最近火出圈的小视频,当属《后浪》了,虽然朋友圈因此撕扯了人生观,想想跨世代的积极对话还是让人感动。

我们这一代的想象力

不足以想象你们的未来

如果你们依然需要我们的祝福

那么 奔涌吧 后浪

我们在同一条奔涌的河流

《后浪》结尾这句话放在市场,不禁让人联想起最热主题——新基建。要说新、老基建题材近两月在市场上算得上均有所表现,新基建更如后浪潮头,一时风头无两。

顶层设计 快行列车

2020年以来,国务院常务会议、中央深改委会议、中央政治局会议等顶层会议先后提及“新基建”建设。

4月20日,国家发改委首次明确“新基建”范围。

5月7日,上海发布《上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》(又称上海版“新基建35条”)。工信部印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》。

5月8日,河北雄安新区发布了智能城市建设标准体系框架(1.0版本)和第一批标准成果。

如此大规模密集的顶层发声,除对冲疫情影响外,更体现出国家对新基建的期许。

三大支柱 科技赋能

根据发改委的定义,新基建主要包括:

一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

领域宽泛 不断拓展

权威机构中国信通院最新汇总了新基建产业的研究成果和支撑服务,认为新基建主要涉及八大领域:人工智能、工业互联网、大数据中心、区块链、5G、车联网及轨道交通、物联网、智慧能源


任泽平团队则认为,除了硬的“新基建”,应该还包括软的“新基建”。加强舆论监督和信息公开透明、补齐医疗短板、改革医疗体制、加大汽车金融电信电力等基础行业开放、加大知识产权保护力度、改善营商环境、大幅减税降费尤其社保缴费费率和企业所得税、落实竞争中性、发展多层次资本市场、建立新激励机制调动地方政府和企业家积极性等。

机制创新 势在必行

不同于老基建的发展过程,新基建对空间、频率、技术、人才和资金等多个资源要素提出了新需求,需要探索新举措保障新基建发展。如丰富投资主体,市场化手段引导更多民间资本参与,并通过多层次资本市场、并购、IPO、发债等方面给予融资支持。

如上海版“新基建35条”中就明确指出:在创新支持方式、加强指标保障、推动资源开放、优化规划布局、完善规则标准、培育市场需求等方面加强引导,为社会资金加大“新基建”投入营造良好环境。

基于以上几点,“新基建”有望成为贯穿几年的投资主题,投资者值得密切关注相关板块。最近分析中频繁提到历年A股5月“五穷六绝”,说法略有夸张,历史统计涨跌各半(见图),小编在此提示下需考虑两会后延这个因素。

来源:wind,中信建投基金

【本文观点仅供参考,不构成投资建议或承诺】

新基建暖风吹 科技基带你飞

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