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写这个标题,绝对没有不尊重李大霄同学的意思,而是说,原来以为预言的是个好消息,没成想,如今很有可能变成为一个很坏的消息。

今日股市,在内外政策的打击下,一头往下,快冲进2800点了。本来还指着这波反弹能冲上3000点呢,现在看来没戏了。自从李大霄同学说了A股要永别3000点之后,这件事越来越像真的了,3000点,每次靠近了想摸一把的,结果都是狠狠地摔下来,能看见2900点就不错了,3000点已经活在记忆之中了。

本来是心中的一个小秘密,感觉像现在这样搞法,还加上疫情,估计上3000点很难,不过说真的,真没想到,心中的小秘密这么快就会变成现实了,所以也没必要藏着了,说出来跟大家分享一下。

今日的新闻想必大家也看了,就是我们要发行1万亿元的抗疫国债,这事真是大出意外。一个,我们这边的疫情不是都控制住了吗?每天新增十多个病人这算啥事?个人感觉戴口罩的效果还是杠杠的,而且我们一直宣称是全世界第一走出疫情影响的国家,那么在现在确诊患者也就139个人(要是不算台湾跟香港,只有不到100人了,毕竟这些地方人员来往基本停止了,影响也不大),在这种情况下,还需要发行1万亿元的抗疫国债,着实出乎意料。

第二,这么一大笔巨额债务,它不是投向基建或是啥国家重点建设项目,只是投向抗疫,那么很明显,这样的项目是不可能产生经济效益的,当然可能会有很好的社会效益,从而间接产生经济效益,但不管怎么说,直接经济效益是看不到的。那么这么巨额的债务国家怎么还呢?

如果真要还,只有两个办法,一个是国家提高税收,一个就是印钞票了。国家提高税收,等于要把这几年好不容易减下来的税又加回去;印钞票,则自然是货币贬值。

所以,资本市场反应最快,今日人民币兑美元便迅速贬值,从过去7.06比1,迅速增加到7.15比1了。

而加税,刚减下来的不能动,房地产税可是说了好多年了,所以,这回这事很有可能要弄成真的了。房地产板块下跌了1.99%,超过了上证指数1.89%的跌幅。而且124只个股中,只有15只上涨,没有一只的涨幅是超过5%的。

当然,还可以不还,变成永续债,国家每年还一点利息就好了。

那么问题就来了,这样的国债,问你借一辈子,永不还本,每年可以有稳定的利息给你,你会买吗?

所有的债券持有人,不论多么有钱,都会希望有还本的那一天,毕竟都有需要资金周转的一天。但是发行一个债券告诉你永不还本,有谁会买呢?

我不怀疑在举国体制下,行政意志可以让这些债券发出去,但是,它或许就会成为很多机构的坏账,导致其它需要资金周转的企业就有可能贷不到款了。

总之,这个一万亿,是实实在在地压在一切可以压的机构身上,绝没有可能不翼而飞了。

另一方面,随着债券的巨量发行,必然会带来本币的贬值可能,一旦人民币存在着贬值预期,哪怕没有政治因素的影响,也会大大地影响投资者进入这样一个市场的信心。最典型的案例就是去年的印度市场,指数上涨了30%,但是我们投资印度的基金没有赚钱,因为赚了指数,亏了汇率,最终拿回来的是没有增加的本金。

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再来说美国通过的《外国公司问责法》,这个法一旦通过,最直接的影响我们一眼就可以看到了:百度甚至于是网易都表示要回国了,当然最大的可能是回香港挂牌。因为这两家公司的财务底稿,我相信,是绝没有可能给美国的监管机构去审核的。

而今日,在香港大跌的情况下(不排除与美国政府不同意政府养老金买入中国股票的政策有关),如果这样两个巨无霸上市会需要有多少资金来承接?如果更进一步,连阿里、拚多多这样高市值的股票也要回港股市场的话,以这样的体量,小小的香港股市还能撑得住吗?

更深一层的损失是:过去境内外的风险投资愿意投阿里、拚多多甚至是滴滴这样的公司,包括现在的今日头条,等等,他们的打算是这些公司一旦能够上市后,可以获取高额的回报。但是如果美国这个有着全世界投资者的地方不能让中国企业上市了,只能到香港这样一个前景渺茫的市场上上市的话,风投很可能会因为担心赚不到钱而不投了。所以,有财经分析人士表示,最先倒下的可能是大家不太关注的风投企业。而风投企业倒下,可以想见的是,最受伤的就是民营企业,民营企业因为很难从银行渠道贷到创业的款,对风投的依赖性较大,一旦风投看不到在美国上市的前景,至少境外的风投会停止进入的步伐。

有人说,我们有国内的科创板与创业板可以上市啊。这是没错,现在这两个板也开始实行注册制了,但是,以这两个板如此之高的估值,是不可将失去外资的拟上市公司全部以这样的高价吃下来的,那么一个必然的结果就是科创板与创业板的股价要大幅下跌,所以今天创业板的大跌应当不是偶然的。

而创业板与科创板的大跌,势必也会对A股的走势形成压制。

昨日,有今日头条的读者指出:你老是等收盘后才说你今天买了什么,你能不能今天告诉我要买什么?我想了一下,告诉他:今天开盘我会考虑卖出。

没想到,又是一个正确的建议。而前日买进的新莱应材,在当日涨停后,这两天连续两个跌停,还有南京聚隆,在三个涨停后,居然来了两个跌停。只有西部创业晃晃悠悠的继续打上了涨停,但是我今日上涨5%左右的时候卖掉了。这个市场太让人担心了,一旦跑得不快,等待你的命运就是吃套。

除非你有眼力劲,知道哪些公司可以拿十年。今日读到茅台已经让当地的镇、当地的县以及当地的市的人民群众都过上了好日子,甚感欣慰,但问题是,现在谁是十年后的茅台呢?