一、头条

1、中央政治局召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济运行形势,研究部署落实常态化疫情防控举措、全面推进复工复产工作。要坚持底线思维,做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,外防输入、内防反弹防控工作决不能放松,经济社会发展工作要加大力度。

2、国务院金融稳定发展委员会召开第二十五次会议,要求加大宏观政策实施力度,稳健的货币政策要更加灵活适度,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。引导信贷资源更多支持受疫情冲击较大的中小微企业和民营企业。发挥好资本市场枢纽作用,不断强化基础性制度建设,坚决打击各种造假和欺诈行为,放松和取消不适应发展需要的管制,提升市场活跃度。高度重视国际疫情和经济金融形势研判应对,防范境外风险向境内传递。

二、宏观要闻

1、国务院联防联控机制印发《关于进一步做好重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情防控相关工作的通知》,强调结合当前疫情防控形势,落实分区分级防控要求,推进生产生活秩序逐步恢复。

2、国务院联防联控机制印发《新冠病毒无症状感染者管理规范》,要求加强对无症状感染者的监测和发现,规范无症状感染者的报告。各级各类医疗卫生机构发现无症状感染者,应当于2小时内进行网络直报。

3、国务院联防联控机制印发《新冠肺炎出院患者复诊复检工作方案(试行)》,要求新冠肺炎患者治愈出院后,应当继续隔离医学观察14天。隔离期间每日做好体温、体征等身体状况监测。

4、世贸组织预计,今年全球商品贸易总额将大幅下降13%-32%,下滑幅度可能超过金融危机,汽车和电子产品贸易将首当其冲;预计今年全球GDP将萎缩2.5%-8.8%,明年全球商品贸易总额将回升21%-24%。

5、国家卫健委部署解除离汉离鄂通道管控措施后疫情防控工作:湖北省、武汉市要坚持“动静结合”“防放结合”,确保疫情不因离汉通道的解除出现反弹逆转。

6、北京市要求,继续做好滞留湖北人员返京工作,落实好离汉前和进京后的双重核酸检测,严格执行医学观察措施。滞留武汉北京人员每日限定进京1000人。

7、发改委近日召开部分地方经济形势视频座谈会,围绕当前经济形势的特点与走势、面临的问题和有关政策建议,与辽宁省、江苏省、浙江省、安徽省等发改委负责同志进行深入交流。

三、国内股市

1、A股弱势整理,板块轮动较快,RCS概念维持强势,中嘉博创等多股涨停。上证指数收盘跌0.19%报2815.37点;深证成指跌0.41%报10386.55点;创业板指跌0.25%报1964.76点;两市成交额6740亿元,低于上日的7321亿。北向资金净流出34.52亿元,中国平安、牧原股份分别遭净卖出超3亿元;白酒龙头备受青睐,五粮液逆势获净买入4.74亿元,贵州茅台获净买入2.71亿元。

2、香港恒生指数弱势震荡收跌1.17%,报23970.37点。恒生国企指数跌1.1%。能源、电讯、5G概念股跌幅居前,三桶油、三大运营商全线收跌,中国联通跌3.4%领跌恒指成分股。神州租车尾盘跳水收跌逾17%,标普下调其评级。全日大市成交缩至945.4亿港元,前一交易日为1263.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.41%,报10137.47点。

3、据21世纪经济报道,证监会拟对符合条件的两类企业的IPO和再融资申请加快审核,第一类为疫情严重地区企业,第二类为疫情防控领域企业。IPO排队企业中有接近30家企业符合“疫情防控”融资绿色通道标准。

4、沪深交易所明确,上市公司确因疫情影响无法按期披露2019年经审计年度报告的,可按照规定延期披露,但原则上不晚于6月30日。上市公司拟延期披露的,原则上应当于4月20日前发布年度报告延期披露的临时公告,确有困难的可适当延后,但最迟不晚于4月30日。

5、中国移动、中国电信、中国联通联合发布发布《5G消息白皮书》,提出对5G消息生态建设的若干构想。5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制,内容方面也将突破文字局限,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。

6、华为表示,支持移动5G消息业务,3月已入场试点大区启动联调测试,4月10日计划打通First Call,6月支持5G消息商用。小米手机后续将在所有5G机型支持5G消息,积极推动5G消息产品商用。

7、接近监管层机构人士透露,去年遭遇行政监管措施的国融证券,日前因整改力度不足,收到来自内蒙证监局督促函,函件称,国融证券部分不合规资管计划对照资管新规相关要求落实整改规范力度不足,有序压缩产品规模推进较为缓慢。

8、香港证监会、香港交易所及证券登记公司总会就在香港实施无纸证券市场建议运作模式联合发表咨询总结,将进一步发展该模式及支持该模式的监管框架,以期自2022年起实施无纸证券市场制度。

9、据券商中国,最高人民法院对于此前争议颇大的美国AIR JORDAN品牌状告乔丹体育商标侵权案做出裁决,乔丹体育败诉,商标和图形也被撤。这对于已在IPO排队序列等待8年多乔丹体育而言,可谓是个坏消息。

10、中信保诚人寿披露公告称,公司于1月6日增持中集集团H股股票154.55万股,并触及5%的举牌线。

四、全球市场

1、美国三大股指集体收涨,道指涨近800点,纳指涨2.58%,标普500指数涨3.41%。雷神技术涨逾8%,领涨道指。苹果涨2.56%。中概股好未来跌6.84%,跟谁学跌6.16%,爱奇艺跌4.57%。标普500指数和道指自3月23日低位以来反弹逾20%。截至收盘,道指涨3.44%报23433.57点,标普500涨3.41%报2749.98点,纳指涨2.58%报8090.9点。

2、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌0.90%,报1807.14点;日经225指数收盘涨2.13%,报19353.24点;澳大利亚ASX200指数跌0.86%,报5206.9点;新西兰NZX50指数涨2.26%,报10031.66点。

3、约翰斯•霍普金斯大学新冠肺炎疫情最新统计数据显示,截至北京时间4月9日凌晨5时,全球累计确诊病例1500830例,累计死亡87706例。 美国新冠肺炎累计确诊超42万例,死亡病例超1.4万例。

4、美联储会议纪要:前景充满了“极大的”不确定性,零利率将保持至经济消化疫情的打击之后。会议纪要没有提出新的前瞻性指引,但重申美联储希望在市场恶化的情况下采取“强有力”的货币政策应对措施,防范冠状病毒带来的前所未有的风险。联邦公开市场委员会认为,美联储的弹药还没有耗尽,如果需要,可以通过资产购买和指导来做更多事情。

五、商品期货

1、NYMEX原油期货收涨10.62%报26.14美元/桶。布油收涨5.55%,报33.64美元/桶。石油价格在欧佩克会议召开前再次飙升。

2、COMEX黄金期货收跌0.25%报1679.5美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.78%报15.205美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌0.35%报5022.5美元/吨,LME期锌跌0.52%报1914美元/吨,LME期镍涨0.34%报11510美元/吨,LME期铝跌0.58%报1469美元/吨,LME期锡跌1.1%报14460美元/吨,LME期铅跌1.21%报1715.5美元/吨。

4、国内商品期市收盘涨跌互现,20号胶涨逾4%,LPG、塑料跌逾2%。黑色系多数上涨,铁矿石涨逾3%,焦炭涨逾2%;贵金属均下跌,沪金、沪银跌逾1%;农产品多数上扬,郑棉、棕榈油、强麦涨逾2%。

5、外交部表示,中国是世界能源进口和消费大国,希望国际能源市场能够保持稳定。在疫情影响下,各方对世界经济前景有很多预测,在这个时候,国际能源市场保持稳定有着特殊的意义。中方希望G20等国际多边机制能够在这方面发挥相应作用。

六、债券市场

1、国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.32%,5年期主力合约涨0.41%,2年期主力合约涨0.3%。银行间现券收益率大幅下行,中短端品种表现好于长端;隔夜回购利率稍反弹,但资金依旧充沛;利率债和信用债新债均受热捧。

2、中金所修订并发布《异常交易管理办法》国债期货有关监管标准。本次规则修订包括明确非期货公司结算会员信息披露安排、在规则条款中增加非期货公司会员主体等内容。优化信息披露规定有助于保护非期货公司会员的商业秘密,促进国债期货市场发展。

3、中金所拟于4月10日举行商业银行参与国债期货业务启动活动。央行、银保监会等此前联合公告,允许商业银行、保险机构在依法合规、风险可控、商业可持续前提下,分批推进参与中金所国债期货交易。

4、外汇交易中心公告称,4月8日起新增9家债券通报价机构,分别为邮储银行、青岛银行、大连银行、长沙银行、汉口银行、国信证券、国海证券、山西证券、第一创业证券。截至目前,债券通报价机构共计56家。

5、美国财长努钦称,美国将发行20年期和30年期国债,并无计划发行50年期国债;有3500个借贷机构在小企业借贷系统中积极发挥作用;本周将宣布主体街借贷便利。

6、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨3.1个基点报0.188%,2年期美债收益率跌1.6个基点报0.26%,3年期美债收益率跌0.7个基点报0.35%,5年期美债收益率涨1.6个基点报0.476%,10年期美债收益率涨6个基点报0.775%,30年期美债收益率涨7.8个基点报1.379%。

七、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0682,较上一交易日跌132个基点。人民币兑美元中间价调升456个基点,报7.0483。

2、周三离岸人民币1个月期HIBOR跌至1.78117%,创纪录新低;隔夜、一周期HIBOR分别报1.26967%和1.44050%。

3、纽约尾盘,美元指数涨0.18%报100.1456,欧元兑美元跌0.32%报1.0857,英镑兑美元涨0.38%报1.2384,澳元兑美元涨0.97%报0.623,美元兑日元涨0.06%报108.84,离岸人民币兑美元跌16个基点报7.0688。

八、行业资讯

1、中央政治局会议要求加强保障和改善民生工作。我国农业连年丰收,粮食储备充裕,完全有能力保证粮食和重要农产品供给。要抓好春季农业生产,加强粮食市场价格监测和监管,继续做好猪肉、果蔬等副食品生产流通组织,保障市场供应和价格基本稳定。

2、工信部:《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》主要内容已达成共识,将推动尽快发布实施;下一步将进一步强化部门协同,完善支持政策,积极稳定和扩大新能源汽车消费,坚定不移推动产业持续健康发展。

3、工信部:ECOM等高端医疗装备国内企业尚无法生产;目前正在组织医疗卫生、医疗装备等领域的专家,深入梳理医疗装备的短板、弱项,研究采取切实管用的措施,突破关键核心技术、零部件和装备瓶颈,加快补齐我国高端医疗装备短板。

4、工信部指出,有创呼吸机是高端医疗装备,设计、生产和临床验证,都必须经国内外医用安全和标准严格准入和认证,周期很长。在疫情影响下,通过扩产转产实现大规模增产,短期看基本不可能,长期也有困难。

5、工信部:继续抓好水泥化解产能过剩工作,严禁新上扩大产能项目,严格执行产能减量置换政策,确保总产能只减不增;坚持和完善水泥错峰生产,阶段性减少排放和减轻大气污染。

6、工信部:对《诊疗方案》中的磷酸氯喹、阿比多尔、法匹拉韦等都加大了协调力度,2月初全面恢复了生产。截止到目前,磷酸氯喹日产能达到10万人份,累计生产67万人份。

7、工信部:一季度,原料药产量与去年基本持平,原料药生产已全面恢复,受近期物流运输困难等影响,原料药实际出口量较去年减少20%左右,但是与治疗新冠肺炎相关的原料药实现逆势增长。

九、国内公司新闻

兆易创新:大基金本次减持1%计划已履行完成

神州泰岳收问询函 要求说明公司是否正在或计划开展5G消息业务

彩讯股份收关注函 要求说明是否已实质开展与RCS应用相关的研发

惠而浦:公司不涉及C2M业务

永兴材料公开发行可转债申请获证监会核准批复

长城动漫:控股股东所持830万股股份拍卖被大洲娱乐竞得

*ST菲达:申请撤销退市风险警示

巨星科技:拟1.77亿元转让中控信息11%股权予正泰电器

邦讯技术:控股股东所持1648.5万股将被司法拍卖

一汽夏利:公司股票实行退市风险警示

十、公司债券舆情

1、惠誉将远东宏信评级从BBB-下调至BB+,评级展望为负面;新世纪评级将神州租车列入负面观察名单;

2、“19紫光01”、“13海航债”等盘中临时停牌;

3、“17西航01”4月9日起复牌;华夏银行获准发行不超过100亿元绿色金融债;

4、“20柳钢集团SCP002”、“19闽西兴杭MTN001”募集资金用途变更;

5、“16房信01”等债券偿债保障措施发生重大变化;

6、国购投资无法按时披露2019年年报。

(信息来源:iwencai)


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