今天倒是上演了一幕冰与火之歌,冰的是欧美,小火的是A股。

疫情动一动,市场抖三抖。全球确认病例超过90万,美国20万,全球每天大概增加7万,照这个速度,这一两天渴望破百万。疫情蔓延和经济停滞的担忧加剧,叠加美国就业人数创10年新低的数据,隔夜美股应声大跌,跌幅超过4%,欧洲股市也一片暗淡。

A股虽受外围影响早盘低开,但后续比较争气,一路震荡走高,午盘的时候已经小幅收红了,截至下午收盘,沪指涨幅接近1.7%,创业版再垫垫脚丫,也能往3%够一够了。

尤其值得一提的是,大盘今天一改往日上百亿净流出的颓势,净流入超过200亿,市场氛围有所好转(暂限今日)。北上资金连续多日净流入,今天也是接近60亿的。不过,沪深两市的交易额依然不高,跟昨天差不多,不到6000亿,观望情绪依旧。

今天带动A股上涨的,主要受消息利好刺激的一些板块,我们简单说说:

昨天说要加快数据中心的建设,之前有所回调的半导体、数据中心等科技股今日回暖走高;国家发展改革委国家出台2020年光伏发电上网电价政策,对集中式光伏发电继续制定指导,光伏拉升;

有消息称中关村研发出新型石墨烯口罩,抗菌性更强、使用时长超48小时,石墨烯应声走高;据说沙特将支持产油国合作,国际原油期货大涨,带动A股油气采掘等相关板块走强。

在外围大跌的情况下,今天A股迎来小反弹,科技股也有所回暖,这意味着什么呢?是不是A股的独立拐点来了!嘿嘿,我只能说你想多了,想早了。之前我就说过,震荡市,最不缺的就是一涨一跌的纠缠,最缺的就是你的淡定,你念与不念,ta就在那,涨跌不止。

市场的拐点,最终决定权还是在疫情的控制上。目前全球的疫情依然严峻,病例依然在攀升中,一得瑟就要破百万的节奏,一向“乐观”的特朗普也看清了现实,表示接下来将是非常痛苦的两周。钟南山认为4月底,全球疫情应该下来了,不过我觉得也许要更长,那至少在这之前,还是不让人省心的。

其实这次疫情在全球蔓延至如此,还是其它国家在前期没有重视,行动有所拖延,一方面,低估了病毒的威力,特朗普之前甚至认为将ta与流感相提并论,另一方面担心封闭会影响经济,不舍得。而现在一股脑的各种措施方案,也显得有些手忙脚乱。

钟南山说过,中国如果迟5天做城市封闭隔离,那确诊病例要多3倍。时间就是生命,这次是真真切切体会到了。中国这种防控力度尚此,国外更不用说了。

哦,对了,今天有个稍让人欣慰的疫情消息,那就是意大利在“封国”20多天后,每日确诊病例数字开始有下降的苗头。目前,全球除了美国20万+,就是意大利和西班牙了,也有超10万的确诊病例,后面两个国家本来人口就不多,从病例占人口的比例来看,严重程度可想而知道。

家有学生的朋友跟我说,他们家小朋友学校估计最早也得5月中旬开课,而据说一到三年级可能直接要到9月以后才开学。具体消息是否准确不知道,不过整个二季度应该是全球疫情比较严重的时期,市场会持续震荡。我们国内控制相对较好,复工复产倾向于有条不紊推进,但受到全球贸易链影响,我们的外需萎缩,外贸企业订单减少,尤其是中小企业的压力比较大,这也是目前政策加大对中小企业支持的原因之一。

我昨天也会说过,这次全球抗疫可能是个小持久战,毕竟那么庞大的病例基础在那摆着呢,疫情还在攀升,即使二季度到了高峰随后逐渐回落,再到复工复产,受到重创的经济逐步恢复都需要一个过程,不是你今天手划了个口子,明后天就结痂的事。所以,大家保持心情舒畅、吃好喝好,健康平安,能赚点就赚钱,赚不到也没关系,毕竟你的日子还长着呢,有的是机会。

如果非要想投点什么,那我建议,核心资产做打底配置,有核心竞争力的龙头企业,可以配些代表核心资产、表现较好的指数,比如基本面60;另外,关注政策加持的新老基建,如5G特高压、大建筑等,新能源汽车、以及内需驱动的,进口替代的机会。

大家要有耐心,震荡市,大家可以两条腿走路,没精力的坚持指数定投,有精力的,小米加步枪小步前进,今天跌了买点,明天涨了卖点,赚个“差价”也不错。像今天这种冰与火这个的戏码,可能还会上演不知道多少次,没准那天A股就“冰”了,这些在身心健康面前都是浮云,套用个港剧经典台词“做人嘞,最总要的就是开心”。

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