一、头条
1、国家电网：目前，国家电网全年特高压建设项目明确投资规模1811亿元，这些重点项目，投资规模大，产业链长，带动能力强，将有效带动上下游产业发展，拉动社会投资3600亿元，总体规模近5411亿元。
2、央行：决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于4月15日和5月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点，共释放长期资金约4000亿元。
3、中国移动、中国联通、中国电信：将一起发布5G消息白皮书，发布时间暂定在4月8日10点，线上还是线下还并未透露。
二、宏观要闻
1、北京市粮食和物资储备局：我国粮食供需格局整体宽松，库存充足，北京也是供大于需的格局。我国粮食能够自给自足，每年进口粮食数量不大，国际贸易对我国乃到北京市影响十分有限。从整体情况看，价格基本平稳。各级政府都高度重视保供稳价工作，预计后期不会出现粮食价格大幅度上涨的情况。
2、中国政府网：近日我国陆地口岸入境确诊病例数超过航空口岸入境确诊病例数。各边境省(区)党委政府要对本地区防范疫情跨境输入负总责，层层压实属地防控责任，做好应对预案和检疫设施、留观场所、防护物资、医护人员等准备，分类施策精准防控。要坚持应急处置与常态化防控相结合，分区分级恢复生产秩序，有力有序推动复工复产提速扩面。既防止掉以轻心，也要防止“一刀切”。
3、海南省人民政府：发布《海南省国家体育旅游示范区发展规划(2020-2025)》。提出探索发起设立海南体育发展基金，推动搭建体育产权交易及投融资平台。积极扶持、培育一批具有核心竞争力的体育旅游民营企业，鼓励本地大型体育旅游企业挂牌上市，实施跨国经营、海外并购，扩大产品出口和服务贸易。
4、海关总署：从4月1日起，海关与地方政府密切配合，对通过空运、水运和陆运口岸入境的所有旅客均实施核酸采样检测，并将所有人员及其信息全部移交口岸所在地联防联控机制，分类采取医疗救治或统一集中隔离的措施，以确保无缝对接、闭环运作。
三、国内股市
1、中证协：截至2019年12月31日，存续的公司信用类债券公开发行主体共计3679家，同比增加103家。从主体级别分布看，非金融企业债务融资工具、公司债和企业债发行人AA级占比分别为31.91%、28.92%和58.96%，AA+级及以上发行人占比分别为66.32%、60.17%和29.42%。AA+级及以上发行人占比持续提高。
2、富时罗素：延续去年9月的评估观点，此次中期评估仍将中国债券保留在可能升级到市场准入“水平2”的观察名单上。这一决定使得中国债券暂不被纳入富时全球政府债券指数。不过，富时罗素肯定了近期中国推出的一系列改善准入和流动性的措施，这使得9月的纳入概率上升。
3、央行：一季度，我国债券市场共发行债券12万亿元，同比增长14%；余额为103万亿元，较上年末增长4%。我国债券市场继续稳步发展，为疫情防控和经济社会发展提供了有力支持。
4、证券时报：3月份开始，私募产品备案出现了井喷态势，共有2733只产品完成备案登记。侧面反映了当前市场估值处于历史上的相对低位，市场机会远大于风险，在当前市场不断磨底的过程中，优质且价格合理的标的容易显现。
四、全球市场
1、3月，美国新增非农就业人数减少70.1万，十年以来首次转负，失业率为4.4%，前值为3.5%。3月就业报告调查期早于病毒封锁措施的实施时间，因暂时的停工，失业人数出现“极大增长”。纽约时报评论称，美国历史上持续时间最长的就业增长结束，这是新冠肺炎疫情几乎使得美国经济陷入停滞的另一种反映。
2、美国总统特朗普：将就3M公司在口罩问题上违背《国防生产法案》，对3M公司进行惩罚。此前有媒体报道，3M生产的口罩不供应美国国内，反而高价出口欧洲。
3、CNBC：一项3月27日至29日进行的调查显示，年收入5万美元以下的美国人中有近半数人的存款最多撑三个月，其中有18%的人没有任何存款；年收入5万美元以上的人中，也有31%的人的存款最多撑三个月。
4、OPEC+会议正式被推迟至4月9日。阿塞拜疆呼吁欧佩克和非欧佩克国家在支持油市稳定的潜在会议上达成共识。据报道，如果俄罗斯与其他主要产油国达成任何新协议，俄罗斯将把目标定为减产100万桶/日，条件是美国也加入减产。
5、美国新闻调查网站ProPublica：随着新冠疫情的暴发，美国对医疗用品和设备的需求达到前所未有的水平。纽约州目前采购一次性手套的价格是20美分，而这种手套的价格通常不到5美分，口罩的价格则高达7.5美元，大约是正常价格的15倍，一台便携式X光机售价近25万美元，而其通常售价在3万至8万美元之间。
五、商品期货
1、OPEC+产油国会议推迟，国际油价下跌，回吐上周部分涨幅。WTI原油收跌2.26美元，跌幅7.97%，收报26.08美元/桶。布伦特原油收跌1.06美元/桶，跌幅3.11%，收报33.05美元/桶。
2、COMEX黄金期货日内涨幅在盘后交易中扩大至3.8%，涨超1700美元关口，报1708.50美元/盎司。现货黄金涨幅继续扩大，站上1660美元关口，日内涨幅达2.44%。
3、伦敦基础金属期货普通收涨，铜涨超1%，因部分欧洲国家新冠肺炎死亡病例增长放缓且库存下降。LME期铜收涨1.1%，报4891美元/吨。LME注册仓库铜库存减少1050吨，至21.775万吨。LME期铝收跌0.4%，报1475美元/吨，为连续第六日下跌，今年以来累跌19%。LME期锌收涨1%，报1900美元/吨。LME期铅收涨1.3%，报1678美元/吨。LME期镍收涨0.6%，报11305美元/吨。LME期锡收涨1.3%，报14310美元/吨。
4、国内商品期货方面，据同花顺期货通数据显示，涨跌幅前三品种分别为：LPG主连涨7.00%，PP主连涨5.33%，乙二醇主连涨4.15%；玻璃主连跌3.02%，普麦主连跌1.98%，菜粕主连跌1.90%。热门品种方面，沪金主连涨1.19%，螺纹主连涨0.76%，橡胶主连涨0.83%，原油主连涨2.53%，铁矿主连涨1.43%，焦炭主连涨0.25%，焦煤主连跌1.10%。
六、债券市场
1、中泰证券指出，资产配置方面，利率债和黄金仍是宏观层面较为确定的机会。纸币的不断贬值，美元地位的边际弱化，都将是黄金的长期机会。我国十年期国债利率在突破历史低位后，大概率会进一步降至2.0%以下。
2、上海证券报：部分专家预计，假设今年专项债新增规模3.5万亿元左右，预计全年共提升基建投资1.9万亿元，根据全口径基建投资完成额测算，对基建投资的带动可达到10%左右。这其中，新基建投资总规模可望达到万亿元，拉动当年固定资产投资增长0.7个百分点。
3、中国证券报：虽然3月遭遇金融市场巨震，但一季度境外机构加仓中国债券态势未被逆转。央行公布数据显示，一季度银行间债券市场新增境外法人机构26家，境外机构净增持量近600亿元。外资继续增持，也得益于“国债入摩”为中国债市带来了增量资金。
4、深市128只可转债中，近两周(3月23日至4月3日)成交额最大的10只日均成交额306.37亿元，占期间深市可转债总成交额的56.21%。在资金的推动下，部分可转债炒作集中度较高，并呈现换手率畸高、振幅巨大等特点，交易风险高。
七、外汇
1、4月3日，人民币兑美元中间价调贬109个基点，报7.1104，连续两日调贬。前一交易日人民币兑美元中间价报7.0995，16:30收盘价报7.0977，23:30夜盘收报7.0821。
2、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1069元，较上周五纽约尾盘涨42点，盘中整体交投于7.0977-7.1198元区间
3、美元连续第三日上涨，因投资者在冠状病毒疫情对经济的影响不断恶化之际寻求在美元中避险。在英国经济数据惨淡打击英镑后，英镑兑美元跌逾1%；欧洲长期封锁的前景和该地区日益严峻的经济数据令欧元承压；欧元兑美元连续第五天下跌。挪威克朗、澳元和纽元等大宗商品货币周五遭遇困境。
八、行业资讯
1、住建部：积极扩大住房和城乡建设领域有效投资和消费。抓好棚户区改造、政策性租赁住房建设和城镇老旧小区改造，进一步完善支持政策，加快推进改造项目开工复工。推动住房租赁企业经营模式转变，鼓励房地产开发企业参与老旧小区改造，以及养老、租赁住房建设等，推动物业服务企业大力发展线上线下社区服务业，建设智慧社区。
2、国资委：截至2019年末，中央企业所属“双百企业”累计改革任务完成率达到55.14%。41.55%的“双百企业”在本级层面开展了混合所有制改革，其中非国有资本持股比例超过1/3的占53.49%；62.65%的“双百企业”在子企业层面开展了混合所有制改革。
3、中汽协：迄今全国经销商综合复工效率为72.5%。业内认为，从目前来看，中国车市离真正恢复还需要一段时间，但随着各种利好政策的不断推进，这些会对销量起到一定促进作用，市场需求有望缓慢增加。
4、中国物流与采购联合会：3月，大宗商品销售指数触底回升至124.9%，显示随着我国疫情已经基本得到控制，各地陆续复产复工，带动了国内需求增加，加之政府不断出台多项措施帮助企业复工以及稳定就业，市场情绪明显好转，也提振了市场的补库需求。
九、国内公司新闻
重大事项>>>
长江健康：事实上已对华信制药失去控制 将委托律师事务所提起仲裁
维业股份：华实控股拟受让公司29.99%股份 实控人将变更为珠海国资委
康盛股份：与张家口市政府、中植集团合作推动氢能汽车产业发展
博雅生物：控股子公司产品格列美脲片通过仿制药一致性评价
吉华集团：控股股东股份被司法轮候冻结
景峰医药：子公司获得口罩生产许可
皇庭国际：对深圳皇庭广场商户减免租金30天
渤海租赁：子公司给予部分客户平均3个月的租金延付期
天华超净：口罩等产品销售迅速增长 一季度净利预增近3倍
华林证券：一季度净利预增69%至80%
正邦科技：3月生猪销售收入17.74亿元 环比增长13.98%
天邦股份：预计一季度净利润4.5亿元-5亿元
中交地产：2019年净利同比降33% 拟10转2送1派1.1元
华明装备：一季度净利预增350%至491%
赢合科技：一季度净利同比预增超1倍 口罩机自动化生产线形成业务增量
金新农：预计一季度净利6500万元–8000万元 同比扭亏
史丹利：预计一季度净利同比增长45%至60% 稳妥快速实现复工复产
中航三鑫：预计一季度扭亏 光伏玻璃产销量和单价齐升
金河生物：一季度净利预增40%-50%
青岛双星：预计一季度净利亏损5000万元至6500万元
再融资>>>
四川路桥：拟定增募资45.13亿元 控股股东全额认购
浩丰科技：筹划收购信远通100%股权 股票停牌
增减持>>>
顺灏股份：公司股东减持计划时间过半 目前未减持股份
长城影视：控股股东或被动减持不超2.02%股份
仁东控股：股东拟减持不超3%股份
签大单>>>
北京科锐：中标南方电网3个项目 预计中标金额为1.24亿元
浙富控股：签署3.26亿元项目合同 约占2018年营收29.53%
勤上股份：预中标3.18亿元智慧交通工程项目，占公司2018年营收24.54%
十、公司债券舆情
1、金洲慈航：未能如期兑付“17金洲01”本息
2、主承销商：“18北大科技ABN001优先级”处置进展情况
3、渤海银行：“17沪华信SCP003”、“17沪华信SCP005”违约后续进展
4、渤海银行：“18精功SCP004”违约后续进展
5、主承销商：关注“15永泰能源MTN001”、“15永泰能源MTN002”违约后续
6、邮储银行：“17沪华信MTN001”及“17沪华信MTN002”违约后续
（信息来源：iwencai）
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