一、头条

  1、抗击新冠肺炎疫情过程中,不同行业和企业都受到了一定影响,我们已经出台了一系列政策的组合拳,随着形势变化还会及时进行完善,推出更多有针对性的措施,帮助中小企业尽快恢复生产并有新的发展。大家要迎难而上、克难攻坚,在党和政府支持下同舟共济、共克时艰。

  2、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组召开会议。会议指出,要继续做好疫情跨境输入输出防范。加强检测力量和设备设施配备,对所有入境人员实施核酸检测,切实守好外防输入关口。

  二、宏观要闻

  1、国家移民局:确有需要来华外国人,可向中国驻外使领馆重新申办签证;来华外国旅客在隔离期间违反规定、私自出境,将移交相关主管部门依法处理,并将禁止其在今后一定期限内再入境。

  2、民航局:已关注到境外有回国客观需求,对需求集中、飞行目的地有接收保障能力的城市,会适情启动重大航空运输保障机制;本周内,预计通过航空口岸入境的旅客人数将从日均25000人下降到4000人左右。

  3、商务部部长钟山出席二十国集团(G20)贸易部长应对新冠肺炎特别视频会议。各方认为,应共同落实领导人应对新冠肺炎特别峰会联合声明,加强协调合作,采取开放的经贸政策,降低疫情对全球供应链冲击,促进货物和服务跨境流动,重振国际经贸发展信心。

  4、李兰娟院士:对无症状感染者要引起高度重视;复阳患者一般症状较轻;要重视个别遗漏的感染者;感染后产生抗体的人在高风险位置上工作,可能还更安全些。

  5、央行货币政策委员会委员马骏:此次公开市场操作中标利率下降20个基点,标志着央行进一步加大逆周期调节力度;央行在使用货币政策工具时保持了定力和弹性,并没有一次用完所有的子弹,中国还有充足的货币政策空间和货币政策工具,仍然可以通过正常货币政策操作强化逆周期调节。

  6、国君宏观称,此次央行下调OMO利率充分再次说明,“327政治局会议”是政策拐点型会议,定调“中国版刺激”方案的开始。后续央行货币政策将从“审慎”再次转向“积极”。二季度无风险收益率将快速下行打开新天地。

  7、土地管理法实施条例修订草案征求意见,明确国土空间规划的效力和内容,规定国土空间规划应当统筹布局生态、农业、城镇等功能空间,划定落实生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界。同时落实“放管服”要求,优化建设用地审批制度。

  三、国内股市

  1、A股跳空低开后维持弱势震荡,科技股集体哑火。上证指数收盘跌0.9%报2747.21点;深证成指跌2.03%报9904.95点;创业板指跌2.28%报1860.48点;两市成交额较上日基本持平,处于在阶段低位。北向资金微幅净流出1.26亿元,美的集团遭净卖出6.11亿元,贵州茅台海螺水泥分别遭净卖出3.64亿、2.84亿元。中国平安逆势获净买入2.72亿元。

  2、恒生指数震荡收跌1.32%报23175.11点;国企指数跌1.08%,红筹指数跌1.4%。博彩股跌幅居前,金沙中国、银河娱乐跌近5%。全日大市成交1079亿港元,上一交易日为1224亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.72%,报9629.43点。

  3、全国首例“虚假申报型”操纵证券市场案一审宣判。三位犯罪嫌疑人不以成交为目的,对“华资实业”“京投银泰”“银基发展”等股票频繁申报,影响股票交易价格与交易量,该操作期间,三人违法所得超过2580万。

  4、国有6大行年报出齐:2019年归母净利润共计11166.74亿元,日赚超30亿元;工行以3122亿元净利润继续领跑;邮储银行净利润609.33亿元,同比增长16.48%,增速居首。六大行2019年拟派现3352亿元。

  四、全球市场

  1、美国三大股指收盘涨幅均超3%。道指收涨近700点。纳指涨3.6%,标普500指数涨3.35%。强生公司收涨逾8%,领涨道指。苹果涨近3%,微软涨逾7%。原油期货价格创18年新低。截至收盘,道指涨3.19%报22327.48点,标普500涨3.35%报2626.65点,纳指涨3.62%报7774.15点。

  2、欧洲进入夏令时首个交易日,欧股普遍收涨。德国DAX指数涨1.9%报9815.97点,法国CAC40指数涨0.62%报4378.51点,英国富时100指数涨0.97%报5563.74点。

  3、亚太股市收盘涨跌互现,澳大利亚ASX200指数收涨7%,报5181.4点,创纪录最大单日涨幅;韩国综合指数跌0.04%,报1717.12点;日经225指数收盘跌1.57%,报19084.97点;新西兰NZX50指数涨0.99%,报9661.19点。

  4、美国证交会主席克莱顿:监管部门不应禁止卖空;另类股票报升规定(alternative uptick rule)运作良好;交易员在谈论市场时应该披露头寸。

  五、商品期货

  1、NYMEX原油期货收跌5.72%报20.28美元/桶,创十八年以来新低。布油收跌5.37%,报26.45美元/桶。市场担忧未来能源需求。

  2、COMEX黄金期货收跌0.65%报1643.4美元/盎司,COMEX白银期货收跌2.26%报14.205美元/盎司。

  3、伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌0.71%报4756.5美元/吨,LME期锌跌0.75%报1864美元/吨,LME期镍跌0.35%报11315美元/吨,LME期铝跌1.07%报1529美元/吨,LME期锡涨0.98%报14400美元/吨,LME期铅跌0.32%报1699美元/吨。

  4、国内商品期市收盘涨跌不一,聚丙烯、塑料、PVC跌停,豆一则涨超4%。黑色系多数下跌,螺纹钢、热卷、动力煤跌逾2%;基本金属涨跌不一,沪锡涨逾1%,沪铝跌逾1%;贵金属均下跌,沪银跌逾5%。

  六、债券市场

  1、央行重启逆回购并下调中标利率,现券期货短期品种表现更好。国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.23%,2年期主力合约涨0.15%。银行间现券表现分化,10年期收益率小幅上行,2年、5年等短期限品种收益率明显下行;因季末时点银行间回购利率延续上行,七天回购利率升逾40bp。

  2、据21世纪经济报道,以省为单位,2020年专项债资金用于项目资本金的规模占该省份专项债规模的比例提升至25%。此前,该比例为20%。

  3、评级机构穆迪将南京银行宁波银行苏州银行、广州农商银行、深圳农商银行和富邦华一银行等6家商业银行评级展望从稳定调整为负面,并维持其评级,因新冠肺炎疫情迅速蔓延、全球经济前景恶化等因素对市场信用状况造成广泛而严重的冲击。

  4、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率涨1个基点报0.02%,2年期美债收益率跌1.6个基点报0.238%,3年期美债收益率涨0.5个基点报0.303%,5年期美债收益率涨2个基点报0.419%,10年期美债收益率涨4.4个基点报0.73%,30年期美债收益率涨7.7个基点报1.341%。

  七、外汇

  1、在岸人民币兑美元周一16:30收盘报7.0970,较上一交易日跌42个基点。人民币兑美元中间价调贬20个基点,报7.0447。

  2、中国外汇交易中心公布数据显示,上周三大人民币汇率指数集体下跌。3月27日,CFETS人民币汇率指数为94.56,按周跌1.17;BIS货币篮子人民币汇率指数报97.97,按周跌1.06;SDR货币篮子人民币汇率指数报92.07,按周跌0.89。

  3、新加坡金管局降低汇率区间斜率至零,保持政策汇率区间宽度;准备好对过度波动的新加坡元汇率进行干预。

  4、纽约尾盘,美元指数涨0.72%报99.0275,欧元兑美元跌0.82%报1.1049,英镑兑美元跌0.23%报1.2418,澳元兑美元涨0.12%报0.6171,美元兑日元跌0.13%报107.825,离岸人民币兑美元跌270个基点报7.115。

  八、行业资讯

  1、市场监管总局公布《药品注册管理办法》,重点解决药品注册和药品生产监管中的突出问题,将临床急需的短缺药、儿童用药、罕见病用药、重大传染病用药、疾病防控急需疫苗和创新疫苗等明确纳入加快上市注册范围。

  2、商务部:会同相关部门,在满足国内疫情防控需要的基础上,鼓励企业扩大产能,有序出口,为国际社会抗击疫情提供力所能及的帮助;医疗物资出口中一旦出现质量问题,将认真调查,发现一起,查处一起,依法惩处,绝不姑息。

  3、交通运输部印发通知,要求抓紧抓实抓细交通运输领域境外疫情输入防控工作。继续暂停跨境国际道路旅客运输,已暂停客货运输或旅客运输的口岸,继续暂停其相关业务。继续暂停进出我国境内港口的邮轮运输业务,继续暂停所有国际航运客货航线载客业务。

  4、工信部召开重点医疗装备产业链协同扩产视频会议:审慎积极地推进有创呼吸机等医疗装备产业链协同复工扩产;要政企联合、企企联合,提升医疗装备关键零部件供给保障能力;让企业切实享受到财政、金融、税收、社保等各项惠企政策。

  九、国内公司新闻

  1、圣邦股份发布2019年年报,实现净利润1.76亿元,同比增长69.76%;拟10转5派5元。公司预计2020年第一季度净利润同比增长70%-100%。

  2、TCL科技利润为35.6亿元,同比增长0.53%,其中归属于上市公司股东的净利润26.2亿元,同比下降17.0%。拟向全体股东每10股派发现金红利1元。

  3、麦达数字拟定增募资不超6亿元,用于人工智能可穿戴设备生产基地建设项目等。

  4、中联重科2019年归属本公司股东净利润为人民币43.81亿元,同比增加115.71%。

  5、延江股份预计2020年一季度净利润同比增长逾3倍,公司生产的熔喷无纺布在报告期内一直处于供不应求状态,成为本季度业绩增长的主要因素之一。

  十、公司债券舆情

  1、“18皖经建MTN002”未按期兑付利息;

  2、标普将亿达中国评级下调至“SD”;

  3、中诚信国际调升淮安开发主体及债项信用等级;

  4、穆迪将广汇汽车、广汇集团、正通汽车、中国金茂评级展望均调整为“负面”;

  5、“18北大科技ABN001优先级”持有人会议审议通过加速回款清偿安排议案;

  6、“15东旭债”持有人会议审议通过5项议案;

  7、“20宁经开MTN002”取消发行。

(信息来源:iwencai)


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