市场回顾

上周市场继续维持震荡走势。

沪指收于2763.99点,周跌幅0.30%;

深证成指收于10110.11点,周涨幅0.00%;

创业板指收于1906.67点,周跌幅0.15%;

中小板指收于6632.78点,周跌幅1.33%;

沪深300指数报收于3713.22点,周涨幅0.09%。

从申万一级行业来看,农林牧渔、食品饮料和电子表现较好,通信、传媒和休闲服务表现相对一般。

政策面

央行决定,4月对中小银行定向降准1个百分点,于4月15日和5月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点,共释放长期资金约4000亿元;自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。此次降准后,超过4000家中小存款类金融机构存款准备金率已降至6%,处于比较低的水平。

上交所就《科创板上市公司股东以非公开转让和配售方式减持股份实施细则》公开征求意见。非公开转让主要包括四个步骤,其中包括设定转让底价。根据细则,股份转让价格下限不得低于认购邀请书发送日前20个交易日公司股票交易均价的70%。

央行就《非银行支付机构客户备付金存管办法(征求意见稿)》公开征求意见,增加备付金集中交存后存管相关内容,明确支付机构客户备付金集中交存要求,同时适当降低备付金银行总资产要求,由2000亿元降低至1000亿元,扩大备付金银行选择范围。

财政部:各级政府性融资担保再担保机构不得偏离主业盲目扩大经营范围,不得向非融资担保机构进行股权投资,不得新开展政府融资平台融资担保业务,确保2020年新增小微企业和“三农”融资担保金额和户数占比不低于80%,其中500万元以下占比不低于50%。

中基协发布《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引》(试行)明确,5月1日起,权益类公募基金经理可以兼任私募资产管理计划投资经理,这意味着长期资金入市又添助力。根据指引,公募基金经理可管理私募资管计划,总数不超过10只。

消息面

大米主要出口国泰国和越南受干旱影响产量下降,而新冠疫情引发的恐慌性抢购也使供应趋紧,国际大米价格大幅上涨。3月底泰国产大米基准出口价涨至每吨550美元,创2013年8月以来新高。而越南大米价格也超过了每吨400美元,是2018年12月以来的最高价格。

新冠肺炎疫情在全球蔓延,出自粮食安全方面考虑,哈萨克斯坦、越南等多国相继开始禁止小麦面粉、大米等农产品的出口。

3月财新中国服务业PMI录得43,环比回升16.5个百分点,仍处于收缩区间;3月财新综合PMI为46.7,前值27.5。国家统计局此前公布,3月服务业PMI为51.8,回升21.7个百分点;综合PMI回升24.1个百分点至53。

美国3月28日当周初请失业金人数664.8万,再创历史新高,预期350万,前值由328.3万上修至331万人。

据经参,从业内获悉,近日多家信托公司接连收到相关监管部门的“窗口指导”,要求压缩具有影子银行特征的信托融资业务,并制定融资类信托压缩计划。

国务院决定,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年;中央财政采取以奖代补,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车;对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

根据证监会公告,自4月1日起取消证券公司、基金管理公司外资股比限制,符合条件境外投资者可依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人申请。这意味着外资券商持股比例可至100%。截至目前,我国已有5家外资股东控股的合资证券公司。

美国3月季调后非农就业人口大减70.1万人,为十年来首次出现负值,预期减10万人,前值增27.3万人;3月失业率升至4.4%,预期为3.8%,前值为3.5%。

股市

证监会:高度关注瑞幸咖啡财务造假事件,对该公司财务造假行为表示强烈谴责;不管在何地上市,上市公司都应当严格遵守相关市场法律和规则,真实准确完整地履行信息披露义务;将按照国际证券监管合作有关安排,依法对相关情况进行核查,坚决打击证券欺诈行为,切实保护投资者权益。

全国股转公司进一步规范挂牌公司疫情信息披露行为:疫情管控措施解除后因疫情原因仍停产或主要业务陷入停顿的挂牌公司等应及时披露受疫情影响临时公告,充分说明影响情况。

证金公司:证券公司提交的转融通担保证券“18国债15”市值超过该证券总市值15%,自4月3日起暂停接受该证券作为转融通担保证券。

银保监会采取一系列有效措施,引导银行保险机构大力支持复工复产,维护金融安全稳定,取得了积极成效。据统计,一季度银行业各项贷款新增近7万亿元,同比多增1.18万亿元,有力支持企业复工复产。

首家外商独资公募将出炉!摩根资管拟增持上投摩根基金股权至100%,因需在交易结束前完成尽职调查工作,目前不会透露交易详情。

据中证报,不少基金经理认为当前市场已在低位,进一步回调幅度有限。超过三成的基金经理打算加仓或大幅加仓,近六成基金经理选择保持现有仓位不变。超40%的基金经理对4月市场持乐观态度。

据21世纪经济报道,证监会支持疫情防控措施升级,对两类企业加速IPO和再融资审核。近期监管层通知券商,为促进疫情防控,现拟对符合条件的两类企业的和再融资申请加快审核:第一类为疫情严重地区企业;第二类为疫情防控领域企业。相关企业保荐机构要为上述两类企业出具专项核查报告。

债市

财政部:今年明确政府专项债不用于土地收储和与房地产相关项目,在专项债使用范围方面做了调整,将城镇老旧小区改造纳入专项债券支持范围。

富时罗素公布3月最新分类评价结果显示,中国债券市场准入等级继续保留在可能从1上调至2的观察名单;下一次分类调整的审查在9月,将作为是否纳入其国际指数依据之一。

上交所债券市场2019年成交221.79万亿元,各类债券发行总量达5.5万亿元,同比增长27.85%。下一步上交所将认真研究落实新《证券法》,保障债券注册制平稳落地。

国开行通过深交所系统成功发行2020年第一期贴现国开债,这是国开行首次在交易所市场发行贴现债券。本次贴现国开债期限为178天,规模为30亿元,发行价格为99.335元,中标收益率1.3728%。

欧洲新债券发行规模超过5000亿欧元,创历史最大季度发行规模。

汇市及商品市场

NYMEX原油期货收涨14.53%报29美元/桶,本周涨34.82%,创历史最大单周涨幅。布油收涨15.73%,报34.65美元/桶,本周涨23.97%。欧佩克及其盟国希望减产以结束沙特和俄罗斯之间价格战,令油价得到提振。

COMEX黄金期货收涨0.68%报1648.8美元/盎司,本周跌0.32%;COMEX白银期货收跌0.88%报14.525美元/盎司,本周跌0.06%。

港交所:已批准推出实物交收的美元白银期货及人民币(香港)白银期货合约,将于6月8日开始交易。

沙特阿美将4月液化石油气合同价格设为2003年以来最低水平。沙特阿美同时通知油服公司,准备好从4月1日起支持沙特增产至1200万桶/日。

大商所宣布,自4月2日结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平分别调整为8%和10%,豆粕、豆油等多个品种涨跌停板幅度和交易保证金水平也作出调整。自4月2日交易时起,黄大豆1号2005合约交易手续费标准由2元/手调整为6元/手。

来源:wind资讯、《上海证券报》、《中国基金报》

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