随着中国居民可支配收入的攀升，居民人均消费支出也随之呈现向上走势。消费即生活，中国百姓的生活处处都充斥着消费的影子。而此前因疫情被“冻结”的消费需求正在慢慢解冻，各省市级领导干部带头消费，进一步带动消费回补，破除消费障碍。
数据来源：国家统计局
长信基金认为：1）自然的需求，比如疫情阶段，我们生活必需消费品的确定性是较强的，所以从防御的角度来说相对好一点。2）可选消费，从资产价格的角度来看，比如旅游、白酒、航空等消费行业受损严重，资产价格跌幅较大，可关注部分回落估值合理的消费类行业。
01
“宅经济”激活“新消费”
目前，我国防控防疫形势持续向好，居民生活秩序有条不紊，线上观影、买菜、问诊等无接触、数字化的“宅经济”模式也激发了“新消费”的强劲发展。
据国家统计局统计数据显示，在市场销售减少，生活必需品销售和实物商品网上零售继续增长。1-2月份，社会消费品零售总额52130亿元，同比下降20.5%；全国网上零售额13712亿元，其中，实物商品网上零售额11233亿元，增长3.0%，占社会消费品零售总额的比重为21.5%，比上年同期提高5.0个百分点。
数据来源：国家统计局
02
“ 新消费”带来“新机会”
长信基金认为，一方面关注传统消费行业如白酒、大家电等的相关格局变化，另一方面关注新的可成长的标的，把握整个外围的环境供应链、环境的改变所带来的一些新机会。
目前“新消费”发展强劲，从长期看，新业态消费市场更加成熟，全球疫情趋于稳定，更多的消费需求或将在今年下半年释放。
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