01
整体发行
发行规模上,以定增股份上市日计算,4月竞价项目实际募资金额135.26亿元,较3月55亿元上涨145.04%,本月发行的15个项目中,锁定期12个月的项目两个,其余13个项目锁定期6个月,世纪华通募集配套资金总额近31亿元,朗姿股份发行规模最低为5000万元。
从募资率来看,本月15个竞价项目募资率96.50%,为近12个月以来最高水平。
发行数量上,本月共发行了15个竞价项目,较上月2个项目有了大幅提升。
来源:Wind
02
行业发行情况
以中信一级行业作为划分标准,截至2020年4月30日,本年各行业竞价类定增发行情况如下:
综合发行金额及发行数量,排名前三的行业较一季度未发生变化。
通信行业实际募资金额超过144.47亿元,依然为所有行业最高,交通运输(87.10亿元)、有色金属(34.48亿元)分别位列2、3位。
来源:Wind
03
券商承销情况
截至2020年4月30日,以实际募资金额计算,中信证券、中信建投、国泰君安合计承销竞价项目金额占57%;中信证券、中信建投年初至今,分别承销124、121亿元,分列1、2位。国泰君安以89.48亿元的承销金额位列第3。
04
一年期项目收益情况
4月份共有14个竞价项目解禁,解禁项目平均涨跌幅为25.12%,合计解禁规模87.09亿元。
来源:Wind
05
定增市场参与情况
1、以增发股份发行日计算,本月共有15个项目发行,全部竞价项目发行成功,世纪华通(002602.SZ)发行规模最大,募集配套资金总额近31亿元,锁定期6个月。
2、折价率方面,本月竞价项目平均折价率为15.67%;其中13只锁定期6个月的项目平均折价率16.60%,2只锁定12个月的项目平均折价率9.62%。
3、定增参与机构来看,公募基金类报价情况如下:
本月共有19只公募基金参与了定增报价,大大高于一季度9家参与的总和;
参与产品类型呈多样化趋势,包括公募基金产品、社保基金、职业年金计划、养老金产品和专项资管计划;
从参与项目锁定期上看,公募基金管理公司参与了11个项目,全部为锁定期6个月项目。
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