资产价格的角度来看,比如旅游、白酒、航空等消费行业受损严重,资产价格跌幅较大,可关注部分回落估值合理的消费类行业。


01

“宅经济”激活“新消费”

目前,我国防控防疫形势持续向好,居民生活秩序有条不紊,线上观影、买菜、问诊等无接触、数字化的“宅经济”模式也激发了“新消费”的强劲发展。

据国家统计局统计数据显示,在市场销售减少,生活必需品销售和实物商品网上零售继续增长。1-2月份,社会消费品零售总额52130亿元,同比下降20.5%;全国网上零售额13712亿元,其中,实物商品网上零售额11233亿元,增长3.0%,占社会消费品零售总额的比重为21.5%,比上年同期提高5.0个百分点。

数据来源:国家统计局


02

“ 新消费”带来“新机会”

长信基金认为,一方面关注传统消费行业如白酒、大家电等的相关格局变化,另一方面关注新的可成长的标的,把握整个外围的环境供应链、环境的改变所带来的一些新机会。

目前“新消费”发展强劲,从长期看,新业态消费市场更加成熟,全球疫情趋于稳定,更多的消费需求或将在今年下半年释放。

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