今日A股三大指数低开高走,全天上扬。今日以半导体、软件为代表的国产替代板块及消费电子板块引领股指上涨,科创板全面爆发,科技股成市场主线,光刻胶股掀涨停潮,农业、稀土、汽车板块全天强势,文化传媒、燃料电池、食品、5G等板块盘中走强,市场题材全面开花,炒作情绪高涨,机场航运、酒店旅游等假期受益板块回调。

市场中位数涨1.38%,涨停家数超100家,跌停股票以尘埃落地脱帽无望的ST股为主。

截至收盘,沪指涨0.63%,报收2878.14点;深成指涨1.51%,报收10883.22点;创业板指涨1.97%,报收2110.27点。沪股通净流出11.8亿,深股通净流入45.0亿。

两市合计成交7200亿元,放量在沪市(跟科创板有关),北向资金方面,沪股通跟随外盘情绪,净流出23.21亿元,深股通更多偏内盘情绪,净流入34.61亿元,合计还是净流入状态。

半个月前半导体还是人人踩/死活不反弹的牛夫人,这两天突然变成了小甜甜,风偏来得太快就像龙卷风。风险偏好冰点后就会复苏,上周初创业板深V到当下,又是一个轮回。

如果说有什么前瞻信号,也许就是某天点评中提到的风向标科创板。在上周二盘中大跌近10%假摔后,688中开始出现十个交易日内翻倍(安集和沪硅),今天还出现了6个20%涨停。因为科创板开户门槛较多,可以作为较大资金风偏参照系,去年年中以及年底开始的科技行情中科创板都打了头阵,值得继续跟踪。

以及中芯国际回归科创板的消息刺激,是这两天强势行情的助推剂。当然,美股几大科技标杆(特斯拉、亚马逊等)的坚强也是强心剂之一。

但集体高潮后一定是分化,半导体也不是铁板一块,设备、材料、封测……自主可控的替代路径,背后的产业驱动逻辑,哪些企业能够真正受益从而业绩释放,这些非基本面研究功底扎实者不能道也。半导体如此,新能源汽车、软件、消费电子、数据中心、医药医疗、大消费等都面临同样的问题。从科创板到创业板,注册制改革下发行供给的放开,必定有利于各细分行业“龙头”的股价演绎,盘面的后续反映一定会继续强化这一路径。

一雨纵横亘二洲,浪淘天地入东流。却余人物淘难尽,又挟风雷作远游。

正如梁启超的这首诗《太平洋遇雨》,有些大的趋势难以抵抗,有些宏大事业值得人毕生去追求。

道路曲折不改前进方向。

二级市场中投资的专业化、机构化进程如此,国家竞争中产业升级和科技创新战略亦是如此,共勉。

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